地方如何以投行思维开展资本招商

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课程背景：

招商引资已经成为地方经济发展的主要举措，但传统的土地、税收等政策优惠，已经无法适应新情况。

新兴产业的导入，必须结合地方优势、创新思路、以投行思维开展产业链招商、资本招商。但资本招商涉及产业选择、基金投资，在当前国有资本管理体系下，如何实现地方国有基金的保值增值，防范投资风险，成为摆在地方政府和国企的重要课题。

本课程《地方如何以投行思维开展资本招商》，分析了当前的外部环境下，从土地财政到股权财政，发展新质生产力的必然选择；结合具体的实操案例，跨领域将投行思维和产业链思维导入到招商引资领域；并详细阐述了地方产业基金的投资思路和基本操盘细节，介绍了地方产业基金运营中的注意要点。

课程收益：

突破传统思维局限，开拓地方招商和经济发展的新思路

深入理解并掌握以投行思维开展资本招商的逻辑与方法

明确地方基金投资项目的原则和思路，有效规避投资风险

熟悉地方产业基金募投管退等环节的运作细节，确保合规运营

学会运用投行思维和产业链思维进行招商引资，提升招商成效

掌握地方产业基金推动地方产业发展的策略，促进经济增长

课程对象：

地方政府主要领导、地方政府分管财政经济的领导、负责基金管理的地方政府职能部门负责人，地方国资公司负责人，地方产业基金负责人、银行地区分支行负责人和投行部负责人等。

课程方式：

案例导入话题，引起思考；案例讨论后总结归纳；经验总结和讲授；学员互动增加印象

课程大纲:

案例导入：营商环境的打造——塑造一流营商环境，让美好自然发生

案例1：辽宁华晨汽车—仰融和华晨的故事

案例2：重庆市长黄奇帆如何引入笔电产业链

1）营商环境是水和空气（必需品）

2）企业家首先要有安全感

案例3：从喝酒风气看营商环境

3）优化营商环境的基本原则

——善于整合内外部资源，形成强大的氛围

核心：打造一支投行思维的招商铁军

第一讲：当前的形势和我们的任务

一、世界格局进入乌卡时代

——欢迎来到不稳定、不确定、复杂且模糊的世界

1. 和平和发展还是不是世界的主旋律？

2. 全球政经关系的核心变量

二、中国经济进入中低速增长阶段

1. 为什么经济增速要保5%？

2. 中低速增长对企业和个人意味着什么？

3. 三驾马车全面“熄火”了吗？

4、对新质生产力和新旧动能转换的误解

三、从土地财政走向产业财政

1. 南北差距逐渐代替东西差距

2. 中国经济社会发展长期的最大隐忧

3. 三道红线下地产的全面退位

——地方财政和地方城投转型的正确出路在哪？

第二讲：如何以投行思维开展资本招商？

一、中国资本市场发展近况及趋势

1. 科创板、注册制打开企业上市、直接融资的浪潮

2. 新版国九条内容对资本市场的影响

3. 中国资本市场变革方向、未来的形态和趋势

二、地区产业发展须与资本市场结合

1. 上市公司数量和市值对地区经济发展的重要性

2. 从债权融资到股权融资，从有息借钱到无息“印钱”

3. 地方国资发展与资本互动架构与阐释

三、如何以投行思维招商实现城市量级快速突破的？（以合肥为例）

1. 合肥资本招商的3大战役

2. 合肥以投行思维招引产业的底层逻辑

3. 合肥资本招商模式操盘成功的6要素

讨论：合肥模式是否适用所有行业，所有地区？为什么没有把这个模式套用到所有行业？

四、中小城市参与资本招商的路径和探索

案例：赣州设立定增基金招商实操

案例：如何以投行思维让一个濒临绝境的旅游项目化腐朽为神奇？

问题：辖区有无类似的闲置资产、或者经营不善的企业？思考如何去激活？

第三讲、地方产业基金如何投资项目

一、地方产业链梳理和选择逻辑

1. 因地制宜找，到当地的优势资源与核心竞争力

2. 抓住数字化，绿色化的趋势，嵌入到全国乃至全球的产业链格局

3. 以地理区位和市场优势，引进龙头企业，打造产业链

案例：Z州航空港后发先至先后打造电子信息和新能源汽车产业链

4. 以资源能源优势，延伸发展关联产业链

案例：Y城抓住新能源产业机会，进入动力电池产业链

案例：东北以及西部地区，抓住新能源机会，承接光伏产业链上游环节的产业转移、以及算力中心的建设.

5. 以地方优势产业为基础，引入同类和上下游，顺势做大做强

案例：J县级市的造船产业链影响全球

案例：区县产业集聚，一区（县）一名片产业

案例：从江苏某区康养中心的激活及产业链招商说开去

二、顶层设计，地方产业基金投资项目的基本逻辑和框架

1. 引入总部经济，还是实体经济？

2. 前沿科技技术项目如何把握？

3. 同一个公司的不同项目的投资有何讲究？

4. 产品技术路线不明朗时如何选择？

5. 抄底？追高？基金投资时机如何把握？

6. 地方产业基金通过控股并购上市公司实现招商的注意要点和陷阱规避

案例：某县收购某主板机械类上市公司的过程及教训

三、地方产业基金资本招商和投资的基本原则

1. 地方产业基金投资的7大原则

2. 产业招引的确定性方向

1）进口替代机会

2）新赛道扩容机会

3）产业转移机会

4）区域内产业链的强链补链、转型升级机会

5）国家赋予的政策红利和产业定位机会

6）行业龙头企业落地，引领产业打造的机会

3. 打造千亿产业链的舰队思维

4. 项目招引避坑的9阳真经

案例：苏州——中国最强地级市的产融互动实践

第四讲：地方产业基金的设立和操作细节

一、认识私募股权基金

1. 基本类型

2. 基本架构及环节

3. 基金管理人的设立要求

4. 私募股权基金的内部运作机制

二、地方产业基金运营操作

1. 设立的背景、依据及发展

2. 地方产业基金存在的问题

3. 地方产业基金的发展趋势

案例：亦庄国投地方产业引导基金的案例借鉴

1）打造发展体系

2）构建基金治理体系

3）选好基金管理人

四、地方产业基金尽调的注意要点

1. 项目考察要点：

1）业务、产品及核心竞争力

2）技术的判断和风险点

3）商业模式的剖析

2. 财务风险控制实务要点（案例分析）

1）IPO问询财务问题统计分析

2）财务数据的真实性与合理性

3）财务造假常见手法及案例

4）关联交易与不合理关联交易的常见表现

5）客户集中度风险及案例

3. 法律风险控制实务要点（案例分析）

1）实际控制人及股权结构

2）同业竞争风险防范

3）知识产权常见问题

4）公司治理问题

五、地方产业基金投资重点条款注意要点

六、地方产业基金退出方式

1. 上市减持退出

2. 对赌回购

3. 份额转让退出

第五讲：地区招商引资及产业发展的畅想

1. 优化营商环境、久久为功

2. 以人为本，用好各层次人才资源

3. 学会营销，立体式、全方位开展营销

4. 做好产业的前瞻研判，产业规划和顶层设计

5. 做好龙头企业、龙头项目的培育和招引

王老师

王言峰老师 宏观经济与资本运作专家

投融资专家

20+年资本运作实战经验

南京大学管理学博士，南大、上海交大特聘导师

现任：上海天倚道投资 | 合伙人、基金经理

现任：如是金融研究院 | 高级副院长

曾任：申银万国证券 | 分公司负责人

曾任：德邦证券 | 投行部负责人

曾任：宁波鄞城集团 | 外部董事

曾任：上海思融（思脉）投资 | 管理合伙人

擅长领域：企业资本运作、市值管理、城投转型、宏观经济、政策解读等

★ 担任多地地方政府顾问：南京高淳、盐城建湖、赣州赣县、湖州南太湖区等

★ 多次受邀出席行业峰会分享行业动态/参加国办相关研讨：受邀参加国办组织的资本市场监管政策研讨会、2次接受新华社采访建议被中央主要领导批示、受邀出席《中国经营性不动产金融创新峰会》

★ 累计授课100+场，服务上海证交所、江苏省金融办、商务厅、山东省金融办、银监局等

实战经验：

王言峰老师深耕资本运作领域20+年，曾在大型券商担任高管职位，在基金公司担任合伙人和基金经理。多年来长期服务30+家企业（大/中型国营、民营）、10+地地方政府，开展跟政策趋势、合发展所需的资本运作业务。

在投融资、资本运作、产业转型和投资等领域，不仅拥有扎实理论研究功底，更是有丰富的实战经验和出类拔萃的业绩成果：

01-【实操近百个投融资项目】先后服务徐工集团、淮安水投、悦达集团、徐州经开等地方国资和城投公司，累计融资规模超数百亿

02-【设立产业基金规模达80亿】如江苏盐城、南京、山东威海、江西景德镇、安徽黄山等地产业基金设立，单笔规模均在5-10亿以上。

03-【管理证劵私募基金规模达50亿】在长期的投行工作中，总结出周期+价值的投资思维，运用计算机系统辅助，管理超50亿规模私募股权基金。所服的基金，曾获得私募基金（20-50亿规模）五年期第一名。从事证券私募基金投资以来，每年业绩均为正收益。

主讲课程：

《35号文下城投公司化债及新增融资、产业转型与发展》

《2024年宏观经济与企业发展机遇》

《地方如何以投行思维开展资本招商》

《二十届三中全会解读及七大发展机遇》

《企业投融资与资本运作实战》

《企业证券化与市值管理》

授课风格：

直击痛点解决问题：金融工程博士后出身，具备深厚且体系的理论功底，能穿透产经领域众多纷繁复杂的表象背后，抽丝剥茧直指问题本质，并给出明确的解决思路，分享当下资本市场投资理念和方向，为客户创造价值；

注重实战实效：20+年资本运作实战，积累丰富实战经验与避坑指南，在课程中坚持少知识、多案例；少理论、多实战；少废话套话，多干货实话

充满活力风趣：重视课程体验，以案例、互动等方式提高学员参与度，在幽默风趣中抓住学员注意力，在实战经验分享中启发工作思路。

部分服务客户：

地方政府：江苏省金融办、山东省国资委组织、赣州国资委下属区县和地市国资（轮训）、南阳市属以及区县国资公司（轮训）、荆州市各经济条线（轮训）、浙江湖州南太湖大讲堂、常熟市委党校（轮训）、泸州市委党校（轮训）、盐城盐都和建湖等地国资企业（轮训）等

地方国资：徐工集团、悦达集团、青岛华通集团、淮安水投、金坛交通、高淳建投、泰州海陵资产、高淳经开、南京城建、徐州经开、徐州兴铜集团、邳州润城、邳州交通、沛县国资、新沂沭东新城、大丰交投、盐城高新、盐城都市建投、盐城盛州实业、苏州吴江交投、无锡锡东新城等

中大型民企：复星集团、亨通集团、协鑫控股、丰盛集团、苏宁集团、亿阳集团、三胞集控股、雨润控股等

金融机构：南京银行、平安银行、民生银行、招商银行等

院校：南京大学MBA、EMBA，上海交通大学、南京财经大学、利物浦大学等

部分客户评价：

王老师的课非常具有实战性，结合宏观大势做出的分析，非常透彻；结合自己的投资经验，做出的判断非常明晰。对大家的职业选择和业务发展，都有很强的指导意义。

—— 南京大学商学院MBA中心 宋主任

王老师通过大量案例向大家阐述了产业变迁的内在规律，紧接着向大家讲解了影响中国产业变迁的因素以及自己对中国产业变迁的几点认识，在课程中，王老师带领着我们开拓了许多新认知，了解新方向

——天津大学2021级MBA班 班长

王教授从地方债务融资现状、地方融资政策解读、地方隐性债务化解等方面给大家做了一次全面系统、内容丰富的专题辅导，特别是对地方转型推动县域经济高质量发展方面的讲解对县域平台公司转型升级有很大帮助，为该县投融资体系构建提供了宝贵的参考意见。整个专题学习会议干货满满，学习互动氛围浓厚，令人受益匪浅。

——赣州市国资委 宋主任

王老师投融资领域经验非常丰富，讲授的知识和案例很实战，听了王老师的课程，我们认识到了许多我们过往的产业基金项目中踩的坑，今后我们全县需要产业基金投资的项目，都要他把下关。

——江苏某百强县 县委书记

我从外地飞北京专门听王老师的课，邀请您来做我公司的外部董事，推动公司的产业转型和资本运作。

——宁波某国资集团 王董事长

听了王博士的投资思路和业绩，特别是周期的思维，很有启发，就是严格控制回撤、均衡投资。为我们指出了投资的方向，并划明风险的悬崖，课堂收获颇多，希望能有机会与王博士开展更深入的探讨与学习

——某百亿身价的酒业 企业主席

王老师在投资方面非常专业，无论是理论基础知识，实操案例，王老师风趣幽默的为我们阐述，清晰明了的我们的干部明白，今天的课程非常精彩！

——大连市人民政府办公室 朱处长

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