产业金融的发展趋势与产业资本布局

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

课程背景：

产业金融正经历着深刻的变革，其中数字化转型、绿色金融、供应链金融深化和跨界融合成为显著趋势。金融科技的运用，如区块链和人工智能，不仅提升了金融服务的效率和安全性，还推动了产业金融向个性化服务的转变。同时，全球对环境保护的重视催生了绿色金融产品，支持可持续发展项目，降低环境风险。

供应链金融通过数字化平台的整合，优化了资金流，加强了产业链的稳定性，尤其对中小企业的融资支持至关重要。产业与金融的界限模糊化，促进了跨界合作，为寻求新的增长点提供了机遇。

在产业资本布局策略方面，企业通过多元化投资、战略并购与整合、资本结构优化等手段，分散风险，捕捉增长机会，并提高资本效率。这些策略有助于企业快速获取技术、市场或资源，实现产业链的整合，增强核心竞争力。

本课程旨在帮助学员深入理解产业金融的发展趋势，掌握资本布局的有效策略，并通过金融工具促进产业升级和企业价值的最大化，以适应全球经济一体化和金融市场的不断深化。

课程收益：

利用2类金融科技创新，增强金融服务个性化与智能化水平

掌握3种产业金融资本化策略，提升资源配置效率

学习4个跨界合作模式，增强产业链整合能力

应用5种金融工具，优化企业资本结构与风险管理

理解6种金融衍生品应用，提高市场风险对冲技巧

课程对象：

企业高管；各地政府招商局、产业园区管委会和经信委、发改等官员；投资银行家、私募股权基金管理人员；城投平台、产业集团金融板块负责人；大学商学院、EMBA等管理课程学员

课程方式：

理论讲授+案例研讨+互动问答+模拟实践

课程大纲

第一讲：产业金融基础与趋势

一、产业金融概论

1. 两个融合：强调产业与金融的相互融合

2. 四个资本化：资源资本化、资产资本化、知识产权资本化、未来价值资本化

3. 一个系统工程：产业金融涉及金融整体解决方案的制定，从资金融通到资源整合，再到价值增值，是一个涵盖多个阶段的复杂过程

二、产业金融演变

1. 从1.0向3.0演变

1）1.0银行对公金融：传统模式，侧重于银行对企业的直接贷款和金融服务

2）2.0供应链金融：通过整合供应链上下游，提供定制化金融服务

3）3.0产业数字金融：利用数字技术如区块链、人工智能等，实现金融与产业深度结合

2. 产业金融价值

1）促进资源有效配置，加速产业升级，支持实体经济

2）提供更多融资渠道和风险管理工具

3. 产业发展挑战

1）信息不对称、风险管理、金融与产业政策的协调

2）在促进产业发展的同时避免系统性金融风险

三、国内外产业金融发展现状与趋势

1. 数字化转型：提高服务效率和风险管理能力

2. 绿色金融：绿色金融将成为产业金融的重要方向

3. 跨界融合：产业与金融的界限更加模糊，跨界合作成为常态

案例分析：阿里巴巴的金融布局——从支付宝到蚂蚁集团的金融帝国构建

第二讲：产业资本的高效布局

一、不同产业的资本运作策略

1. 战略新兴产业

2. 未来产业

3. 消费产业

4. 高现金流产业

二、并购重组与资本结构优化

1. 跨界产业链收购

2. 上下游产业并购

3. 上市题材整合

4. 收并购企业重组

5. 并购资本的组合

6. 资本结构优化

三、跨界合作与产业链整合

1. 跨界合作：资源互换、整合捆绑模式

1）资源互换

实例：小企业通过与大品牌合作获得市场渠道，大品牌通过小企业特定定位吸引新客户

策略要点：确保双方资源价值对等，明确互换的条件和期望成果

2）整合捆绑模式

a小傍大型（鼠+象型）：大小企业之间互相配合

b门当户对型（龙+凤型）：实力相当的企业合作，共享资源

实例：TCL与农夫山泉的渠道共享

c代销分润：企业相互销售对方产品，通过销售分成增加收入来源

实例：蜂花与鸿星尔克的直播间相互推广

策略要点：明确合作目标，确保产品或服务的兼容性，通过市场测试验证合作效果

3）跨界联名

实例：百事可乐与王者荣耀的联名

4）相互引流

5）资源共享

实施关键：目标一致性、品牌匹配度相当、充分风险评估、灵活调整

2. 产业链整合：高质量的界限收并购模式

1）战略导向：明确整合目标、上下游协同

2）价值创造：互补与协同、技术与创新能力

3）风险管理：尽职调查、整合能力

4）产融结合：资本运作与产业战略、多元化并购

5）创新驱动：技术升级、市场拓展

案例分析：中粮集团的全产业链战略、华润医疗的整合

6）适应性与灵活性

7）社会责任与可持续性

案例分析：美的集团的全球并购之路

——美的家电、美的地产、美的科技、美的共享财务

研讨：美的模式需要怎么样标准的企业才能效仿？

四、多元化与国际化战略

1. 国际经济形势分析：地缘政治和经济的影响

2. 出口投资消费形势分析：了解中国经济结构变动情况

3. 产业投资情况说明：国家鼓励的政策红利领域

4. 海内外企业IPO形势

第三讲：金融工具与风险管理

一、金融工具在产业中的应用

1. 债券发行：从市场筹集资金，用于扩大生产、研发或并购

2. 股票发行：通过IPO（首次公开募股）或增发股票，为企业带来长期资本，增强资本结构

3. 供应链融资：帮助中小企业解决流动资金问题，加速资金周转

4. 衍生品：对冲原材料价格波动、汇率风险、利率风险，确保企业运营的稳定性

5. 保险产品：转移特定风险，保障经营安全

实践案例：特斯拉、阿里巴巴、华为金融工具服务产业案例

二、融资渠道与成本控制

1. 5种融资渠道分析

1）产业基金

2）民间资本

3）创投机构

4）地方AMC

5）国资平台

2. 2个成本控制要点

1）融资成本控制

2）融资错配模式

三、金融衍生品与风险管理

——6种金融衍生品及其风险管理要点

1）投资组合管理：实现资本增值与风险分散

2）财务杠杆：放大投资回报

3）创新融资：推动产业向更可持续的方向发展

4）并购贷款与股权融资：整合资源推动产业升级

5）应收账款融资：利用应收账款作为抵押快速获得资金

6）库存融资：提高资金使用效率

四、金融科技的融合

——2种主流金融科技的融资内嵌

1）区块链技术：提高交易透明度，简化供应链金融流程，减少中介成本

2）大数据分析：用于信用评估，提高贷款审批效率，降低风险

案例分析：特斯拉的创新融资

五、可转换债券与市场响应

1. 可转换债券的模式应用

2. 可转换债券的未来前景分析

第四讲：金融科技与创新

一、金融科技对产业金融的影响

1. 提升效率和服务便利性

2. 提高风控水平

3. 进一步拓宽融资服务渠道

4. 智能化发展供应链金融

5. 创新融资模式

二、区块链、大数据在金融中的应用

1. 区块链原理与应用

2. 数字货币的市场应用

3. 大数据的产业模型

4. 大模型的产业数据驱动

研讨：我们需要大模型还是大数据？

三、金融科技驱动的金融服务创新

1. 互联网贷款业务

2. 机器风控识别

3. 手机话费充值

4. 银行APP应用

案例分析：京东金融的数字化转型——京东白条、京东物流、京东算法

研讨：京东从我们身上得到了什么

四、从电商到金融科技的跨越

1. 从淘宝到TIKTOK

2. 从平台经济到包网模式

实战模拟与策略规划：

1. 模拟投资决策

——模拟场景、模拟项目、模拟决策

2. 分析真实项目，制定投资策略

——制作BP、导师点评BP、学员上台宣读策略、各组评审投资策略

3. 综合案例分析

——导师综合点评、导师给予方向

4. 结合前四个部分的理论与案例，进行综合分析与策略规划

5. 结语、课程回顾、重点解答、作业布置

黄老师

黄栋老师 金融创新与资本运营专家

20年国际金融实战经验

现任：GGV纪源资本 | 亚洲区董事、管理合伙人

现任：素柏资本 | 首席经济学家

曾任：渣打银行亚太区总部 | 私人银行副总裁VP

曾任：麦肯锡（中国）咨询有限公司 | 咨询总监（VP）、大中华区合伙人

曾任：新加坡BIB 科技有限公司 | 创始合伙人、董事总经理

曾任：盈盈集团有限公司 | 联席总裁、项目管理合伙人

擅长领域：全球资产管理和跨境配置、产业投资和交易结构设计、政企产业基金投融资、IPO咨询辅导、AMC不良资产处置、地产ABS资产证券化、银证保信领域金融管理机制和绩效制度创新建设、金融或资本机构组织顶层设计和高层管理……

专业出身专业资质认定社会职务背景

美国琼斯大学经济学博士注册金融分析师新加坡南洋理工大学

国际金融研修院讲席教授

美国管理技术大学管理学博士注册金融风险管理师

美国管理技术大学工商管理硕士基金从业资格北美宾夕法尼亚商学院

MBA硕士项目客座教授

中国政法大学法学硕士

★ 1800+亿资产营收与管理：担任企业决策人或CEO期间，在金融科技/大数据金融/数字化信息领域累计为企业实现营收规模720+亿，资产管理规模1100+亿；

★ 30亿创立创费累计：近5年创利创费30+亿，存续期超过5年的5亿级项目有29个已成功退出，为投资方赚取19.7%-56%不等的年化投资收益，获得多项国家重点项目和人员奖励；

★ 7个IPO辅导项目：主导和辅导滴滴、美团、德信中国、绿城中国、盛全物业、美的集团、网易科技7家中外证券市场的上市公司IPO项目咨询工作，辅导300+政府端&企业投融资、并购重组和创业0-1-100孵化运营项目，投融资规模超过56亿；

实战经验：

黄老师任职多家头部企业核心高管暨合伙人，擅长战略投资和策略投资，能开展经济体技术战略规划，进行专题领域的技术趋势分析、行业和市场研究等，赋能技术团队形成自身战略并打造战略规划到执行落地的闭环。同时有互联网IT技术方面的咨询经验和市场拓展经验，对人工智能、云计算、大数据等领域有深度研究和理解，具备成熟的战略管理规划方法论和市场实操落地执行能力。

◆◆ 金融创新实践：策略革新与技术应用的跨界融合

01-创新投资策略拓展金融服务边界

◎ 【大健康云模式项目：投资规模扩大化】——采用“云端AI体检设备+数字化健康系统+线下营养工作室”创新模式，与B端合作进行100万客户级消费数据升级和全生命周期产业投资，目前该项目已进入A轮，估值2.1亿；

◎ 【金科风控数据系统项目：风控服务便捷化】——主导投资研发银行级智能在线风控系统及AI客户精准识别系统，1年风控评估大数据达690万+人次，为B端渠道每年节约风控管理费用近3亿元；

02-创新数字化技术改善金融服务

◎ 【BIB跨境支付项目：虚拟资产交互货币应用】——主导研发推广AI跨境电子支付模式智能风控体系，实现虚拟资产交互货币平台BIB新加坡落地，覆盖机构230+家；9个月内实现交易营收同比增长超过900%；当年亚洲金融机构的软件解决方案订单金额超过1.7亿美元；

◎ 【情趣用品海外供应链并购项目：区块链技术支付应用】——联合多供应商形成跨国采购供应链SAAS平台，应用区块链技术进行境内外交付，产品辐射到欧洲/南美/澳洲等国际地区，2022年营收1700+万美元；

◎ 【数据云商服务项目：物联网与支付创新应用】——打造云商政企合作赋能平台，创新商业投融资形式，普惠2900+企业投融资，实现物联网和支付系统化，例如螺蛳粉和六堡茶等100+种特产快速辐射到全国；

03-创新金融产品优化投资结构

◎ 【消费信贷互联网信托项目：信托产品结构创新】——与山西信托合作形成互联网系列消费信托产品，该创新结构得到监管部门认可，2年内募集总规模达到30亿；

◎ 【凯银移民产品项目：移民产品创新】——与香港凯银集团针对资产管理9号牌进行产品设计，开发EB-5美国投资移民产品，1600多人透过该产品移民休斯敦，资产输出7.4亿；

04-创新跨境合作扩大市场范围

◎ 【美团大健康并购项目：投资市场全球化发展】——投资成立美栗海外跨境医疗平台，得到硅谷银行等投资机构参与风投，与全球13个国家全面合作，注册登记超22万人，当年预订产品金额超过1亿；

◎ 【互联网彩票项目：国际交易市场拓展】——与AIWCI集团合作互联网彩票跨境交易平台，辐射东南亚地区和大中华区，注册交易人数2020年突破400万，当年盈利突破6000万；

◆◆ 资本运作辅导：上市、投融资与并购重组的落地实践

01-专业辅导支持企业上市

◎ 【企业上市辅导项目】——完成对德信地产的香港上市辅导，后IPO申报成功；全流程辅导并联合券商等跟进盛全物业新三板上市；

◎ 【凯银资产管理】——为凯银投资集团管理旗下51只基金，其中地产基金89亿规模，PE/VC基金17亿规模，政府相关信托及产业基金22亿模块；完成公司混合所有制改革，引进杭工商信托等国资金融公司；

02-并购重组激活企业活力

◎ 【消费医疗产业集群并购重组项目】——主导收购上扬口腔医院组建连锁品牌，收购美栗医美整形医院并链接消费金融，和580+家整形医院进行消费分期合作，2021年相关营收规模达到10亿以上，并保持消费金融每年30%的增长速度；

◎ 【上海南汇物流用地项目】——牵头处理物流用地处理历史遗留问题，通过诉讼和交易结构寻找有效运营商（普洛斯等）进行资产重组，项目估值14亿；

03-投融资设计促进产业增值

◎ 【2个PE项目】——其中养一头牛PE项目中，与隆起投资合作采用FO模式进行股权投资，并进行市场推广和投后的联合管理。2021年利润1.4亿，投前估值85亿，已进入辅导期；城云科技PE项目中牵头联合5家资方共同投资，由浙江国资领投，2021年完成利润1.5亿，估值22亿；

◎ 【6个PPP项目】——主导宁波宁南贸易物流园PPP项目（国家级入库）、杭州未来科技城海创园PPP项目等6个项目的中标方交易结构及融资规划设计，并担任PPP基金普通合伙人（GP），总规模达到112亿；

◎ 【10+个特殊（不良）资产项目】——包括宁波星海广场项目、上海虹桥商务区项目等，进行不良资产证券化和交易结构设计等，不良置换规模达19.7亿，特殊资产采用发债、股债平衡等交易架构和设计，拆解核心债务，引入新商业和新业态，逐步实现资源提升。

部分咨询经验：

01-企业管理咨询及并购业务

——在麦肯锡任职期间与各家500强的管理咨询服务，包含德国大众、巴斯夫、美国GE、韩国三星、现代，台湾台积电、中国保利、中国移动和中电科技等，服务包括管理层能力体系辅导、领导力提升、IPO辅导和产业投资能力辅导等方面，屡获好评；

02-地产项目的开发咨询与管理设计

——黑石基金合作地产不良资产的置换和ABS，涉及并购规模9亿美元；万科的RITIS基金和海外地产收购等合作，涉及基金管理规模17亿人民币；老虎基金的港股质押融资计划，涉及6家上市公司，股权质押超过30亿港币；

03-金融企业海内外上市的IPO咨询

——2003年IPO辅导后中国人寿A+H上市；2004年进入IPO辅导和工行管理层能力提升计划后工商银行上市

04-银行机构的不良资产管理

——2013年建行山西分行的不良资产置换项目，涉及金额20亿人民币；

05-企业战略规划与实施落地

——2014年绿城中国和中交集团的股权收并购，涉及金额超过80亿人民币；2012年三一重工的海外战略规划项目，目前已成功落地非洲、东南亚和南美地区；

06-新商业模式创变

——网易管理模式转型，分拆网易云+网易科技，规模同比增长390%；蘑菇街电商开启PE融资，融资A轮和B轮得到8000万美元；龙旗科技的管理蜕变计划，管理层激励和管理层绩效辅导，目前量化规模已过百亿；

07-策划项目并督导落实

——国务院产业研究中心的基金项目参与筛选、风控和退出，并作为智囊参与产业政策研究和决策，涉及规模190+亿人民币；

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com