巨变时代下如何留住财富——中高客产说会

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课程背景：

全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，市场和客户需求发生重大变化，股市不振、基金惨淡、资管暴雷、楼市冷静，利率持续下滑，如何满足中产及以上家庭在创富、守富以及传富方面的多元化的资产配置需求，财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。

本课程通过分析，层层递进，得出结论：保险做不到短期内给你可观的收益，但一定可以做到的是——无论怎样的时代背景，一定可以帮你把财富留住！

课程收益：

1、提升客户意愿：剖析2023年的“变”，让参会者了解因变局给家庭财务带来的危机；

2、了解理财定律：客观解析“理财不可能三角定律”，让参会者深刻体会到中长期要用的钱一定要放到保险上；

3、促进保单成交及跟进：给参会者心中种下一颗购买产品的心锚，便于营销人员现场促成或会后跟单。

课程对象：

高净值客户

课程形式：

理论讲授+案例+互动

授课特色：

互动到位，迅速破冰；内容务实，深入浅出；案例真实，助力成交

课程大纲:

互动：2023年给您最大的感受是什么？请用一个字来描述

第一讲：剖析2023年变局——解析变局带给家庭财务的危机

1. 变局之股市不振

2. 变局之基金惨淡

3. 变局之资管暴雷

4. 变局之楼市冷静

5. 变局之利率持续下滑

第二讲：中国正面临百年未有之大变局

1. 全球疫情蔓延

2. 中美贸易战

3. 中印边境问题

4. 全球经济衰退

5. 经济下行压力

6. 双循环体系

第三讲：康波周期顺势而为

1. 从繁荣、衰退、萧条到复苏刚好60年一循环，人生也是康波周期；

2. 人生的财富，主要取决于国运和人生周期，其次才是能力、经验、努力等；

——在最旺的时候要懂得守住已有的财富！

第四讲：“不可能三角定律”——中长期的“钱”一定要放到保险上

——国内安全等级最高的金融工具是保险，专门的法律保证人寿保险的安全

1. 理财不可能三角定律

2. 巨变时代，增额终身寿能解决六大不确定性

第五讲：增额终身寿六大功能介绍

功能一：解决养老的不确定性

功能二：解决投资的不确定性

功能三：解决婚姻的不确定性

功能四：解决企业经营的不确定性

功能五：解决遗产继承的不确定性

功能六：解决税负的不确定性

成交铺垫

1. 无论什么时代背景，保险都可以帮你把财富留住

2. 3. 0%复利的威力

马老师

马兰老师 保险营销实战专家

27年保险营销实战经验

寿险管理师资格认证

曾任：中国太平洋保险丨外勤主管至最高职级资深经理

曾任：中国太平洋保险新市区中支北京路支公司丨总经理

曾任：中国太平洋保险新疆分公司丨主管训练室经理、产品室经理

★擅长领域：增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红

★主导近百场产、创沙龙的开展，累计保费超亿，并成功为企业引入620名优秀人才

★曾为中国太平洋保险（北京、昆明、杭州、海口等10+个城市）进行保险营销系列课程轮训，累计授课1000+场，持续推进企业顶尖绩优人才的培养，其中促成MDRT获得者近百人

马兰老师专注在保险行业27年，从入行则任职于500强企业-中国大平洋保险，深谙保险营销的整个业务链，因自身能力出众，被公司委以重任为各地方分公司赋能，从而推动企业发展。

01-作为新疆地区第一批寿险开拓者：带领团队开拓市场，由于善于挖掘组织型人才，迅速搭建营销团队，并对其进行《保险营销技能提升》系列课程培训，促使团队快速发展，助力超额达成销售及晋升目标，所率团队享有“营销铁军”称号。

02-作为“晋升达人”：巧用转介绍，充分调动属员积极性，亲自进行拓客训练，寻找新市场，召开各类形式的产说会，仅用一周增员14人，顺利晋升主管，后用四个月就达成年度任务，并晋升“资深部经理”，获得公司“不用扬鞭自奋蹄”荣誉称号。

03-作为业绩的扛把子：通过陌生拜访，入行首月佣金达到近9000元，排名部门第一；之后结合业务+实战经验打造自己的一套营销方法，促使连续10年业绩位列部门榜首，个人累计保费超亿元，所带领团队业绩超10亿元。

04-作为“优增”的小能手：曾为太平洋寿险内蒙古分公司开展【1+3增员培训】，通过训练提升学员增员技能实现，训后一个月内，参训学员中80%实现1+1增员，40%实现1+2增员，20%实现1+3增员，助力了内蒙古分公司人力增长。

05-作为企业人才的培养者：曾负责公司培训项目开展以及人才梯队的搭建，制定业务竞赛及增员方案，同时针对性做人员的规划面谈，从而精准的“对症下药”，为其匹配《增寿成交训练营》《年金险成交技巧》《保单销售实战技能训练》《客户异议处理》等主题的培训，为企业输送了百位优秀的营销人才

主讲课程：

《八步成交——重疾险的营销之道》

《四步成交——增额终身寿训练营》

《增员有“技法”——优增训练营》

《年金险成交技巧修炼》

产说会：

《幸福养老靠规划——增额终身寿（年金产说会）》

《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》

授课风格：

■实践+创新——理论与实操相结合，融入课程当中，充分调动学员的积极性、主动性，让学员自己找到办法解决问题，“得见于实践，融智于创新”。

■真实案例+落地技巧——融入大量的企业实际案例，增强学员场景感，通过行为经济学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题。针对性给出技巧并通过演练，将技巧转化为自己的技能。

部分授课评价：

通过马老师课程的学习，让我学会从宏观的视角看向保险这个行业，更热爱保险产品这个特殊的金融工具，从现在大的经济发张社会变革人们的思想也在发生翻天覆地的变化，我们自己也必须不断的学习才能赶上社会的脚步，谢谢老师。

——太平洋保险（内蒙古） 王经理

能够听老师的课程是一种享受，老师课程中丰富多样的案例，让我们对于知识点有了更深的理解。课程中设计的工具学习与应用，让我们能很好的将所学化为所用！让我们实在是受益匪浅！

——太平洋保险（广东） 赵经理

我自己也是销售出身，深感马老师作为一名实战讲师的优秀，不仅有大量的实战案例，还能讲的生动幽默，老师从重疾险的八大步骤切入，帮助学员树立正确的重疾险销售观念，掌握重疾险营销的每一步流程，增强学员的自信心，潜移默化的提升学员的电销技巧，学员表示在轻松愉快的氛围中提升了自己，非常棒。

——太平洋保险（云南） 王总监

马老师是我们团队的伙伴最喜欢的老师，老师很优秀，所讲授的课程也很吸引学员，授课语言精练有力度，排比式的问句可以直击人心，能让我们产生触动，所教授的拜访话术非常实用，现在都有学员跟我反馈，运用老师的话术已经有初步明显的进步，跟客户沟通也游刃有余了，老师理论到实战的转化率极高，不得不说，老师真的很棒，期待下次老师下次的到来。

——太平洋保险（杭州） 杨总监

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