券商财富管理专业与效能提升

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程大纲

一、定投赚钱的底层逻辑

1、30年中国A股市场定投赚钱模型

2、增加定投成功率的三个核心问题

3、定投到底能不能赚钱？收益率能达到多少？

4、不一样的微笑曲线解读

二、说服客户的八招

1、低于年化8%的收益就是资产缩水

2、房地产作为中国唯一投资渠道的时代一去不复返

3、资本市场是中国经济转型的关键

4、现在定投相当于2000年投资房地产

5、定投是防止金融骗局的有效工具和手段

6、定投是实现“不啃老、好养老、富三代”的途径

7、定投是客户子女学财商的重要内容

8、家庭资产配置的多元化定投方案

三、让客户离不开“我”的定投技巧

1、“不定时、不定额”的定投模式

2、定投ETF的策略

3、定投基金的策略

4、定投股票组合的策略

5、定投的“择时”技巧

6、定投的赎回三方案

四、定投工作的方式

1、定投课程怎么讲

2、定投的体验服务获取新增客户之流程

3、有效定投的转介绍模式

4、定投的互联网推广方式

五、员工的产品专业能力提升

1、书籍学习平台介绍

2、优秀微信公众号分享

3、手机APP的应用

4、电脑PC端的查询技巧

5、怎样向销冠学习

六、客户感到满意的三个关键点

1、我找到解决需求的办法

2、我找到帮我解决需求的人

3、涨知识、涨见识

七、客户最想听什么

1、新奇

2、赚钱

3、解决问题

4、增加知识

八、产品客户的新渠道制胜策略

1、微信营销对抗支付宝客群

2、财商教育从孩子入手搞定家长

3、富人圈层的建立

4、兴趣营销的方法和技巧

5、“基金投顾比赛”大规模获客

九、如何培养客户的依赖性

1、”赎回时机“指点江山

2、成为客户所有基金的私人顾问

3、”恐吓营销“的应用

4、择时定投

十、乘胜追击——客户深度开发秘诀

1、赚钱推广术

2、亏钱补仓技巧

3、帮助准客户实现基金解套

4、客户转介绍的关键点

十一、客户VS客服

1、客户需求调查

2、客户非权益类产品的了解和建议

3、客户非权益类产品的维权

4、客服的核心：掌握痛点、挖掘需求、摸清家底

十二、资产配置在财富管理中的应用

1、家庭零风险投资模式

2、定投的组合配置

3、基金风格和时间的错配

4、权益类资产配置等同20年前房地产配置的逻辑

刘老师

刘琛老师 金融管理专家

常驻地：成都

【资质背景】

毕业于西南财经大学会计系

CCTV财经频道特约嘉宾

被誉为“中国著名私募出品人”

成都良泽教育创始人、董事长

原君安证券北京知春路营业部总经理

原国泰君安证券重庆分公司总经理

原西藏同信证券常务副总裁

原东方财富证券常务副总裁

四川大学、重庆大学、西南财经大学客座教授

国内“择时交易”＋“青蛙解套宝”创始人

上海金融系统优秀共产党员

西藏自治区全区金融工作先进个人

【主讲课程】

《券商财富管理专业与效能提升》——培训对象所有参与金融产品销售的人员

《券商分支机构负责人能力提升》——培训对象券商分公司总经理、营业部总经理、核心骨干

《券商投顾新模式》——培训对象券商投资顾问

《其他课程》——可根据券商业务需求沟通定制

【课程特色】

刘琛老师教学专注于金融从业人员能力提升，拥有13年的培训经验，为证券、银行、保险、信托、期货、财富管理等金融机构提供近千场专业、定制化的培训和讲座。在从业期间热衷分享，致力于人才储备和培养，自2010年开始授课，学员超5万金融从业人员，培养了近100位精英员工成长为营业部总经理、分公司总经理或公司高管。

刘琛老师授课风格幽默，语言极具震撼力和穿透力，互动性强，思路新颖清晰，逻辑思维严密，讲授过程中擅长利用过往二十年金融机构从业经验作为课程基础，旁征博引、深入浅出，课程具有高度的可操作性与可复制性，可直接用于金融机构转型时公司与个人解决工作中的实际问题，提高业绩水平。其近年的部分优秀授课内容已被收集整理纳入百度文库。

刘琛老师的培训有两大特点：其一，实战。培训内容全部源自工作实践，方法可落地，学员可复制，可操作。其二，专业。刘琛老师多次参加央视、国内著名网络媒体专家论坛，诠释证券行业转型之路。在证券行业工作二十余载，工作业绩突出，作为中国证券业内转型较早的券商，刘琛并没有走佣金价格战的死胡同，而是根据小券商自身的特点另辟蹊径，形成有效的差异化竞争，用心打造中国最具特色的理财型券商。在接手西藏证券短短两年时间内，扭亏为盈，所管辖的成都营业部在2010年获得“中国最具成长型营业部”。在任职国泰君安重庆分公司总经理期间，所辖营业部包揽辖区内综合竞争实力前三名。刘琛也是中国七大“权王”导师，曾连续五年保持了所发行的阳光私募产品盈利能力全行业第一名的业绩！由于率先在业内打造“理财型券商”模式，同时也发掘了大量的知名阳光私募管理人，而被业界尊称为“中国著名私募出品人”。

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com