创新投融资模式与案例分析

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课程大纲

（一）片区开发自平衡模式

1.片区开发简介

(1)片区开发三大类:政府主导、市场主导、政企合作

(2)片区开发三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式

2.片区开发自平衡模式分析

(1) 广义“自平衡”

(2) 狭义“自平衡”

(3) 六大适用范围

(4) 投资回报机制

(5) 片区开发自平衡运作概念

3.片区开发三大风险控制方案

(1)土地出让风险控制方案

①发现片区最大开发价值点

②土地使用权取得路径

③土地一级开发流程

④土储操作模式分析

⑤建设用地指标及占补平衡

(2)产业导入难解决方案

(3)项目融资难解决方案

4.片区开发自平衡项目案例分析，重点解读:

多样性投资回报方案、服务费的资金来源、

增量回报机制和最大支付原则

（二）ABO模式案例分析

1.ABO模式基本概念

2.ABO模式项目条件

3.ABO模式操作流程

4.ABO模式合规分析

5.ABO项目落地标志

6. ABO项目开发要点

7.片区开发ABO+合作投资+EPC项目案例分析

8.片区开发ABO+平台控地双项目公司案例分析

（三）F+EPC模式案例分析

1.EPC模式简介

2.F+EPC模式简介

3.F+EPC、EPC+F与投资人+EPC的区别

4.F+EPC合规分析

5.F+EPC垫资型案例分析

6.F+EPC股权型案例分析

7.F+EPC债权型案例分析

8.F+EPC延付型案例分析

9.F+EPC项目成功案例分析

10.F+EPC项目开发要点与风控要点

（四）TOD模式案例分析

1.TOD模式内涵

2.TOD开发原则

3. TOD四大优点

4.TOD开发机遇

5.港铁成功经验

6.地铁申建标准

7.城轨发展趋势

8.TOD+PPP开发模式

9.TOD项目开发要点

10.TOD项目案例综合分析

11.EOD项目实施难点与解决思路

（五）EOD模式案例分析

1.EOD模式内涵

2.EOD核心要点

3.EOD支持政策

4.EOD项目入库核心要件

5.EOD项目财政补贴与融资支持

6.EOD项目开发模式

7.EOD项目开发要点

8.谋划EOD项目的关键点

9.EOD项目平衡资金来源

10.EOD项目案例综合分析

11. EOD项目实施难点与解决思路

（六）答疑

于老师

讲师简介：

于兴华老师

企业并购与投融资实战专家

清华大学金融学硕士

江西财经大学工商管理硕士

31年企业并购重组与投融资从业经历

注册会计师(CPA) 、国际注册内部审计师(CIA)

曾任：中国中化集团二级子公司投融资总监

曾任：中金闽能控股有限公司副总裁

曾任：北控水务集团有限公司副总经理

曾任：大公国际资信评估有限公司高级投融资项目经理

曾任：山东鲁信控股（集团）有限公司财务总监

曾任：山东润华集团财务经理

实战经验：

于老师31年企业任职经历，从大型商业集团高级财务经理、大型金融控股集团高级投融资经理、行业头部金融服务机构高级分析师、港主板上市公司投融资总监、沪主板上市公司总裁助理兼投融资总监、世界500强企业子集团投融资总监、大型民营投资集团副总裁等职。

于老师是清华大学的金融硕士与江西财大的工商管理硕士，是MBA、CPA、CIA、SA；多年的工作积淀和持续学习，使其实现了“业务”和“财务”，“投资”和“融资”的全面融合，企业的全面经营管理，投融资、财税、审计合规风控等方面均有个人造诣。 对各种投资、融资、财务、税务、合规风控管理、资本运作、市值管理等分析工具均能熟练运用，曾带领团队全面负责企业的投融资（资本运营）管理工作，包括项目拓展、尽职调查、价值评估、 交易结构设计、交易谈判等全过程交易；及企业全面财务税务管理、审计合规风控等

于老师熟悉建设工程、房地产、商业、环保、制造行业领域投融资及资本运作模式，对公司发展战略、市场拓展、财务管理、投融资、风险控制、重组并购、资本运营、市值管理等方面有深刻理解；

于老师参与或负责30余个并购重组项目及100余个投融资项目的投资策划、交易设计、协议谈判、发展规划及财税资源整合等工作。

曾任中化环境控股有限公司（中化集团二级子集团）投融资总监

先后任下属公司副总经理、公司投融资总监，从事公司环保项目的投资、融资及并购。负责项目搜寻、交易策划、交易谈判、交易估值、交易实施等全过程业务的执行；完成数十家投资并购企业的投融资尽职调查、投融资交易设计、交易估值、交易谈判、项目发展规划、项目落地、财税资源整合及项目融资及再融资。

曾任中金闽能控股有限公司副总裁

任公司副总裁，分管公司文旅项目、环境项目的投资、并购及融资业务；已落地项目及拟落地项目的全面财税管理。任内带领团队完成数个文旅项目、环境项目的投融资尽职调查、投融资交易设计、交易估值、交易谈判、项目发展规划、财税资源整合及后期再融资工作。

曾任北控水务集团有限公司二级集团副总经理

先后任集团高级投融资经理、二级子公司副总经理，负责公司重大投资/重大并购/重大重组项目的尽职调查、交易估值、交易结构设计、交易谈判等工作；任内为公司融资十数亿元，成功签约数个水务/水环境项目，并和数家地方政府签署战略合作协议。负责公司融资平台的搭建及重大融资的交易策划等工作。

曾任大公国际资信评估有限公司高级投融资项目经理

负责企业债券、公司债券、中期票据和短期融资债券等金融产品发行的全面尽职调查、独立资信评估分析；大型银团融资尽职调查、独立全面评估；企业财税管理咨询、投融资咨询、企业风险管理咨询以及行业分析研究等工作。陆续参加了国家开发银行年度贷款独立全面尽职调查和评估分析；主持编制了联想控股公司、东北特钢集团的国开行长期贷款独立尽职调查和评估分析报告；主持了山西煤炭进出口集团等3家公司的全面风险管理咨询；主持了水务、造纸、特钢等行业的行业研究；主持了神州数码公司、云天化集团公司、中铁一局集团、中铁三局集团、华泰集团、中条山有色金属集团、南山铝业集团、山东太阳纸业、山西天脊化工等十数家大型集团企业项目的债券发行全面尽职调查和资信评估分析工作。

曾任山东鲁信控股（集团）有限公司财务总监

任二级公司山东国际实业投资股份有限公司投后管理经理并兼任所投资两家企业：山东国投房地产开发公司、山东亚泰制药公司的财务总监。

任山东鲁信置地有限公司担任财务总监，主持公司的财务会计工作、项目投资管理工作和金融证券投资工作。

曾任山东润华集团(大型物资流通集团) 财务经理

在集团公司财务部任职，历任集团二级公司山东润华储运公司财务主管、山东润华房地产开发有限公司财务经理、山东润华世纪酒店（三星级）副总会计师。

主讲课程：

《企业并购与重组》

《EPC工程总承包项目管理》

《企业投融资与资本运作》

服务客户：

中化集团、北控集团、聚光科技、东宏股份、山东水建集团、中税咨询集团、山东国金水利集团等

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