AI智能工具在银行业的应用（落地业务实操）

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课程背景：

AI人工智能工具是当今科技领域的热门话题，越来越多的企业和个人开始重视并应用这项技术。本课程将为大家介绍AI技革命性成果、AI如何改变商业运行规则、AI如何帮助企业降本增效、AI如何把员工变成超级个体、热门AI智能工具的使用、AI工具可以扮演的角色和使用场景等等。AI人工智能工具已经在各个领域展现出了惊人的能力和创造力。它可以为我们提供准确的数据分析、智能推荐、自动化流程等服务。

比如：金融业：AI人工智能工具对金融业的影响也十分深远。风险评估和智能投资是AI工具在金融领域的主要应用。通过分析大数据和交易模式，AI能够识别风险并提供有效的风险评估方案，同时也能够根据市场趋势进行智能投资。AI人工智能工具在医疗保健方面具有巨大的潜力。远程医疗和医学影像诊断是AI工具在医疗行业中的重要应用。通过利用AI算法分析医学影像，可以快速准确地判断疾病，帮助医生做出精准的诊断。教育领域：AI人工智能工具也在教育领域发挥着重要作用。个性化教育和智能辅助学习是AI工具在教育行业的关键应用。通过分析学生的学习情况和需求，AI能够为每个学生量身定制个性化的教育计划，并提供针对性的学习辅助工具。未来，AI人工智能工具还会在更多的领域发挥作用，例如智能交通、智能家居和智能制造等。随着AI技术的不断成熟，我们相信它将为人们的生活带来更多便利和创造力。

面对大洋对岸美国大模型的突破，掀起了AI革命，企业纷纷想搞清楚什么是Chat GPT,什么是大模型，这次AI革命为自己企业能带来什么样的冲击，自己企业如何抓住这次AI革命，如何使用上具有革命意义的工具，为企业带来营销价值、经营价值，帮助企业降本增效，领先同行，早一步踏上AI的风口取得市场领先地位。本课程不仅从从理念、理论、战略的高度帮助企业提高对AI的认知，同时在实操层面帮助企业的营销口、运营口、行政人类口、后台支撑口找到了落地的方法策略和工具。在工具层面从Chat GPT的调教和各种应用场景，这种通式的大模型场景应用讲解，再到办公类的如：PPT的自动生成与优化，再到视频、数字人图片等常用宣传物料的制作等一应俱全。最后课程还补充了最新上市的科大讯飞星火模型，以及百度的文心一言的使用技巧，保持了课程的时效性和实用性。

课程收益：

了解以Chat GPT为代表的生成式AI的发展历程、核心原理、整体架构

了解AI2.0时代的新商业思维，让自己跟上科技革命的浪潮

学习如何驯服AI智能工具，让其为自己在工作方面大幅提高效率

学习科大讯飞星火模型和百度文心一言等国产大模型工具的使用

掌握工作日常高频用到的PPT按主题智能生成，个人或品牌的数字人制作，新媒体图片的处理和视频按要求智能生成等技能和相关软件的操作

掌握GPT、文心一言等智能工具+office软件的组合使用，倍增办公效果

课程对象：

全员的普世课。对新科技感兴趣的员工。内训师开发课程的工具课。尤其是：营销销售岗位、市场策划岗位、青年员工、青年主管、办公行政岗、综合管理岗等

课程方式：

理论讲解+案例解析+演练+互动

课程特色：

本课程所教方法适用于所有生成式AI聊天软件，例如ChatGPT、讯飞星火、百度文心一言、阿里通义千问、kimi、豆包、秘塔AI搜索等等。

课程亮点：

亮点1：本课程不仅仅停留在教大家某款AI工具如何使用的初级阶段，而是教会给大家AI背后的机理，让大家知道遇到哪种情况下该使用哪款AI工具。

亮点2：AI工具仅仅是工具，毛老师的课程做到了跟金融行业结合，跟企业特色结合，跟学员的岗位结合，跟具体的业务场景结合，切实解决学员在实际中遇到的问题。

亮点3：课程注重实用，不是教给大家一个需要付出很大代价学习，而在实际工作中收益不大，仅供自己娱乐的哪些工具，而是交给大家在工作中解决问题的实用工具，课程不炫技。

亮点4：使用工具的人也很重要，本课程结合毛老师在国外国内知名企业做高管的经验帮助大家实实在在解决办公、营销、业务、经营中的问题。

亮点5：提示词是大家驾驭AI的重要形式，是决定AI输出结果效果好坏的关键。本课程立足长远重点教会大家如何使用提示词，让大家可以举一反三，走的长远。

亮点6：组合工具的使用。要完美的解决某个问题不是简单的靠某一款工具，而是靠多种工具的组合使用。毛老师擅长使用多种工具的组合完成一项工作任务，达到高质量效果。

亮点7：毛鹏老师两天版的课程架构了“思想理念、逻辑原理、工具、实操、方法论总结”等五个维度的内容，保证不仅课堂学得会，课后会举一反三，走的远。

课程大纲

附赠1：毛老师亲测有效的金融行业30个精华提示词模板

附赠2：AI工具汇总PPT（含：绘画、文案、公文写作、数字人、视频..等）

附赠3：全领域AI调教宝典PPT（含：金融、银行、保险、券商、投资、信托、担保..等）

第一讲：AI的突破，引领第四次科技革命

一、AI人工智能的2.0时代

二、 ChatGPT的突破，掀起第四次AI浪潮

1. 神秘而强大的ChatGPT（原理机制）

2. AI职能工具的三大架构（算力、算法、数据）

——构建商业落地的“场景”

3. 模型的分类

4. ChatGPT在大模型上的突破

5. 国内国际大模型的对比

国外：ChatGPT、微软NewBing、谷歌Bard、claude、Notion

国内：科大讯飞星火、百度文心一言、豆包、Kimi

6. 小模型产品介绍

1）通义点金、通义灵码、通义晓蜜、通义仁心、通义星尘、通义法睿

2）专属金融业的AI产品介绍（后台银行、保险、券商数据库和大模型产品）

7.借势AI浪潮推出的几款AI+爆品

三、直击灵魂的十条金句，助你融入AI浪潮

1. AI让80%的普通人都能成为超级个体，但95%的人都会错过

2. 每次科技革命会让一些人失业，同时也会产生新的工作岗位

3. AI很难淘汰一个人，但学的好的人会淘汰学的不好的人

案例：新加坡政府招聘懂得使用各种AI工具的人（超级个体）

四、SAAS平台AI工具介绍

1. 企业低成本应用的是SAAS产品（后台和中台AI化）

2. 腾讯乐享、飞书、钉钉、大模型API（提供训练数据）

五、毛老师操作前必须告诉你的八句话

第二讲：“专属银行业AI工具”的应用

给每个学员赠送一个ChatGPT账号使用

一、AI可扮演角色的分类与描述（银行业）

第一类：理财顾问；大堂经理、金融分析师；投资经理；基金销售经理；公司业务经理

第二类：私人银行客户经理；风险控制经理；合规审计经理

第三类：产品经理、项目经理、起草合同、法律建议等

案例：解决理财经理在日常工作中遇到的客户常见的提问难题

1）高端信用卡网点销售技巧

2）公司金融发展计划

3）绿色金融发展计划

4）降低不良率方案

二、提示词Prompt的写法（银行业专属）

——提示词是人机交互的语言，更接近自然语言

1. Prompt提示词万能公式

2. 提示词的常用套路

讨论：如何更好的提问和调教AI

3. 指令优化的10条建议

4. 提示词质量提升的8个维度

5. 20个ChatGPT提示词，每周让你多出20小时自由时间

6. 与机器对话前要输入提示词来调试模型

7. 让机器学习标案案例，输出自己作品

8. 学会使用符号提高提示词水平

9. 当AI对你领域不熟悉时，要学会给机器喂资料（引导）

10. 提醒干货内容， 让AI进行补充

11. OKR 拆解目标并制定关键结果

练习：一些常用方案用提示词写作的演示

三、讯飞星火的使用技巧

——2个容易被忽略的“高智能”功能模块

四、百度文心一言的使用技巧

——1个隐藏着的“高价值”功能模块

五、抖音豆包的使用技巧

——3个适配自媒体的特色功能

六、Kimi的使用技巧

——Kimi发挥优势的3个场景

七、ChatGPT的使用技巧

——ChatGPT的两大使用功效

八、6个主流工具各自发挥优势的领域归类

1. 工具不对努力白费

2. 知道在什么场景下选择什么样的工具

九、学员常常关心的5类问题解答

十、提升实战操作的三个步骤

十一、解决复杂问题的三个秘诀

提示词总思想：把心思放在如何写提示词上，而不是着急看输出的答案上

第三讲：AI工具在“银行公文写作”的应用

——AI可以帮助银行职员进行常见公文的写作，帮助我们搭建框架、格式，启发我们思路，让我们在此基础上进行个性化的修改，大大节约写作人的时间，提高办公效率。

1. 新闻采编

2. 通讯稿写作

3. 产品上市宣传稿

4. 媒体宣传主题软文

5. 十种常见公文：请示、报告、指示、公告、通知、批复、通报、决定、函、会议纪要

6. 其他常见公文：计划、调查报告、简报、演讲稿…等

7. 工作总结的写作

8. AI在六个方面帮助用户进行公文写作

1）内容构思、草稿初稿、语言优化；

2）格式调整、提供模板、反馈和优化。

案例：对公业务主管对基层网点对公业务开展情况的调研报告和解决方案

演练：现场带学员演练学员工作场景中遇到的具体公文写作问题，用毛老师独有的2个策略和3个方法做到产出的公文即符合规范又有灵魂和高度

第四讲：银行业各种PPT的智能生成

——学会自动生成PPT的工具，可以让我们专注在PPT的内容而不是PPT的本身。

1. PPT的自动生成“工具”

2. PPT生成工具的“操作”

3. AI工具操作“要点”指导

4. 作品效果“优化”调整

5. 操作难点“答疑”

6. PDF编辑和转化为PPT工具

——项目汇报、工作总结等场景的PPT制作

演练：生成PPT的五种情景演练

案例：某银行“青年人才职业规划PPT”

第五讲：AI+图片生成（银行业）

1. 五款图片生成“工具”的介绍

2. 五款图像处理工具的“操作”

1）电商替换模特、换商品、换背景、换发型等

2）漫画、3D、油画、插画、水彩、二次元图片的生成

3）AI虚拟形象照、写真，再也不用花几百元去拍形象照和写真了

3. 图片来源和修图工具的介绍

4. AI图片生成工具操作“要点”指导

5. 作品效果“优化”调整

6. 操作难点“答疑”

产出：生成学员想要的电商风格图片、各种风格的图片，解决图片版权问题、定义式个性化的图片生成、图片的来源、抠图和图片美化等工具的介绍和使用技巧等

第六讲：视频的智能生成（银行业）

1. 视频智能生成“工具”的介绍

2. 视频智能生成工具的“操作”

3. AI工具操作“要点”指导

4. 作品效果“优化”调整

5. 难操作点“答疑”

产出：爆款视频的选题，如何借势热点视频。视频脚本的生成等等。

第七讲：AI+设计（银行业）

1. 绘画和海报生成“工具”的介绍

2. 绘画和海报生成工具的“操作”

3. AI工具操作“要点”指导

4. 作品“优化”调整技巧

5. 操作难点“答疑”

产出：帮助学员生成图片绘画作品和海报设计作品

第八讲：数字人的制作（银行业）

1. 数字人生成“工具”的介绍

2. 数字人生成工具的“操作”

3. AI工具操作“要点”指导

4. 作品效果“优化”调整

5. 操作难点“答疑”

产出：帮助每个学员或者企业方生成自己的真人照片数字人和官方数字人作品

第九讲：AI+数据分析（银行业）

1. AI+数据分析的“工具选择”

2. AI+数据分析使用的“操作要点”

3. 数据分析“提示词要点”

4. 数据来源格式：EXCEL、PDF

实战：带学员实操“业务场景下”的数据分析

产出：帮助学员利用AI工具进行“数据分析”工作。将平时的PDF文件（如电子发票）、EXCEL表格数据，进行相关的统计和数据分析，大幅提高工作效率

学员现场提问(银行业务和经营)，老师现场解答

产出：学员根据实际工作场景，提出自己在工作中遇到的实际问题，如：业务和营销问题，经营与管理问题等，由老师现场用AI辅助解答

毛老师

毛鹏老师 互联网全域营销实战专家

西安交通大学MBA

曾任：华邦制药（上市）|山东区经理

曾任：长虹手机（中国500强）|品牌经理、产品经理

曾任：新浪网（上市）丨市场总监、策划总监

曾任：爱尔眼科（世界500强）|市场部主任

★多家知名企业+大学特聘专家讲师

1）华为全球培训中心特聘专家级讲师

2）腾讯官方认证数字化讲师

3）中国移动（广东）师资评审认定专家级老师

4）腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国联通、上海大学、山东大学、西安交通大学特聘讲师

★畅销书作者：《互联网+营销：你的营销该换一下大脑了》、《营销内参—专属老板的营销决策书》累计销量12万册，再版10次，被各大城市及高校图书馆指定采购。

★20+篇营销专题文章在【企业管理】、【中国品牌】、【商界】等权威平台发表：《高端品牌延伸的价值传递模式》、《贴身克隆促销：封杀竞争对手的差异塑造空间》、《终端定位：胡子眉毛分开抓》等9篇专业文章。

★擅长领域：品牌定位与传播、互联网创新营销、互联网商业模式、营销推广与促销、5G通讯物联网与互联网、大数据应用与数字化转型、ChatGPT等

实战经验：

——他是互联网全域营销的“FMVP”——

※11年互联网全域营销实战经验

※成功帮助爱尔眼科、高一生整形美容、长虹手机、汉中市滨江新区、七彩银饰等30余家企业打造线上营销方案，助力企业拓展新方法、新实践、新道路，促进企业良性发展。

※创立的“移动互联网时代的营销进化思想体系”被湖南卫视、南方周末、中国经营报等主流媒体采访报道，并入选多所高校的MBA、总裁班与市场营销系课程。

——他擅长基于互联网大数据分析，制定精细化的营销策略应用在企业运营与培训当中——

01-曾在新浪建设运营陕西门户站，微博陕西频道的市场推广、媒体合作、商务拓展、客户互联网营销方案的制定，使得微博在陕西的业务得到了快速发展，3年期间，每年以180%以上的业务量在增长。帮助新浪网和新浪微博在陕西建立了良好的声誉、影响力和商务关系的拓展，帮助落地陕西、扎根陕西做出了巨大的贡献。

02-曾帮助爱尔眼科医院建立了营销三级分类管理模式，通过对业务板块的精细经营、广告投放规划、打造校园拓展营销模式等，让关键词网盟更精准，引流渠道更精准，广告投放更精准，使广告费缩减20%的情况下，知名度传播增长30%，线上的投入产出比得到了1：20，提升网络咨询成功率32%、到院率55%、成交量38%，整体营业额增长38%（3100万金额）。

03-曾为汉中市滨江新区进行整合营销传播方案的策划，帮助新区在全国提升知名度，成功实现招商引资18个，项目投资200亿元。

04-曾为长虹手机开通第一批入驻天猫商城B2C试点商家资格，搭建天猫商城，组建专业化的电商运营团队，建立O2O线上线下融合的营销创新模式，用线上流量+线下高效配送和信誉背书的模式打开了手机营销的新格局，促使当年线上增长880%，线下带来28%的增量。帮助长虹手机从传统手机制造微利的边缘，转型到移动互联网的软性增值服务平台，实现企业战略方向、业务领域、商业模式的转型升级。

部分授课案例：

序号企业名称课题期数

1中国移动

（广东、北京、重庆、上海、浙江、江苏、四川、河南、陕西等）《电子渠道推广与新媒体营销》

《互联网时代的营销管理能力提升》

《微信实战营销秘籍》

《大数据时代的商业模式创新》

《大数据营销与大数据应用》

《互联网产品运营策略》

《O2O时代渠道的转型》109期

2中国联通

（广东、北京、陕西、江苏、河南、山东、四川等）《客户经理微信营销技能提升》

《元宇宙、5G、云的发展趋势》

《大数据营销与大数据应用》

《互联网产品运营策略》40期

3企事业单位

（石家庄政府、四川眉山政府、济南团委、上海静安区政府）《5G下的产业链升级》

《5G与物联网融合发展》

《ChatGPT与AI智能工具的应用》18期

4建设银行《引爆新媒体营销》

《短视频借势热点与制作》

《社群+微信营销实战》10期

5国家电网（四川、内江）《互联网产品创新孵化》

《文案策划与创新营销》

《ChatGPT与AI智能工具的应用》

《碳达峰、碳中和与绿色能源》10期

6新华保险（四川）《社交媒体赋能打造冠军团队》8期

7中国电力

（四川、安徽、陕西）《电力互联网大数据》

《电力互联网大数据应用》

《碳达峰、碳中和与绿色能源》8期

7工商银行《客户经理的微信营销技巧》

《文案策划与创新营销》

《大数据应用与数字化转型》8期

9九鼎投资《5G新趋势与垂直行业商机》6期

10中国华电陕西分公司《短视频结合热点策划》

《碳达峰、碳中和与绿色能源》6期

主讲课程：

《互联网产品运营优化》

《产品经理全景训练营》

《引爆新媒体营销》

《短视频借势热点与制作》

《社群+微信营销实战》

《舆情管理与危机公关》

《文案策划与创新营销》

《ChatGPT与AI智能工具的应用》

《大数据应用与数字化转型》

《碳达峰、碳中和与绿色能源》

授课风格：实用性强+保证针对性强+有效性强+咨询式培训

深入浅出：让学员“愿意听、听得懂、记得牢、会应用”，从而提高绩效

寓教于乐：让学员“听着激动，想着冲动，课后行动，老板感动”，从而达到目的

旁征博引：让学员“心、体、技”三维受训，从而达到由思想到行为的内化

部分服务过的客户：

通信运营商：中国移动（广东、北京、重庆、上海、浙江、江苏、四川、河南、陕西、辽宁）中国电信（广东、北京、上海、江苏、浙江、陕西、河南）、中国联通（广东、北京、陕西、江苏、河南、山东、四川）、中国铁塔股份有限公司（陕西、四川、广东）、国家广电（上海、广东）等；

电网电力：中国华电、国能集团、中国电力（安徽、河南、陕西、宝鸡、江西、随州、甘肃、国华）、国家电网（南北方客服中心、四川、内江）、南方电网（云南、广东、湖南）、神华岳阳电厂、华能湖南电力、陕西府谷电厂、丹江口水电、中国电力建设甘肃公司、蒙电集团、新源发电、东方电气、中国华能伊敏发电、山东青岛供电、临沂供电公司、临沂电校、浙江台州供电山东德州供电、国电龙山发电等；

银行证券保险互金：中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、招商银行、宁波银行、交通银行、光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行、北京银行、哈尔滨银行、成都银行、中国平安、中国太保、中国人寿、东方财富、中信证券、海通证券、申万宏源证券、中信建投、中融证券、陕西信托、中航产融等；

电子行业：华为（深圳、西安、武汉、上海）、长虹手机、VIVO、OPPO、康佳电器、TCL电器、海尔电器、美的电器等；

烟草：中烟集团（陕西、湖南、广西、广东、浙江）、红云红河集团、陕西烟草专卖管理局、上海烟草专卖管理局、烟草管理局（浙江）烟草专卖局（湖南、湖北、河南、四川）等；

政府高校客户：石家庄组织部、石家庄工信厅、济南团委、上海市政府、湖北省政府、山东大学、上海大学、西安交通大学、中国人民大学、中国海洋大学等；

部分授课评价：

毛老师教授的《引爆新媒体营销》这门课程注重实践操作，通过案例分析和任务实践，帮助我们更好地掌握新媒体营销的实际应用和技巧。例如，在做微信营销任务时，根据品牌特点和受众需求，制定相应的内容和营销计划，加深了对新媒体营销的理解和应用。

——中国平安（深圳） 王总

本次课程强调了短视频借势热点的重要性。毛老师教授了如何抓住时事热点和用户关注度高的话题，将其巧妙地融入短视频的创作中。这不仅可以吸引用户的注意力，还能提升视频的分享和传播效果。学到了如何在短时间内把握时事动向和社交媒体的热点，制作出具有参与感和共鸣力的短视频作品。

——中国华电（陕西） 王主任

毛鹏老师课程很系统化，条理很清楚，很全面，讲的也很细，知识结构全面、综合素质高。对品牌营销与品牌传播方面的研究深度且实践性很高。

——长虹手机 刘副总裁

毛鹏老师课程还和以前一样系统、专业、直达要点。毛老师的课程语言诙谐幽默，讲课深入浅出，把深刻的东西寓意在案例中、小故事中、对话中，让人久久难忘，真正做到学了就能用，用了就会有产出。

——爱尔眼科 冯总监

毛老师的互联网课程，让我们大开眼界，脑洞大开，非常震撼。是这几年中最大的，也是最精彩的培训项目。本项目一共执行了6期，我每次听都有新感受，且每期执行的品质都很高，学员反馈都很好。期望有机会下次再请毛老师来大理授课。

——中国移动（大理） 赵总经理

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