闭环思维——非项目经理的实用项目管理技能提升

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课程背景：

在当今快速发展的商业环境中，项目管理已成为项目成功实施的关键。无论是产品开发、项目开发，还是对外合作。然而，许多管理者在项目管理实践中仍存在诸多问题：

范围不明确：常导致项目目标模糊，团队方向迷失，更有甚者朝令夕改。

随意变更：缺乏有效的变更控制机制，项目内容说变就变，使项目偏离预定目标。

进度管理不当：做到哪算哪，缺少全局计划，导致项目延期，成本增加。

资源分配不均衡：资源配置不合理或不足，影响项目效率。

管控不到位：对执行中的项目缺少管控手段，发现问题时已经发生重大偏差。

面对这些挑战，本课程旨在提升项目管理的全局意识、管理意识、闭环意识。本课程围绕核心项目管理模型和内容展开，包括：

项目管理基础：涵盖项目管理的关键概念、框架和过程，为学员打下坚实的理论基础。

项目启动与规划：教授如何明确项目目标、范围，并进行有效的项目规划，确保项目的正确启动和方向。

项目执行与监控：专注实际执行阶段管理技能，包括团队协作、进度监控和质量控制。

风险管理和变更控制：讲解识别和应对项目风险的策略，以及如何有效管理项目变更。

项目收尾与持续改进：指导如何有效收尾项目，总结经验，并着眼于项目管理实践的持续改进。

通过本课程，学员将掌握确保项目成功的关键技能和策略，指导和管理项目执行团队的工作绩效，从而帮助企业提高项目管理效率，减少成本溢出，并最终实现项目目标。

课程收益：

学会定义项目范围，设定具体、量化的项目目标，从而避免范围蔓延和目标偏移。

掌握制定全局项目计划的技能，包括时间线、资源分配和预算管理。有效规划关键阶段和任务，确保项目按时、按质完成。

能识别潜在风险，并学会制定及执行风险应对策略，减少项目失败的可能性。

学会管理和控制项目过程中的变更请求，确保变更受控，保持项目的稳定性和可控性。

提升项目管理的全局意识、闭环意识、系统性思维。

课程对象：

各级管理者，非专业项目经理，团队组长

课程方式：

现场讲授，小组讨论，案例分享，现场演练

演练案例：

根据企业情况设计匹配的案例，学员使用企业案例进行课堂练习，课前与企业沟通确定。比如开发新产品、组织发布会等市场活动或招商活动、建设新项目等等。

课程大纲

导入：项目管理精要——理解基础、拓展视野

说明：无论是否从事专职的项目经理，项目思维都是管理者必备的技能，认识项目管理的全貌，具有对齐认知的作用。

一、项目管理全景：掌握关键概念与实践价值

讨论：哪些是项目？哪些不是？让学员理解项目与日常工作的区别，进入到项目情境。

1. 项目的5个特征：临时性、独特性、渐进明细性、目标明确、团队协作

2. 项目管理的一个中心是以实现目标为核心

3. 项目管理的两个方向：带人——集中人力攻坚；成事——完成特定交付

4. 项目生命周期4个阶段：启动-计划-执行-结束

二、项目管理框架与过程：构建成功项目的蓝图

管理场景讨论：你觉得怎样的结果才算是达成了项目目标？

1. 怎样才是出色的完成了项目？

1）按时完成

2）预算内完成

3）符合质量标准

4）满足利益相关者的期望

5）有效利用资源

6）最小化风险

2. 理解项目管理的内容全貌

1）整合管理

2）范围管理

3）时间管理

4）成本管理

5）质量管理

6）资源管理

7）沟通管理

8）风险管理

9）采购管理

10）相关者管理

三、项目选择：建立项目评估与立项标准

管理场景讨论：什么样的项目才能立项启动？

练习：构建是否立项的评估维度

第一讲：聚焦目标，框定范围，提升项目成功率

说明：项目的目标是贯穿项目的牵引力，对目标和范围的设定，是管理者的基本功，奠定了项目正确的基础，也就是明确“什么是正确的事”

一、明确启动目标：确立项目方向与范围

1. 设定项目目标

管理场景：如何减少目标和范围模糊不清的问题？

1）目标的意义：所有人员的共识和验收标准

2）设立目标的原则：SMART

工具：时间+预算+交付物+收益

练习：定义案例项目的目标

2. 仅有目标还不够，还要明确项目范围

1）都涉及哪些工作

2）最后交付哪些成果

3）验收标准是什么

4）有哪些约束和限制条件

练习：确定项目的项目范围

3. 制定质量计划

4. 撰写重要的项目依据：项目章程与任务书

5. 利益相关者管理，也就是本项目相关的关键人管理

管理场景讨论：案例项目有哪些关键人物？

1）相关者识别，哪些人是本项目的重要干系人

2）利用期望兴趣分析矩阵，分析干系人的不同关注点

3）针对干系人制定管理策略：密切管理、保持满意、保持通知、最小努力

工具：利益相关者登记表和分析矩阵

练习：识别相关人并制定管理策略

二、组建项目团队：召集精兵强将

管理场景讨论：如何建设高协同、低摩擦的跨职能项目团队？

1. 项目团队区别于职能部门的特征

2. 项目团队的组织方法

1）团队的矩阵式方式：项目经理负责、职能经理负责

2）如何明确团队成员的责任：RACI法、PS法

工具：RACI矩阵、PS表

3. 召开项目启动会，宣告项目启动

1）启动会的目的：寻求支持、达成共识、约法三章

2）组织启动会的方法与会议内容

第二讲：精准项目进度与风险管理——控制进度、降低风险

说明：项目计划的本质是管理者明确“如何正确的做事”，是项目实施过程的蓝图，计划的制定往往已经决定了项目的成败。

一、工作分解方法：确保项目任务落地

管理场景讨论：怎么判断项目方案是否正确？

1. 怎么做任务分解？

1）4项基本原则：MECE、所有交付物、可估算、独立责任

2）2种分解方法：自上而下的分解，自下而上的归纳

3）4种分解结构

a功能结构——适合按功能交付的项目

b组成结构——适合按组件交付的项目

c过程结构——适合按步骤交付的项目

d组织结构——适合按团队交付的项目

4）2种呈现方式：树形图、缩进表

练习：案例项目的任务分解

2. 为每项工作细分拆解具体的活动

1）活动识别

2）活动编排

3. 为每项任务估算工期

管理场景讨论：如何抓住项目计划的关键点？

1）工期估算方法：类比法、三点式估算法

2）进度安排

3）预留缓冲时间：总时差与自由时差

4）设置里程碑与检查点

5）确定项目的关键路径

练习：工期估算并绘制甘特图

4. 为每项工作分配资源

1）时间约束下的资源平衡法

2）资源约束下的时间平衡法

5. 为每项工作估算成本

1）分摊预算成本分摊

2）制定累计预算成本

6. 建立计划基线

二、风险管理策略：最小化不确定性与风险

管理场景讨论：如何应对项目风险？

1. 识别潜在的项目风险

2. 评估每项风险发生可能性和严重程度

3. 制定风险应对策略

1）规避

2）减轻

3）接受

4）转移

4. 跟踪并更新风险

工具：风险评估表

练习：风险分析报告

三、质量管理重点：确保项目交付品符合标准

1. 质量规划的要点

2. 实施质量保证与控制活动

1）质量检查

2）质量保证

练习：优化项目质量的具体措施

第三讲：项目执行与监控——进展监控、保持轨道

说明：项目执行过程中，不可避免的会出现偏差与变更，掌握项目监控方法，就可以灵活应对实际发生的情况，从而确保项目走在正确的轨道上。

一、高效项目执行：提升团队协作与绩效

管理场景讨论：如何处理信息不对称带来的沟通成本增加问题？

1. 制定项目沟通管理制度

工具：沟通管理制度

2. 项目沟通工具与方法

1）会议

2）邮件

3）即时通讯

4）面对面

3. 会议沟通

1）不同类型会议的重点议程

a项目启动会

b情况评审会

c解决问题会

d技术设计评审会

e项目总结会

2）高效会议组织4P法

4. 面对面沟通的框架与倾听技巧

1）一个公式理解沟通

2）先做会听的人

3）极简沟通框架

二、项目监控与调整：确保项目按计划进行

管理场景讨论：如何应对频繁的变更？

1. 识别变更的来源

1）内部变更（团队、管理者）

2）外部变更（客户、市场、监管、供应商）

2. 按照步骤处理变更

1）变更识别

2）变更评估

3）解决方案

4）变更审批

5）变更实施

6）变更复审

3. 变更的注意事项

练习：案例项目发出了变更要求，如何妥善处理？

三、项目控制过程：及时准确的应对偏差

管理场景讨论：如何检查项目的执行进度？

1. 过程控制的流程

2. 如何合理的设置报告期

3. 通过模版固化检查内容

4. 常见的执行偏差及纠正措施

1）范围偏差

2）进度偏差

3）资源偏差

4）成本偏差

5. 更新计划

练习：案例项目发生进度偏差，如何纠正

第四讲：绩效改进与持续提升——圆满结束、不断进步

说明：项目收尾不仅是项目的结束，更是管理者总结、复盘，提升管理技能的宝贵经验，尤其是数据思维的引入，可以锻炼管理者的数据意识。

一、项目收尾与验收：顺利完成项目并总结经验

管理场景讨论：如何持续改进项目管理，为下一个项目积累经验？

1. 执行项目收尾流程

1）客户验收

2）存档

3）资源释放

4）项目总结

二、持续改进与学习：提升项目管理实践能力

1. 项目管理的持续改进

1）项目回顾和经验总结

2）编写经验教训文档

3）改进项目管理流程

4）更新工具和技术

5）培训和发展

2. 评估项目绩效

1）定义评估标准

2）收集数据

3）性能指标分析：进度偏差、成本偏差

4）客户满意度调查

练习：设计数据看板

第五讲：掌握思维方式，轻松应对复杂多变的项目问题

说明：管理技能是招式，思维方式才是内功。管理者面对的是复杂多变的项目问题，提升思维方式，才能游刃有余。

管理场景讨论：管理者需“以道驭术”，那么什么是“项目管理之道”？

一、闭环思维在项目管理中的应用

——项目管理的大闭环与小闭环

二、系统思维在项目管理中的应用

1. 系统思维的整体视角、相互关联性和动态变化

2. 系统循环图的绘制与分析方法

课程回顾、总结、答疑

曹老师

曹文斌老师 研发项目管理实战专家

22年研发项目管理实战经验

北京航空航天大学（双一流）软件工程硕士

高级信息系统项目管理师（高级职称）

自助售货行业标准（T/CCAGM 004—2020）的撰写人之一

成都英诺技转科服创业导师

广东科技学院创新创业导师

曾任：甘来科技 | 创始合伙人 & CTO

曾任：百度（中国500强）移动云事业部 | 资深架构师（T8）

曾任：数码视讯（上市） | 战略研究院架构师

擅长领域：全流程产品设计与开发、敏捷软件开发、项目管理、研发体系建设等

★ 【懂技术】主导团队关键技术决策，带领团队实现技术创新：带领甘来科技技术团队研发工作，新增专利、著作权等40余项，拿下10余项各类创新奖。凭借技术实力入选“难于进哈佛”的微软加速器和百度AI加速器。

★ 【晓市场】累计研发完成14项涉及医疗、教育、零售、互联网等多行业商用软硬件产品：

→ 百度网盘、百度云记事本：百度核心产品之一，为8亿用户带来数字化生活的便利。

→ 智能零售机器人及运营管理平台：入选2018年Gartner人工智能产业发展蓝皮书。

→ 手机导航系列产品：国内早期手机导航的先行者，为2000万司机提供地图导航服务。

★ 【乐分享】多次受邀出席行业峰会分享：曾在《Microsoft Tech Summit》《Microsoft Ignite China》《微软物联网大会》《Plug and Play峰会》等峰会/论坛分享新技术、新商机。

★ 【善培养】百度技术委员会委员、百度技术学院最佳导师：主讲《技术经理研发效能提升》《敏捷项目管理核心技能提升》《优秀工程师职业素养提升》等课程，为百度培养多名T6、T7高级工程师。

实战经验：

曹老师软件工程专业出身，主导研发了14款产品，覆盖医疗、教育零售、互联网、AI等多个领域，且有广泛的商用落地：

——互联网领域——培养并带领技术团队，从无到有，完成百度网盘等多个用户日活过亿的产品架构设计，并创新设计交叉双迭代敏捷模型，进行过程控制，保障百度移动云Android、iOS、PC等多平台客户端产品的架构设计、评审和核心技术模块的研发与攻关

成果：带领团队保持百度网盘、通讯录、云记事本等多个产品快速高质的迭代产出，并为百度培养了多名T6、T7级别的高级工程师。

——智能机器人领域——主导甘来科技机器人产品线规划、需求分析、产品创新决策，全面把握硬件产品技术投入和资源配置，带领团队完成2款新一代无人零售机器人概念机研发。

成果：带领团队落地微软办公用品分发物联网、可口可乐自贩机等近10种不同类型的零售机器人，其中可口可乐自贩机智能运营管理平台，支持近2000台自贩机的运营管理。

——零售数字化领域——作为北京芝一食品的技术带头人，带领IT技术和数字化团队，构建企业数字化基础设施，创建会员信息系统，打通线上线下体系，建立高效数字化营销体系。

成果：仅用6月时间、40万成本，带领技术团队完成全国21家连锁门店与总部的ERP、e-ERP、BI、小程序、智能巡店、自有会员等数字化系统初始建设，快速适配业务变化。

——医疗领域——指导团队运用各类传感器、刺激器等领域新技术，对医院、医学/教学实验室等场景的动物实验进行信号采集、处理、分析，研发某生物医学信号采集处理系统。

成果：带领技术团队利用高速绘图、动静态分割等的技术创新，帮助产品一举成为行业头部品牌。

——通讯领域——曾在Nokia、Motorola等功能手机时代，参与研发某手机导航，实现手机地图和驾驶导航在线服务。

成果：手机导航的先行者，为2000万付费用户提高便捷的手机地图和导航服务。

曹老师22年的研发项目管理实战中，从普通架构师一路成长到CTO（首席技术官），他总结自身成功经验，为广大技术人员解决难题，培养更多优秀的技术人才：

01-论坛/峰会演讲嘉宾：多次受《Microsoft Tech Summit》《Microsoft Ignite China》《微软物联网大会》《网易创投大会》《中国泛零售峰会》《自助售货行业发展峰会》《中国企业互联网峰会》等峰会\论坛邀请出席分享

02-百度技术学院最佳导师：曾为百度提炼工程师能力地图作为职称评定和人才培养标准，开展《技术经理研发效能提升》《优秀工程师职业素养提升》等课程20+场。

03-服务达能集团、北京琥珀等企业：开展《产品经理产品力提升实战》《技术经理研发效能提升》《敏捷项目管理核心技能提升》等课程15场。

主导项目清单（部分）：

01-可口可乐《零售数字化项目》

02-微软中国《智能办公用品分发项目》

03-万达广场《数字化客流系统项目》

04-某企业《智能零售机器人产品发布会项目》

05-某企业《研发体系建设咨询项目》

06-中国电信《手机导航项目》

07-百度《AI机器视觉项目》

08-富士康《下一代售货机联合研发项目》

09-某品牌《连锁门店数字化解决方案项目》

……

主讲课程：

《准时交付——实用项目管理全流程实战》

《项目推进——敏捷项目管理核心技能提升》

《从零到壹——产品经理产品力提升实战》

《带人成事——技术经理管理技能提升》

《研发加速——技术经理研发效能提升》

《创新有术——产品创新与商业模式设计实战》

《职业跃迁——优秀技术人员职业素养提升》

授课风格：

● 系统性：曹老师对现代软件工程和项目管理有扎实的理论基础，多年的B端产品、C端产品、项目的实战经验，及产品多维度岗位的磨练，使其授课内容的系统性尤其突出。

● 实操性：以产品设计、软件工程、项目管理的理论体系为基础，结合多年工作经验和方法。通过理论与实践相结合，使学员既能学习相关的理论知识，又能掌握实战技能。

● 启发性：产品、技术、商业互为一体，课程中曹老师往往以商业本质出发，把产品、技术、管理向着商业目标看齐，启发学员的商业思维与客户意识

● 互动性：高屋建瓴，深入浅出，融会贯通多种跨职能跨岗位的知识与技能，剖析准确透彻，授课方式轻松活泼，强调互动和课堂练习，帮助学员学有所用，学有所悟。

部分曾服务过客户：

微软（中国）有限公司、联想集团、可口可乐公司、天猫、雀巢公司、嘉士伯、玛氏公司、内蒙古蒙牛乳业集团、万达广场、小米科技有限责任公司、达能集团、英诺科技有限公司、中国电信集团公司、中国通信服务股份有限公司、富士康科技、北京琥珀创想科技有限公司、北京盈科世纪技术开发有限公司、北京微信斯达科技发展有限公司、北京康科利科技发展有限公司、北京腾瑞万里信息技术有限公司等

部分客户评价：

曹老师课程内容很充实，进度把握页很好，很喜欢之前工作经历中的实际案例，生动易懂，让我的产品知识更体系化了。

——英诺 康总

曹老师讲解的很透彻，结合案例和练习也很好理解，语速也不快，让我系统性的学习了产品经理的知识，也纠正了我很多自己摸索不当的问题。超赞的

——中国通服 王经理

我们在工作过程中也是不断摸索的，缺少一些专业知识，即使是看了书也不知道如何用，用在哪。这次很有幸能跟曹老师系统的进行学习，特别感谢

——琥珀创想 宋总

我自己还是蛮有收获的，尤其是讲敏捷的部分。我们的IT部门其实承担着非常繁重的开发与运维的任务，还要面对很多业务部门各种需求，但是，我们在敏捷开发的应用上往往也是自己摸索。今天这么系统的培训，让我们真正看到了成熟的敏捷开发管理是如何进行的，对我们帮助很大。

——达能亚太 张总

部分证书/证明：

高级信息系统项目管理师自助售货行业标准的撰写人之一

百度技术学院最佳导师百度新人文化导师聘书

部分授课照片：

青岛海尔

《从混乱到掌控的多项目管理实务》中奥电子

《项目经理高效沟通与影响力精进》

上海威派格

《产品经理的产品规划能力提升》中国电子系统工程集团

《项目管理沙盘》

中国通信服务集团

《产品经理产品力提升实战》数字泸州

《产品经理产品力提升实战》

中粮-可口可乐

《零售数字化解决项目》浙江能源集团

《产品经理产品力提升》

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