中小型企业多元化融资实战案例教学

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课程背景：

中小企业在融资过程中面临诸多挑战，如规模限制、信用记录不足和抵押物缺乏，导致它们难以从传统银行获得贷款，尤其在初创和快速发展阶段。然而，随着全球金融市场的不断演进，互联网金融、众筹、P2P借贷等新兴金融工具为中小企业提供了新的融资途径。

政府通过税收优惠、财政补贴和专项基金等政策，积极支持中小企业的多元化融资，降低其融资成本。同时，数字经济、绿色经济等新经济形态的出现，要求企业适应新的融资模式，以支持技术创新和可持续发展。

金融科技的进步，如区块链和大数据分析，提高了融资过程的透明度和效率，减少了信息不对称问题，为中小企业开辟了更多融资渠道。尽管国际环境的不确定性，如贸易摩擦和汇率波动，增加了融资风险，但也促使企业寻求更多元化的融资策略。

本课程旨在帮助中小企业主和财务管理者深入理解当前融资市场的最新趋势，掌握多元化融资策略，以应对融资难题，并促进企业的健康成长。通过课程学习，学员将能够识别和利用各种融资机会，同时有效管理融资风险，确保企业稳健发展。

课程收益：

掌握10种谈判技巧，提升与投资者沟通效率

学习14种融资渠道，拓宽企业融资视野

应用5种企业估值方法，精确评估企业价值

理解6项风险管理策略，增强融资风险控制能力

建立17项财务规划与预测技能，优化资金管理

课程对象：

国企央企的产业园配套融资管理者；中小企业创始人、CEO；中小企业财务总监、融资经理；企业战略规划人员/被投企业高管；对中小企业融资感兴趣的投资者和财务顾问

课程方式：

理论讲解：深入浅出地介绍融资理论与市场趋势

案例分析：通过真实案例，深入探讨融资策略与执行细节

小组讨论：分组讨论，模拟融资场景，提升实战能力

互动问答：现场解答学员疑问，提供个性化建议

实战演练：模拟融资提案，讲师点评，提升实战技能

课程大纲:

第一部分：融资基础与策略布局

第一讲：融资环境分析

一、当前金融市场的变化与趋势

1. 国家对待资本市场融资的政策变化

1）新国九条下，证券市场加强建设

2）一级市场和创投将大力建设

3）金融为实体服务的政策精神传达

2. 海外资本对中国经济的判断

1）消费类产业投资为主

2）有一个经济底部构建过程

3）逐步退出中国寻求中立地区

4）对未来依然长期看好，中短期复杂因素较多

二、中小企业融资难的内外部因素

1. 融资难

1）企业所处阶段

2）企业性质

3）企业BP计划问题

4）创始人和创始团队

2. 融资贵

1）民间集资而非创投资本

2）债务融资而非股权融资

3）融资期限与融资模式

3. 融资流程冗长

1）审批流转较长

2）项目价值不高

3）项目回应资本方缓慢

4）资方需要募集专项资金

案例研讨：安徽某大健康企业为什么难受资方青睐

第二讲：银行信贷与政策性融资

总概览：14项融资渠道概览

1. 传统银行融资

1）银行贷款

2）信用担保贷款

2. 非银行金融机构融资

1）金融租赁

2）存货质押融资

3）应收账款融资

3. 资本市场融资

1）股权融资

2）债券融资

3）私募融资

4. 创新融资方式

1）风险投资

2）众筹

5. 其他融资方式

1）政府支持和拨款

2）小额贷款公司

3）供应链融资

4）建立担保公司渠道

一、股权融资

1. 三种结构：天使结构、VC结构、PE结构解析

5. 两种载体：孵化器、加速器

4. 一种形式：社会集资

二、债务融资与债券发行

1. 债务融资：抵押、股权质押、现金流质押、收益权转让、ABS（资产支持证券）

2. 债券发行：形态、利率/期限、发行与销售

三、互联网金融与众筹

1. 互联网小贷

2. 地方小贷

3. 典当

4. 众筹

5. 商业保理

6. 融资租赁

7. 金融租赁

案例分析：XX科技的天使轮成功之路

案例分析：Y企业通过供应链融资的逆袭

案例分析：Z公司债券发行的策略与执行

第二部分：实战技巧与风险控制

第一讲：融资准备与材料制作

一、商业计划书的撰写技巧

1. 封面与目录：精炼吸引、激发兴趣

2. 公司介绍：背景与愿景、法律结构

3. 市场分析：目标市场、竞争分析、产品/服务

4. 价值主张

5. 营销与销售策略：推广计划、销售预测

6. 运营计划：生产/服务流程、供应链管理

7. 组织与管理团队：团队介绍、治理结构

8. 财务计划：历史财务（如果适用）、未来预测、融资需求

9. 风险评估：潜在风险——识别市场、财务、运营等风险，并提出缓解措施

附录：支持材料——包括市场研究数据、专利证书、合同样本等

二、财务规划与预测的重要性

1. 战略决策支持：为管理层提供未来财务状况的预览，帮助制定长期战略和短期战术决策

2. 资源优化配置：通过预算编制，企业能根据预测的财务需求合理分配资源

3. 风险管理和应对：财务规划帮助识别潜在的财务风险

4. 绩效管理与激励：设定目标成为绩效考核的基准，激励员工和管理层共同努力达成目标

5. 融资与投资者关系：吸引投资者的关键，展示了企业的成长潜力和财务健康状况

6. 动态调整与控制：确保企业能快速适应市场变化，保持竞争力

第二讲：谈判技巧和风险管理

一、与投资者谈判10个技巧

1. 强调项目优势，巧妙处理融资额

2. 清晰定位，展示未来规划

3. 开放沟通，消除顾虑

4. 诚信与直接

5. 谈判策略

6. 了解投资者

7. 简洁明了的沟通

8. 风险与诚信

9. 坚守原则

10. 礼貌结束

二、企业估值方法与策略10个关键

——5个方法+4中估值+1个预测

1. 绝对估值法

2. 相对估值法

3. 行业粗算法

4. 账面值法

5. 成本法

6. 阶段性估值

7. 市场情绪估值

8. 风险调整估值

9. 多方法结合估值

10. 未来增长预测

三、风险管理与合规

第二讲：融资过程中的法律风险与规避

一、金融合规与监管环境

1. 监管环境的演变：强调风险防范、合规经营和市场稳定

例如：数字化监管工具、大数据应用和智能风控成为新趋势

2. 合规经营的重要性

1）国有金融企业承担关键角色，维护市场秩序和国家金融安全

2）防止风险事故与促进声誉管理

3. 合规体系构建

1）治理框架

2）风险管理流程

4. 技术驱动的创新：推动数字化合规工具的发展，提高合规效率和准确性

5. 监管难点与挑战

1）内外部监管面临多重复杂环境

2）自动化与自动化挑战

6. 合规与监管的未来

1）全自动化趋势：更加依赖自动化系统

关键：需要平衡效率与监管有效性，确保技术的公正性和透明度

2）持续改进：建立持续改进的机制

二、案件的分析与模拟

案例分析一：A企业股权众筹的营销与执行

1）股权众筹的做法

2）众筹营销的基本结构

3）有效执行众筹募集资金的方法

案例分析二：B公司通过政府引导基金的融资经验

1）B公司需要具备的基本条件

2）B公司的路演结构

3）引导基金的后期追踪

案例分析三：C企业利用金融科技解决融资难题

1）金融科技判断融资需求

2）融资的对象

3）融资期限

4）融资和企业条件的挂钩

5）机构合作的科技推动力

课程总结与未来展望：

1）个人行动计划制定

2）金融创新与中小企业融资的未来趋势

3）实用的融资工具箱获取

4）课程回顾/重点解答/布置作业

黄老师

黄栋老师 金融创新与资本运营专家

20年国际金融实战经验

现任：GGV纪源资本 | 亚洲区董事、管理合伙人

现任：素柏资本 | 首席经济学家

曾任：渣打银行亚太区总部 | 私人银行副总裁VP

曾任：麦肯锡（中国）咨询有限公司 | 咨询总监（VP）、大中华区合伙人

曾任：新加坡BIB 科技有限公司 | 创始合伙人、董事总经理

曾任：盈盈集团有限公司 | 联席总裁、项目管理合伙人

擅长领域：全球资产管理和跨境配置、产业投资和交易结构设计、政企产业基金投融资、IPO咨询辅导、AMC不良资产处置、地产ABS资产证券化、银证保信领域金融管理机制和绩效制度创新建设、金融或资本机构组织顶层设计和高层管理……

专业出身专业资质认定社会职务背景

美国琼斯大学经济学博士注册金融分析师新加坡南洋理工大学

国际金融研修院讲席教授

美国管理技术大学管理学博士注册金融风险管理师

美国管理技术大学工商管理硕士基金从业资格北美宾夕法尼亚商学院

MBA硕士项目客座教授

中国政法大学法学硕士

★ 1800+亿资产营收与管理：担任企业决策人或CEO期间，在金融科技/大数据金融/数字化信息领域累计为企业实现营收规模720+亿，资产管理规模1100+亿；

★ 30亿创立创费累计：近5年创利创费30+亿，存续期超过5年的5亿级项目有29个已成功退出，为投资方赚取19.7%-56%不等的年化投资收益，获得多项国家重点项目和人员奖励；

★ 7个IPO辅导项目：主导和辅导滴滴、美团、德信中国、绿城中国、盛全物业、美的集团、网易科技7家中外证券市场的上市公司IPO项目咨询工作，辅导300+政府端&企业投融资、并购重组和创业0-1-100孵化运营项目，投融资规模超过56亿；

实战经验：

黄老师任职多家头部企业核心高管暨合伙人，擅长战略投资和策略投资，能开展经济体技术战略规划，进行专题领域的技术趋势分析、行业和市场研究等，赋能技术团队形成自身战略并打造战略规划到执行落地的闭环。同时有互联网IT技术方面的咨询经验和市场拓展经验，对人工智能、云计算、大数据等领域有深度研究和理解，具备成熟的战略管理规划方法论和市场实操落地执行能力。

◆◆ 金融创新实践：策略革新与技术应用的跨界融合

01-创新投资策略拓展金融服务边界

◎ 【大健康云模式项目：投资规模扩大化】——采用“云端AI体检设备+数字化健康系统+线下营养工作室”创新模式，与B端合作进行100万客户级消费数据升级和全生命周期产业投资，目前该项目已进入A轮，估值2.1亿；

◎ 【金科风控数据系统项目：风控服务便捷化】——主导投资研发银行级智能在线风控系统及AI客户精准识别系统，1年风控评估大数据达690万+人次，为B端渠道每年节约风控管理费用近3亿元；

02-创新数字化技术改善金融服务

◎ 【BIB跨境支付项目：虚拟资产交互货币应用】——主导研发推广AI跨境电子支付模式智能风控体系，实现虚拟资产交互货币平台BIB新加坡落地，覆盖机构230+家；9个月内实现交易营收同比增长超过900%；当年亚洲金融机构的软件解决方案订单金额超过1.7亿美元；

◎ 【情趣用品海外供应链并购项目：区块链技术支付应用】——联合多供应商形成跨国采购供应链SAAS平台，应用区块链技术进行境内外交付，产品辐射到欧洲/南美/澳洲等国际地区，2022年营收1700+万美元；

◎ 【数据云商服务项目：物联网与支付创新应用】——打造云商政企合作赋能平台，创新商业投融资形式，普惠2900+企业投融资，实现物联网和支付系统化，例如螺蛳粉和六堡茶等100+种特产快速辐射到全国；

03-创新金融产品优化投资结构

◎ 【消费信贷互联网信托项目：信托产品结构创新】——与山西信托合作形成互联网系列消费信托产品，该创新结构得到监管部门认可，2年内募集总规模达到30亿；

◎ 【凯银移民产品项目：移民产品创新】——与香港凯银集团针对资产管理9号牌进行产品设计，开发EB-5美国投资移民产品，1600多人透过该产品移民休斯敦，资产输出7.4亿；

04-创新跨境合作扩大市场范围

◎ 【美团大健康并购项目：投资市场全球化发展】——投资成立美栗海外跨境医疗平台，得到硅谷银行等投资机构参与风投，与全球13个国家全面合作，注册登记超22万人，当年预订产品金额超过1亿；

◎ 【互联网彩票项目：国际交易市场拓展】——与AIWCI集团合作互联网彩票跨境交易平台，辐射东南亚地区和大中华区，注册交易人数2020年突破400万，当年盈利突破6000万；

◆◆ 资本运作辅导：上市、投融资与并购重组的落地实践

01-专业辅导支持企业上市

◎ 【企业上市辅导项目】——完成对德信地产的香港上市辅导，后IPO申报成功；全流程辅导并联合券商等跟进盛全物业新三板上市；

◎ 【凯银资产管理】——为凯银投资集团管理旗下51只基金，其中地产基金89亿规模，PE/VC基金17亿规模，政府相关信托及产业基金22亿模块；完成公司混合所有制改革，引进杭工商信托等国资金融公司；

02-并购重组激活企业活力

◎ 【消费医疗产业集群并购重组项目】——主导收购上扬口腔医院组建连锁品牌，收购美栗医美整形医院并链接消费金融，和580+家整形医院进行消费分期合作，2021年相关营收规模达到10亿以上，并保持消费金融每年30%的增长速度；

◎ 【上海南汇物流用地项目】——牵头处理物流用地处理历史遗留问题，通过诉讼和交易结构寻找有效运营商（普洛斯等）进行资产重组，项目估值14亿；

03-投融资设计促进产业增值

◎ 【2个PE项目】——其中养一头牛PE项目中，与隆起投资合作采用FO模式进行股权投资，并进行市场推广和投后的联合管理。2021年利润1.4亿，投前估值85亿，已进入辅导期；城云科技PE项目中牵头联合5家资方共同投资，由浙江国资领投，2021年完成利润1.5亿，估值22亿；

◎ 【6个PPP项目】——主导宁波宁南贸易物流园PPP项目（国家级入库）、杭州未来科技城海创园PPP项目等6个项目的中标方交易结构及融资规划设计，并担任PPP基金普通合伙人（GP），总规模达到112亿；

◎ 【10+个特殊（不良）资产项目】——包括宁波星海广场项目、上海虹桥商务区项目等，进行不良资产证券化和交易结构设计等，不良置换规模达19.7亿，特殊资产采用发债、股债平衡等交易架构和设计，拆解核心债务，引入新商业和新业态，逐步实现资源提升。

部分咨询经验：

01-企业管理咨询及并购业务

——在麦肯锡任职期间与各家500强的管理咨询服务，包含德国大众、巴斯夫、美国GE、韩国三星、现代，台湾台积电、中国保利、中国移动和中电科技等，服务包括管理层能力体系辅导、领导力提升、IPO辅导和产业投资能力辅导等方面，屡获好评；

02-地产项目的开发咨询与管理设计

——黑石基金合作地产不良资产的置换和ABS，涉及并购规模9亿美元；万科的RITIS基金和海外地产收购等合作，涉及基金管理规模17亿人民币；老虎基金的港股质押融资计划，涉及6家上市公司，股权质押超过30亿港币；

03-金融企业海内外上市的IPO咨询

——2003年IPO辅导后中国人寿A+H上市；2004年进入IPO辅导和工行管理层能力提升计划后工商银行上市

04-银行机构的不良资产管理

——2013年建行山西分行的不良资产置换项目，涉及金额20亿人民币；

05-企业战略规划与实施落地

——2014年绿城中国和中交集团的股权收并购，涉及金额超过80亿人民币；2012年三一重工的海外战略规划项目，目前已成功落地非洲、东南亚和南美地区；

06-新商业模式创变

——网易管理模式转型，分拆网易云+网易科技，规模同比增长390%；蘑菇街电商开启PE融资，融资A轮和B轮得到8000万美元；龙旗科技的管理蜕变计划，管理层激励和管理层绩效辅导，目前量化规模已过百亿；

07-策划项目并督导落实

——国务院产业研究中心的基金项目参与筛选、风控和退出，并作为智囊参与产业政策研究和决策，涉及规模190+亿人民币；

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