银行业发展趋势分析与破局

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课程背景：

2023年，中国终于挥别疫情重启经济闸门，各行各业摩拳擦掌，期待复苏。而年初突发的硅谷银行倒闭事件，不仅对全球金融业产生巨大影响，亦引发国内银行业的深度思考，从 提升银行自身流动性的风险管理到降低行业系统性风险传导、乃至如何完善银行业监管等一系列活动由此展开。国内银行不仅开始关注市场动能和价值创造，更开始审视内部管理效能和风控水平。银行业大变局正式开启。

不确定性带来了经济环境大变局，改变了商业银行经营环境。同时，技术突破推动金融行业数字化转型步伐持续加速。而全球宏观经济发展并不均衡，增长预期和利率变化也各异。2023年底的中央金融工作会议，为金融机构高质量发展举旗定向，会议首次提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融 、数字金融五篇大文章”，给商业银行在深化金融供给侧改革和服务实体经济上指明了方向。

本课程从当今大格局和大背景出发，银行业将持续面临两极分化甚至是整合并购，未来几年将是银行业的重要分水岭，着重叙述了在机遇与挑战并存的大环境下，要想在行业大分化中胜出，各银行需要在五大方面重点发力：

1、全面深化商业模式转型，打造可持续盈利能力

2、善用以生成式AI为代表的领先科技降本增效

3、开展韧性资产负债管理，实现资本有效配置

4、提升风险经营能力

5、董事长、CEO牵头推动转型变革管理和人才兴行战略

课程收益：

了解银行业最新趋势与格局，把握发展方向，应对行业变化

掌握数字化时代的发展契机，明确转型战略，提升银行竞争力

学习实施Alpha执行战略，实现攻守兼备，推动银行业务发展

洞察银行业三大支柱的变化，优化业务布局，适应市场需求

聚焦五大要务，提升效能、灵活性和风险管理能力，实现可持续发展

借鉴案例分析，汲取经验教训，指导银行实际运营和战略决策

课程对象：

总裁班、EMBA高管班、大型银行高级管理层、金融机构高级从业人员

课程方式：

讲授为主，课程中包含案例解读以及课堂互动和讨论

课程大纲:

第一讲：成就与挫败并存

一、期待已久的净利息和利润水平回升

1．行业整体进入十多年来的ROE黄金期

数据解读：2022-2023年全球银行多项经营指标达十年最高

2. 干扰因素导致行业市值低于账面价值，但也存在例外

数据解读：全球银行业新商业模式和新型玩家入场

二、全球趋势为金融机构开辟全新前景

1. 宏观经济前景不一

数据解读：主要经济体宏观经济前景不一增速预期各异

2. 更为严格的监管与政府监察

3. 技术突破

案例：生成式AI与银行业

4. 系统性风险

5. 其他趋势，如ESG等

三、对银行业的影响

1. 长期盈利能力面临压力

2. 各商业模式间的经济利润正在分化

数据解读：今后5年银行总体利润水平承压趋势和利润结构分析

3. 营收状况随地域而变

数据解读：全球金融收入和资产分配的的全球主要市场对比分析

四、中国银行业面临更严峻的时期

1. 潜在的通货紧缩

2. 不良贷款居高不下

3. 亟待提高风险管理水平

案例：阿里巴巴等金融科技公司强监管案例分析

第二讲：银行业大变局

——“大变局影响着银行业的三大支柱：资产负债表、交易性业务和销售。”

一、大变局如何影响银行业

1. 从银行业表内业务到表外业务（数据解读与案例分析）

1）存量资金净增长中，超70%来自于表外业务

2）重心转向表外为全球普遍现象

3）银行加速“出表”，各类表外业务续扩张

4）私募股权和私募债券都在呈现快速增长

2．交易从传统机构向非传统机构转移

3. 销售渠道也在不断发展，但转变仍处于初期阶段

案例与数据：支付、资本市场和资产管理领域的交易业务从银行到专业化企业

六、不同影响

1. 对不同商业模式的不同影响

案例与数据：巨大变革正重塑银行业和轻资本商业模式提升

2. 不同宏观经济形势带来的不同影响

案例与数据：不同商业模式的估值和绩效指标变化分析

3. 技术赋能转型、催生新兴核心业务

案例与数据：业绩优异的欧洲银行技术上投资支出趋势和特点

1）重点培育工程卓越性、联合业务和IT运营模式

2）平台型SaaS架构

3）自动化基础设施和公有云

第三讲：把握时机，聚焦5大要务

要务1：善用技术与AI提振效能、改善人才利用效率并优化产品与服务交付

1．抓住AI机遇

2．扩大产品与服务的交付规模

3．打造顺应未来的技术基础

4．提高技术风险处理能力

要务2：提高资产负债表灵活性，乃至分拆资产负债表

1. 扩展客户服务和业务能力

2. 优化资本

3. 优化投资组合和风险

要务3：做大或退出交易性业务

1. 决定是扩容还是退出

2. 可通过例如并购等方式积极追求规模经济

3. 通过合作退出交易性业务

要务4：强化销售提升，持续升级销售渠道

1. 通过混合和数字模式，创新与客户的互动方式

2. 确定第三方分销策略

3. 尽可能地防止泄漏

4. 强化私人、对公和商业银行业务的销售

要务5：适应变化的风险环境

1. 基于对风险环境不断变化的认知，积极采取一些不会出错的行动

1）强调风险职能价值，使其成为真正的差异化因素

2）进一步加强一线工作，风险管理纳入日常活动，而非只是事后监督

3）针对新近出现的风险活动领域展开投资，如生成式AI等高级分析技术所带来的新风险

2. 重视数据作为资产的重要性，将数据风险视为企业级议题，不断提高治理和管控水平

1）专注于结果而非过程

2）密切关注对人才的影响，将风险专业知识与一线人员认识联系起来

3）前瞻预判、情景规划和压力测试备；提高治理的透明度和深度；注重业务韧性；提高决策速度和效率。

案例：汇丰HSBC和招商银行有关主动变革分析和讨论

第四讲：穿越寒冬，实施攻守兼备的Alpha战略

一、打造堡垒式资产负债表

1. 着重发展充足的优质核心负债，并着力降低负债成本

2. 打造多元化的生息资产和收入来源

3. 银行需多方开源，建立多元化的收入结构

二、聚焦再聚焦：客户产品区域的聚焦收缩低效业务，聚焦高价值高成长业务提升盈利性

1. 聚焦核心客户

2. 聚焦重点产品及服务

3. 聚焦价值区域

三、从产品销售导向转向满足客户需求导向

1. 精细化、专业化客户经营

2. “四位一体”营销覆盖模式

3. 注重客户体验

4. One Bank协同

四、风险合规能力就是竞争力

1. 全面提升风险透明度

2. 树立长期、审慎的风险文化

3. 科技与数据驱动的风险管理能力

4. 专业风险人才投入

5. 持续提高风险与业务协同

五、降本增效，持续投入未来竞争力的关键领域

1. 设计成本压降计划

2. 绘制成本热图和降本目标设定

3. 制定降本增效的具体举措和实施计划

4. 追踪成本压降方案

5. 建立长效机制，确保降本增效可持续性

6. 建立成本管理常态化组织管理体系

六、规模化创新和AI等前沿技术应用

1. 紧密围绕业务战略，设定Top Down的创新的价值目标和实施路径

2. 用例驱动，完善科技生产力的最后一公里，加速大数据和AI等前沿技术的商业化落地

3. 借力嫁接外部金融科技的成果及前沿力量，开展生态合作，联合创新快速孵化落地成果

4. 通过创新“铁三角”，采用系统化方法完善需求挖掘

5. 完善创新组织、机制、考核、文化

6. 持续提高创新领导力

案例：Alpha战略案例分享和讨论

郑老师

郑科老师 宏观经济与投融资专家

20年深耕金融领域

——高视野：全球视角看问题

【哈佛大学和斯坦福大学联合MPA/MBA、同济大学本硕】

哈佛大学肯尼迪政治学院梅森高级研究员

斯坦福大学商学院斯隆学者

【曾任世界银行集团（国际三大金融机构之一）特约研究员】

专项研究项目：中美竞争合作和21世纪世界经济发展新格局

——深资历：持多项专业证书

美国注册金融分析师CFA、高级经济师

一级建造师、注册咨询工程师，英国皇家特许建造师MCIOB、房地产估价师

——强实战：业内知名职业经理人

曾任：万科香港置地（世界500强） | 总经理

曾任：上海鑫侨高置业有限公司 | 总经理

曾任：国家开发银行上海市分行 | 高级信贷总监（副处级）

曾任：上海北外滩集团 | 执行总经理（上海市长直聘）

曾任：上海世博局 | 高级经理

曾任：Zenity Ventures美国硅谷房地产私募基金 | 执行董事MD

任多所知名高校MBA实践教授：中欧国际工商学院、上海交通大学、上海高级金融学院、同济大学经管学院、里昂商学院等MBA高校实践教授

擅长领域：宏观经济分析、银行战略与发展、金融科技、投融资、金融风险管理、不良资产清收、行长培养等

实战经验：

郑科老师任职上海世博局、国家开发银行、上海北外滩集团等知名企业期间，曾主导/参与操盘多个大型综合项目的投融资→项目落地→资本退出全流程，打造了如《上海世博会》《上海北外滩综合大开发》闻名世界的项目。

在大型项目，从上游银行端（如银行信贷、银行风控、银行战略、支行行长培养），到下游项目端（如投融资、资金运作全流程管理、金融项目管理、资金风险控制），在资金的全流通过程均积累有丰富的实战经验：

01-任职国家开发银行期间，牵头开展具代表性的信贷、投融资项目

→ 牵头国家开发银行和高和资本成立国内首个地产并购基金，操盘20亿静安高和大厦项目全流程（收购-改造-出售-成功退出），期间无资金风险事故发生。

→ 完成国内首个银行间REITs项目上市（3年期20亿元，平均利率5.5%）

→ 领头工农中建交等国有大行，组建9个大型基础设施贷款银团，共计500亿元，并通过资金风险控制手段，保障资金安全。

02-任职上海世博局期间，完成中国特大国际级项目的全过程资金管控

→ 管理上海世博会280亿元建设资金，贯彻金融风险控制、保障资金安全的同时，通过项目立项、专家评审和审批、动态调整等，实现盈余1.5亿元。

03-任职上海鑫侨高置业期间，从营收角度管理项目资金运作全过程

→ 有融：成功组建大型地产开发项目融资银团，规模达101亿元，包括工农中建交浦发上银等7家参贷行

→ 有用；成立总投资200亿的四方联合合资公司，组建和完善公司架构

→ 有果：主导鑫耀中城超大综合体项目投融资和开发，项目2小时闪售50亿

04-任职上海北外滩集团期间，实现多个知名项目的开发落地

→ 从源：牵头与合作上海地产集团设立1000亿北外滩城市更新开发专项基金；并发行12亿 "22北外滩" 公司债（利率2.9%）

→ 到用：主导落地多个知名城市重大工程项目，如《外滩规划展示馆项目》《雷士德工学院（90年历史建筑）城市更新项目》《北外滩雅诗阁ASCOTT和雅遇Adoor国际人才公寓项目》《北外滩核心区空中连廊示范段一期和二期项》

得益于多年金融行业的实战经历，郑老师积累了丰富的经验，备受知名高校与企业高管青睐，多次受聘于中欧商学院、交大、上海高金等知名高校商学院，分享金融热点课题：

→ 法国里昂国际商学院教授《数字金融和经济高质量发展课程》

→ 特许金融分析师协会教授《创新资本专项训练营》

→ 上海外国语大学国际工商管理学院教授《ESG投资》《天使和风险投资》

→ 同济大学经济管理学院教授《行为金融》《创业融资》

→ 上海交通大学上海高级金融学院教授《中美对抗大国博弈》《科技金融》

→ 上海对外经贸大学教授《人工智能和前言科技发展》《哈佛和硅谷投资哲学》

主讲课程：

《银行业发展趋势分析与破局》

《股权投资基金全流程》

《新业态:数字金融转型》

《金融科技实务课》

《创业融资实务课》

《战略经济学公开课》

《ESG投资实践》

《房地产开发投资实战》

授课风格：

培养“世界的人才”：郑老师拥有哈佛大学、斯坦福大学和同济大学的3个硕士学位的知识沉淀，为学员带来不仅是渊博的学识和扎实的理论基础，更是全球化视野，帮助学员打造全球、全局、全面的视角。

传授“务实的能力”：郑老师20年的金融实战中，积累了丰富的实操案例。郑老师将其融入课程，打造故事式学习，帮助学员在海内外的有趣案例中，掌握理论知识、应用技能方法。

部分客户评价：

郑老师以国际视角纵览当代金融形势，以国内外的金融科技公司为例，带我们认识了金融并指出了数字化转型的核心。他从人工智能、数据和技术、平台战略等方面作了外延拓展，指出未来金融和科技将更好融合的大趋势。让在场学员对金融科技有了更深入的了解，对未来的发展模式有了更深刻的思考，

——上海对外经贸大学 党委宣传部

郑老师通过启发思路引出“创新观”，带领学员了解“Leadership in a VUCA World”。同时，郑老师指出全球金融科技业务模式呈现多样化和规范化，金融科技企业若希望在科创板上市，科技属性定要强等观点。一次别开生面而又富有经验和专业度的课程，让我们对金融科技领域又有了新的认知。

——上海外国语大学国际工商管理学院 MBA学员

特别喜欢郑老师课程中丰富的案例！我们经常对于许多新概念新方法的理解非常的困难，但是在郑老师的课程中，他引入了有趣又厉害的案例，不仅帮我们更地气的理解概念方案，更是带我们看到了不一样的银行发展，每次上郑老师的课，都能不断启发我们对于银行发展的想法，每次都是收获满满。

——华为上海公司 吴总

参加了郑科老师的《优秀分支行行长的炼成》课程，感受颇深。老师传授的经验和方法非常实用，对提升行长能力有很大的指导作用。课程注重实践案例分析，让我们在实际情境中学习，郑老师的博学和务实让我们对课程内容充满信心。

——HSBC金科 郁总

郑科老师的《数字金融实务课》太精彩了！课程主题紧跟时代潮流，讲解了数字金融的最新发展和应用。老师以全球化视角和丰富的案例，让我们深刻认识到数字金融的重要性。课程兼具理论性和实践性，使我们收获满满。

——交银创新资本 孙总

听了郑科老师的《金融风险管理实务》课程，受益匪浅。老师通过实际案例深入剖析风险管理的要点，课程内容丰富实用。郑老师授课风格生动，让我们轻松理解复杂的概念，拓宽了我们的金融视野，对我们的工作有很大的帮助。

——万丈资本 总经理 路先生

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