券商投顾新模式

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程大纲

一、以市场为导向的七大投顾模式

1、ETF投顾

2、基金投顾

3、解套投顾

4、T+0投顾

5、两融投顾

6、衍生品投顾

7、A股投顾

二、投顾服务模式创新

1、以"客户自主投资能力"为核心的客户分类新模式

2、以客户投资偏好形成物以类聚的服务模式

3、投顾课程设计五招，让客户不想走

4、达到50%现场开户率的会议营销模式

5、金融模型在投顾工作中的运用

6、投顾工作在市场中可依赖的工具

7、如何借力私募拓展投顾工作的外延

8、如何让客户中的高手成为投顾的助手研究所

三、盈利模式的建立

1、怎样建立有效的盈利模式

2、盈利模式之一：涨停后妈战法

3、盈利模式之二：牛市主升浪战法

4、盈利模式之三：周线级别背离战法

5、盈利模式之四：趋势尾随战法

6、盈利模式之五：T+0交易战法

7、盈利模式之六：择时交易体系

四、投顾产品的设计

1、标准化投顾产品

2、订制化投顾产品

3、课程类投顾产品

4、产品化投顾产品

5、全员投顾模式

6、“物以类聚”投顾模式

五、投顾产品的推广

1、会议营销推广方案

2、互联网推广方案

3、公司内网推广方案

4、如何解决互联网推广的合规问题

5、员工营销过程的日常监督

6、营销话术的准备

7、新渠道的开拓

8、快速增加准客户的四大锦囊

六、投顾产品的售后服务

1、投顾产品失败后的九种应对措施

2、基金产品回撤后的四种解决方案

3、投顾服务成功后的转介绍模式

4、投顾服务成功后追加投资的技巧

七、讲师的培养

1、投顾讲师“三不原则 ”

2、讲师“张口赢”的技巧

3、讲课时的“交割单”效应

4、讲课原则：以客户听懂为唯一原则

5、“授人以渔”的两套战法

6、讲师的自我包装

7、“课后作业”的布置方法

8、客户邀约的六个步骤

八、行业内经典投顾案例分析

1、中信建投类“跟投宝”模式；

2、华西证券“投顾分组”模式；

3、广发证券“仓位管理以点带面”模式。

刘老师

刘琛老师 金融管理专家

常驻地：成都

【资质背景】

毕业于西南财经大学会计系

CCTV财经频道特约嘉宾

被誉为“中国著名私募出品人”

成都良泽教育创始人、董事长

原君安证券北京知春路营业部总经理

原国泰君安证券重庆分公司总经理

原西藏同信证券常务副总裁

原东方财富证券常务副总裁

四川大学、重庆大学、西南财经大学客座教授

国内“择时交易”＋“青蛙解套宝”创始人

上海金融系统优秀共产党员

西藏自治区全区金融工作先进个人

【主讲课程】

《券商财富管理专业与效能提升》——培训对象所有参与金融产品销售的人员

《券商分支机构负责人能力提升》——培训对象券商分公司总经理、营业部总经理、核心骨干

《券商投顾新模式》——培训对象券商投资顾问

《其他课程》——可根据券商业务需求沟通定制

【课程特色】

刘琛老师教学专注于金融从业人员能力提升，拥有13年的培训经验，为证券、银行、保险、信托、期货、财富管理等金融机构提供近千场专业、定制化的培训和讲座。在从业期间热衷分享，致力于人才储备和培养，自2010年开始授课，学员超5万金融从业人员，培养了近100位精英员工成长为营业部总经理、分公司总经理或公司高管。

刘琛老师授课风格幽默，语言极具震撼力和穿透力，互动性强，思路新颖清晰，逻辑思维严密，讲授过程中擅长利用过往二十年金融机构从业经验作为课程基础，旁征博引、深入浅出，课程具有高度的可操作性与可复制性，可直接用于金融机构转型时公司与个人解决工作中的实际问题，提高业绩水平。其近年的部分优秀授课内容已被收集整理纳入百度文库。

刘琛老师的培训有两大特点：其一，实战。培训内容全部源自工作实践，方法可落地，学员可复制，可操作。其二，专业。刘琛老师多次参加央视、国内著名网络媒体专家论坛，诠释证券行业转型之路。在证券行业工作二十余载，工作业绩突出，作为中国证券业内转型较早的券商，刘琛并没有走佣金价格战的死胡同，而是根据小券商自身的特点另辟蹊径，形成有效的差异化竞争，用心打造中国最具特色的理财型券商。在接手西藏证券短短两年时间内，扭亏为盈，所管辖的成都营业部在2010年获得“中国最具成长型营业部”。在任职国泰君安重庆分公司总经理期间，所辖营业部包揽辖区内综合竞争实力前三名。刘琛也是中国七大“权王”导师，曾连续五年保持了所发行的阳光私募产品盈利能力全行业第一名的业绩！由于率先在业内打造“理财型券商”模式，同时也发掘了大量的知名阳光私募管理人，而被业界尊称为“中国著名私募出品人”。

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