ESG投资实践

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课程背景：

人类社会文明发展进入21世纪的第二个十年,可持续发展成为新增投资活动的重要关注点。在此背景下, ESG (环境、社会、治理)投资概念形成并成为主流的投资策略和投资方法之一。ESG虽然是非财务指标, 但在投资实践中, 越来越多的企业和主流投资机构从单纯重视财务指标, 开始转向将ESG与财务指标并重。证监会发布已明确上市公司自今年5月1日起披露ESG报告，

在我们投资实践中，通过融入ESG理念, 在传统财务分析的基础上, 从环境、社会、治理3个维度考察企业的中长期发展潜力, 有助于找到既能创造股东价值又能创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的。ESG投资受到广泛的关注,实则反映了经济由高速增长切换为高质量增长的逻辑变化。ESG投资成为驱动我国新制生产力发展的一种重要力量。

本课程从理论和实操两方面结合具体案例，提炼世界ESG投资最新关键内容和进展，系统讲授了ESG定义、ESG各类投资工具、ESG运作原理及各类行业ESG实践案例，帮助从业人员重新认识和看待企业长远发展与关键投资决策。

课程收益：

熟悉ESG的最新内涵、价值认知及其完整生态体系。

掌握ESG评级系统、ESG标准和衡量标准及ESG信息披露。

从思维方式到落地让学员全面了解和学会企业ESG投资工具和系统工作法。

课程对象：

总裁班、大型银行高级管理层、创新金融机构高级从业人员、新制生产力创新企业高管。

课程方式：

讲授为主，课程中包含案例解读以及课堂互动和讨论

课程大纲

第一讲 了解ESG

一、进入ESG投资世界

1．调查ESG的当前格局

2. 探索ESG的具体含义

3. 了解ESG对环境、社会和公司治理的影响

4. 使用标定ESG目标

二、了解ESG投资的演变和增长

1. ESG投资的演变

2. 探索ESG公司的“个性”

3. 了解ESG为何重要

4. 测量特定的ESG评级和指标

5. 定义ESG的策略方针

三、“E”是什么？定义ESG的环境部分

1. 概述公司对自然资源的使用

2. 研究公司经营对环境的影响

3. 为公司定义“绿色”

4. 详述公司作为环境管治者的表现

四、“S”是什么？调查ESG的社会因素·

1. 确认公司的社会绩效因素

2. 评估公司的社会绩效

3. 确定社会绩效的衡量

4. 标定权重因素

五、“G”是什么？解码ESG的公司治理环节

1．最佳方案：定义“良好”的公司治理

2. 言行一致：评估公司治理价值观

3. 引领前路，品调“公司”对“环境”和“社会”的决定作用

4. 放眼全球：强调公司治理活动的区域差异

5. 关注企业的“漂绿”行为

案例：邻家不绿：“漂绿”实例分析

第二讲：通过各类工具投资ESG

一、ESG投资方法

1. 了解社会责任投资

2． 评估影响力投资

3. 关注基于信仰的投资

二、分析基于股权的工具

1. 将ESG策略纳入投资决策

2. 验证定量策略

3. 识别“智能贝塔”策略

三、ESG 和固定收益工具

1. 分析固定收益（债券）因素

2. 关注固定收益指数

3. 识别特定的ESG类型

四、探索衍生工具和另类工具

1. 使用ESG指标实现被动回报

2. 关注另类资产中的ESG

3. 关注非流动资产

4. 投资“传统的”ESG

五、关注ESG投资的地理差异

1. ESG起始：欧洲

2. ESG中局：北美洲

第三讲 应用ESG原理

一、通过ESG为公司创造价值

1．清澈见底：公司披露和透明度

2．做大蛋糕：产生更高的回报

3．蒸蒸日上：吸引更多客户

4．削减开支：降低成本…

5. 最后底线：提高生产力和吸引人才

二、设计ESG策略方针

1. 灵光一闪：创建计划

2. 别做无：开展同行评审

3. 再次确认：回顾核心投资原则

4. 熟悉ESG的相关法规

5. 对ESG漂绿行为进行有效尽职调查

6. ESG调查报告要求

7. 考查ESG参与度

三、定义和衡量ESG业绩报告

1. 定义标准和指标

2. 计算相对ESG业绩

3. 掌握评级和排名

4. 构建报告框架

四、谈谈ESG终局

1. 关注ESG从小众策略到主流策略的演变

2. 观察ESG标准的使用度和接受度

3. 关注ESG评级和排名的持续影响改善培训问题

第四讲；十问十答

一．有关ESG方法的10个常见问题

1. 什么是ESG投资

2. ESG投资应遵循哪些可持续发展目标

3. ESG公司的特点是什么

4. ESG公司如何进行评级

5. ESG应采用什么投资原则

6. 什么是管治

7. 如何为资产所有者实施ESG方法提出有效建议

8. 如何将基准衡量和业绩衡量纳入ESG新披露信息和报告

9. ESG投资的未来

二、围绕ESG投资组合构建的10个要点

1. 评级机构之间ESG评分差异的原因

2. 用于创建综合ESG评分的标准

3. ESG重要的发展趋势

4. ESG分析的定量方法

5. 定性分析：验证和补充定量分析

6. ESG法规

7. 风险与回报

8. 衍生工具和另类工具

9. 搁浅资产

10. 可持续投资

三、影响ESG投资增长的10个因素

1. 气候变化：净零排放之路

2. 环境和社会问题日益突出

3. 作为变革驱动因素的管治

4. ESG信息披露

5. 会计准则

6. 法规和标准

7. 影响力投资：积极做好事与“不做坏事”

8. 数据与技术

9. ESG评级公司的整合

10. 政治影响：地缘政治与公众压力

四、践行ESG、行业10个案例研究

1. 制造业案例：吉利汽车、宝钢股份

2. 交通运输业案例：大秦铁路

3. 能源产业案例：国电电力

4. 房地产建筑业案例：中国建筑

5. 零售与消费品业案例：大家乐

6. 生命与健康行业案例：金宇生物

7. 信息通信及科技业案例：阿里巴巴

8. 金融服务业案例：工商银行、中国银行

郑老师

郑科老师 宏观经济与投融资专家

20年深耕金融领域

——高视野：全球视角看问题

【哈佛大学和斯坦福大学联合MPA/MBA、同济大学本硕】

哈佛大学肯尼迪政治学院梅森高级研究员

斯坦福大学商学院斯隆学者

【曾任世界银行集团（国际三大金融机构之一）特约研究员】

专项研究项目：中美竞争合作和21世纪世界经济发展新格局

——深资历：持多项专业证书

美国注册金融分析师CFA、高级经济师

一级建造师、注册咨询工程师，英国皇家特许建造师MCIOB、房地产估价师

——强实战：业内知名职业经理人

曾任：万科香港置地（世界500强） | 总经理

曾任：上海鑫侨高置业有限公司 | 总经理

曾任：国家开发银行上海市分行 | 高级信贷总监（副处级）

曾任：上海北外滩集团 | 执行总经理（上海市长直聘）

曾任：上海世博局 | 高级经理

曾任：Zenity Ventures美国硅谷房地产私募基金 | 执行董事MD

任多所知名高校MBA实践教授：中欧国际工商学院、上海交通大学、上海高级金融学院、同济大学经管学院、里昂商学院等MBA高校实践教授

擅长领域：宏观经济分析、银行战略与发展、金融科技、投融资、金融风险管理、不良资产清收、行长培养等

实战经验：

郑科老师任职上海世博局、国家开发银行、上海北外滩集团等知名企业期间，曾主导/参与操盘多个大型综合项目的投融资→项目落地→资本退出全流程，打造了如《上海世博会》《上海北外滩综合大开发》闻名世界的项目。

在大型项目，从上游银行端（如银行信贷、银行风控、银行战略、支行行长培养），到下游项目端（如投融资、资金运作全流程管理、金融项目管理、资金风险控制），在资金的全流通过程均积累有丰富的实战经验：

01-任职国家开发银行期间，牵头开展具代表性的信贷、投融资项目

→ 牵头国家开发银行和高和资本成立国内首个地产并购基金，操盘20亿静安高和大厦项目全流程（收购-改造-出售-成功退出），期间无资金风险事故发生。

→ 完成国内首个银行间REITs项目上市（3年期20亿元，平均利率5.5%）

→ 领头工农中建交等国有大行，组建9个大型基础设施贷款银团，共计500亿元，并通过资金风险控制手段，保障资金安全。

02-任职上海世博局期间，完成中国特大国际级项目的全过程资金管控

→ 管理上海世博会280亿元建设资金，贯彻金融风险控制、保障资金安全的同时，通过项目立项、专家评审和审批、动态调整等，实现盈余1.5亿元。

03-任职上海鑫侨高置业期间，从营收角度管理项目资金运作全过程

→ 有融：成功组建大型地产开发项目融资银团，规模达101亿元，包括工农中建交浦发上银等7家参贷行

→ 有用；成立总投资200亿的四方联合合资公司，组建和完善公司架构

→ 有果：主导鑫耀中城超大综合体项目投融资和开发，项目2小时闪售50亿

04-任职上海北外滩集团期间，实现多个知名项目的开发落地

→ 从源：牵头与合作上海地产集团设立1000亿北外滩城市更新开发专项基金；并发行12亿 "22北外滩" 公司债（利率2.9%）

→ 到用：主导落地多个知名城市重大工程项目，如《外滩规划展示馆项目》《雷士德工学院（90年历史建筑）城市更新项目》《北外滩雅诗阁ASCOTT和雅遇Adoor国际人才公寓项目》《北外滩核心区空中连廊示范段一期和二期项》

得益于多年金融行业的实战经历，郑老师积累了丰富的经验，备受知名高校与企业高管青睐，多次受聘于中欧商学院、交大、上海高金等知名高校商学院，分享金融热点课题：

→ 法国里昂国际商学院教授《数字金融和经济高质量发展课程》

→ 特许金融分析师协会教授《创新资本专项训练营》

→ 上海外国语大学国际工商管理学院教授《ESG投资》《天使和风险投资》

→ 同济大学经济管理学院教授《行为金融》《创业融资》

→ 上海交通大学上海高级金融学院教授《中美对抗大国博弈》《科技金融》

→ 上海对外经贸大学教授《人工智能和前言科技发展》《哈佛和硅谷投资哲学》

主讲课程：

《银行业发展趋势分析与破局》

《股权投资基金全流程》

《新业态:数字金融转型》

《金融科技实务课》

《创业融资实务课》

《战略经济学公开课》

《ESG投资实践》

《房地产开发投资实战》

授课风格：

培养“世界的人才”：郑老师拥有哈佛大学、斯坦福大学和同济大学的3个硕士学位的知识沉淀，为学员带来不仅是渊博的学识和扎实的理论基础，更是全球化视野，帮助学员打造全球、全局、全面的视角。

传授“务实的能力”：郑老师20年的金融实战中，积累了丰富的实操案例。郑老师将其融入课程，打造故事式学习，帮助学员在海内外的有趣案例中，掌握理论知识、应用技能方法。

部分客户评价：

郑老师以国际视角纵览当代金融形势，以国内外的金融科技公司为例，带我们认识了金融并指出了数字化转型的核心。他从人工智能、数据和技术、平台战略等方面作了外延拓展，指出未来金融和科技将更好融合的大趋势。让在场学员对金融科技有了更深入的了解，对未来的发展模式有了更深刻的思考，

——上海对外经贸大学 党委宣传部

郑老师通过启发思路引出“创新观”，带领学员了解“Leadership in a VUCA World”。同时，郑老师指出全球金融科技业务模式呈现多样化和规范化，金融科技企业若希望在科创板上市，科技属性定要强等观点。一次别开生面而又富有经验和专业度的课程，让我们对金融科技领域又有了新的认知。

——上海外国语大学国际工商管理学院 MBA学员

特别喜欢郑老师课程中丰富的案例！我们经常对于许多新概念新方法的理解非常的困难，但是在郑老师的课程中，他引入了有趣又厉害的案例，不仅帮我们更地气的理解概念方案，更是带我们看到了不一样的银行发展，每次上郑老师的课，都能不断启发我们对于银行发展的想法，每次都是收获满满。

——华为上海公司 吴总

参加了郑科老师的《优秀分支行行长的炼成》课程，感受颇深。老师传授的经验和方法非常实用，对提升行长能力有很大的指导作用。课程注重实践案例分析，让我们在实际情境中学习，郑老师的博学和务实让我们对课程内容充满信心。

——HSBC金科 郁总

郑科老师的《数字金融实务课》太精彩了！课程主题紧跟时代潮流，讲解了数字金融的最新发展和应用。老师以全球化视角和丰富的案例，让我们深刻认识到数字金融的重要性。课程兼具理论性和实践性，使我们收获满满。

——交银创新资本 孙总

听了郑科老师的《金融风险管理实务》课程，受益匪浅。老师通过实际案例深入剖析风险管理的要点，课程内容丰富实用。郑老师授课风格生动，让我们轻松理解复杂的概念，拓宽了我们的金融视野，对我们的工作有很大的帮助。

——万丈资本 总经理 路先生

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