项目管理工具应用务实

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课程背景：

其实任何企业里大大小小的工作很多都是以项目的方式在推动（不管有没有把这项工作叫做项目管理），但为什么很多项目在实际运行的过程中经常会发生计划推行不下去、延期、超预算、团队沟通不畅无法高效协同、项目的计划赶不上变化、风险和问题在执行中才层出不穷等等情况，进而造成原来的战略计划无法实现，浪费了很多机会，外部和内部产生一系列的机会丧失和时间成本浪费，主要是因为企业、组织、团队没有系统学习并建立项目管理的流程和能力。

项目管理与企业运行过程中很多重要的项目、专案的有效推行都有极度紧密的关系，如企业的降本增效项目、六西格玛专案项目、精益生产项目、新产品开发项目、企业重大战略项目等。汽车行业客户在评价潜力供应商时，其中一个重要的评价指标就是这个企业项目管理能力，很多想进入汽车行业的供应商都因为项目管理能力的欠缺失去或延迟了进入汽车行业供应链的机会。

企业系统学习在实现战略目标、适应变化、提高运营效率、优化流程、资源整合、时间管理、识别并控制风险、提升项目和产品质量、提升客户满意度、提升团队能力、促进团队分工协作上发挥极其重要的作用。

一个有序的项目管理是由许多方面组成的。它包括项目整体管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理。

总结多年在企业经营中项目管理的成功经验，提炼出项目管理的务实操作方法和案例，提供给企业可直接落地的标准化流程、表单，帮助企业提升项目管理水平和项目目标的达成率，帮助企业培养项目管理类人才，让企业团队整体提升项目管理能力，从而提高企业的竞争力。

课程收益：

掌握项目管理的9大知识领域，提升项目规划与执行能力

学习制定项目章程和计划，明确项目目标与资源配置

掌握使用8种以上项目管理工具，如甘特图、WBS、风险矩阵等

学会编制和跟踪项目进度表，提高项目时间管理精度

掌握4种以上风险管理方法，增强项目风险应对能力

课程对象：

高层、各部门中基层干部、各类项目负责人，企业重点培训和储备人才

课程方式：

工具练习＋案例解析+训战推演+成果分享+疑难问答＋精彩点评+落地流程表单

课程大纲

引言：

1.“自以为是”的项目管理

2. 汽车行业VDA6.3（过程审核）对 P2 项目管理的要求

第一部分：项目管理基本概念和必要项

第一讲：项目管理概要

一、项目管理概念和发展历程

1. 项目管理概念3个重点

1）非例行 2）一段时间 3）独特的结果

2. 项目管理5个特征

1）过程/工具/方法的结合 2）计划与控制 3）约束条件

4）组织管理 5）管理艺术（理性&感性）

二、项目管理必要性

——消除项目管理工作常见七大问题

问题1：项目进度无保障

问题2：项目范围不清晰

问题3：项目目标不清楚

问题4：项目资源不充分

问题5：项目成本超预算

问题6：项目进度无跟踪

问题7：项目成果不如意

三、项目管理的要素与组织类型

1. 项目管理的要素：风险和资源的制约要求（人、范围、时间、成本、质量）

2. 项目管理矩阵：五大过程与9个内容矩阵

3. 项目管理组织结构形式

——职能型、矩阵型（强、中、弱）、项目型

四、项目管理九大领域总体框架

1. 整体总体框架：项目总体策划、管理、控制

2. 范围管理：目标、成果、主要工作、任务、活动

3. 时间管理：周期、开始、结束、里程碑、关键任务的配合、进度控制

4. 成本管理：花多少钱、如何花钱、如何控制花钱

5. 质量管理：成果验收标准、过程控制标准、过程监控方法

6. 人力资源管理：花多少人、如何组织指挥、角色分工协作

7. 沟通管理：如何沟通，沟通什么，何种方式和格式，高效沟通

8. 风险管理：识别、预防、控制风险

9. 采购管理：买什么、外包什么、用什么验收标准、什么价格

五、项目经理的五个工作流程和要素

1. 启动4个要素：理解目标、沟通目标、明确目标、目标分解

2. 计划8个要素：范围、WBS、人力资源估算、质量、成本、进度、沟通、风险管理等计划

3. 执行5个要素：计划细化、团队建设、培训、执行推动、沟通

4. 过程控制4个要素：检查、问题分析改善、风险控制、变更控制

5. 收尾4个要素：项目验收、总结、资源释放、项目评价

六、项目经理常犯的七个错误

1. 计划性差

2. 资源无保障

3. 过程无控制

4. 费用不清晰

5. 沟通协调弱

6. 患有拖延症

7. 忽略团队

8. 变更较随意

第二部分：项目管理五大过程：启动、策划、执行、控制、收尾

第一阶段：项目开始－项目启动

一、项目启动与章程

1. 项目启动基础流程任务

1）发布项目指南

2）确认项目立项

3）发布项目任务书

4）评估项目可行性

工具：项目管理落地表格

2. 项目启动最重要的任务

1）明确项目目标与范围

2）指派项目经理并明确职责

3）确定实现成果的策略

3. 项目启动其他重要环节：制定项目章程

关键步骤说明：说明需求、可交付件、里程碑、成本、任命PM、签字授权

三、项目启动的制定与批准流程

1. 需求（内部、外部）

2. 发起人任命项目经理

3. 项目经理组织团队制定项目章程制定，并提交审核

4. 项目经理发布章程

工具：项目管理落地表格

第二阶段：项目计划－核心计划

一、项目计划的核心内容

1. 界定项目目标及总需求

2. 准确定义范围及工作分解

3. 任务排序和工期预估、资源分配

4. 估算总费用、成本

二、范围计划

核心作用：保证项目满足项目总体目标的过程

重要性：核心命题，解决什么？交付成果和主要内容

1. WBS工作分解结构

1）分解方式：按生命周期、主要工作/部件、工作归属、其它复合法

2）编制原则：5点原则

3）责任矩阵：R（责任）、S（支持）、A（批准）、C（咨询）、I（通知）

3. 范围说明书主要内容

1）主体内容：项目成果及其验收的标准、主要工作任务

2）附属内容：项目假定、项目约束、变更管理

三、时间计划

核心作用：保证项目满足项目时间目标的过程

1. 时间计划要素：活动、工期估算、先后关系、所需资源

工具应用：WBS

2. 里程碑清单：格式、审批流程

3. 所需资源：要求、方法、自下而上、备选方案分析

4. 工期估算：要求、谁来做、估算步骤、方法（三点、专家、参数）

5. 先后关系：FF、FS、SF、SS

6. 关键路径的识别

7. 绘制项目进度表与甘特图

四、成本计划

核心作用：保证项目满足项目成本目标的过程

1. 成本估算：对完成项目活动所需资源进行近似估算

估算成本流程：

1）基本企业的组织过程资产和事业环境因素、项目范围、时间、成本、人力资源等限制因素

2）团队汇总、研究相关信息

3）采用类比、三点法、参数法等工具进行估算，必要时需专家判定

4）审核、批准

2. 制定预算：汇总每个活动和工作包的估算成本、建立一个经过批准的成本基准

审批流程：

1）汇总相关信息（范围、进度、成本、合同、组织过程资产等）

2）成本汇总、储备分析

3）分析、审核

4）确定成本绩效基准和资金需求

工具：预算分解表

五、质量计划

核心作用：项目质量管理必须对项目、项目产品质量、项目质量两个方面进行管理

1. 项目质量管理：包括项目质量计划编制、质量保证、质量控制

2. 项目质量计划的编制

1）输入（依据）：质量方针、范围说明、产品描述、标准与规则、其它过程输出

2）方法、技术：收益和成本分析、检验方法、流程图、实验设计等

3）输出：质量管理计划、操作定义、检查表、作为其它过程输入等

六、人力资源计划

核心作用：保证项目满足人力资源的过程

1. 人力资源规划流程

1）项目团队提供资源需求、PMO提供参考标准格式

2）项目经理：设置项目组织、职责定位、配置人员日历、资源优化、形成初步人力资源计划

3）审核、完善、定稿

工具：人力资源计划表、甘特图

2.人力资源平衡（资源平衡、资源平滑）

1）资源平衡：实现所有资源的优化；往往导致关键路径改变，工期延长

2）资源平滑：可能无法实现所有资源的优化；不改变关键路径，工期不会延长

3. 组建项目管理团队

1）项目经理角色和权力、资源限制、谈判、资源获得

2）项目团队的职责、任职资格、资格验证

七、沟通计划

核心作用：保证项目成功的过程沟通管理过程

1. 沟通规划的作用与要求

1）项目经理与干系人进行有效率和有效性的沟通

2）在正确的时间用正确的方式沟通有效的信息

3）针对不同干系人只沟通与其相关必要的信息

2. 沟通规划基础的步骤

1）收集、加工信息

2）确定干系人沟通需求

3）确定沟通方式和路径

4）编制沟通计划

3. 规划不当的后果

1）沟通不足

2）不相关的人接受到敏感信息

2）沟通延误

工具：沟通计划表

八、风险计划

核心作用：保证项目成功的风险识别与预防过程

1. 风险识别注意事项

1）不要遗漏重要风险

2）不可能识别所有风险

3）风险识别的详尽程度与预算有关

4）风险识别的详尽程度与项目重要性有关

2. 风险分析流程

1）确定风险识别的方法

2）制定项目的RBS（Risk Breakdown Structure）

3）逐一分析和识别每一类或子类的风险

4）分析风险来源和可能的后果

5）确定风险应对措施

6）建立风险登记册

3. 风险应对

——回避、缓解、转移、积极接受、消极接受

4. 规划应对风险措施的注意事项

1）应明确应对风险的责任人

2）根据风险优先等级来制定应对措施，需要把应对风险措施的预算并与项目预算、进度和项目计划中

3）风险应对措施必须与重要性相匹配

4）风险应对措施须及时

第三阶段：项目执行－执行保障

一、质量管理计划的执行

输入：工作结果目标、质量管理计划、操作定义、检查表

方法：查检表、柏拉图、直方图、层别法、散布图、鱼骨图、管制图等

输出：质量提升、验收、返工、过程调整等

二、计划跟踪

项目进度跟踪常用的工具与资料

1）4类图形：甘特图、网络图、里程碑图、时标网络图

2）其他4类辅助详细资料：资源要求、替代方案及时间计划、资料后备及风险识别和评估

三、团队管理

1. 激励机制

1）马斯洛五层次需求：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求

2）激励理论两种因素：保健和激励因素

2. 有效团队的特征

1）每个成员对项目的目标都有清晰的理解

2）对每个成员的职责和定位都有明确的定义和期望

3）每个成员都以目标导入

4）高度协作

5）高度信任

3. 沟通管理

1）信息发布的内容和过程

a输入信息：项目计划、工作结果、沟通计划

b信息发布方式方法：信息检索、信息发布方式、沟通技巧

信息发布工具：文书、电话会议、视频会议、当面

c输出：项目记录、项目报告、项目演示

2）沟通计划表落实追踪

3）沟通管理环节的重点：管理干系人

沟通关键：管理干系人的主要工具-沟通

项目沟通要领：尽早、主动、内外有别、灵活变通、对方易接受的方式、沟通升级

4）管理干系人的核心：是管理干系人的期望

项目沟通要领：尽早、主动、内外有别、灵活变通、对方易接受的方式、沟通升级

第四阶段：项目管理－项目控制

一、变更管理

1. 变更因素

1）对规避整体变更的因素施加影响

2）执行变更流程、变更申请

2. 变更评审

1）迅速组织评审

2）变更风险及应对措施确定

3）项目计划等动态文件的更新

3. 变更管理

1）批准后变更

2）协调因变更影响的其它因素：成本、时间、进度等

4. 记录

1）风险分析

2）完整的变更实施流程

二、范围管理

1. 范围变更控制

2. 全过程与其它管理结合起来

3. 未得控制的变更称为项目潜变

三、进度和成本管理

共识：凡事预则立，不预则废，做好的计划，就要做好监控

关键：进度、成本、质量是项目的核心指标和控制要点，相互作用和影响

1. 进度和成本分析的控制方法

1）图解控制法

工具：进度-甘特图、成本-累计费用曲线、资源负荷图

2）增值分析法

分析值：内部、外部价值

2. 项目进度控制的环节

1）循环和分层管理

2）信息收集

3）进度报告

四、沟通管理：报告绩效

1. 绩效报告6项内容

——本期完成情况、下期计划、当前问题和风险、当期绩效评价、审查与讨论、变更汇总

2. 绩效报告格式

工具：BOSCH客户绩效报告总结案例

五、风险控制

1. 风险控制的6个核心问题

1）有什么风险

2）风险有多大的可能性

3）潜在风险的影响

4）有什么策略应对风险

5）谁负责应对风险

6）风险应对的效果

2. 风险控制的5个误区

1）无风险管理计划

2）风险识别不全

3）无责任担当

4）无监控

5）没有发挥团队作用

3. 风险管理计划的3个要点

1）风险识别

2）风险应对措施开发

3）风险应对措施的监控

第五阶段：项目管理－项目收尾

一、项目结案的三种情况

1. 中途取消

2. 完成验收

3. 转为经营性活动

二、项目结项的两种表现

1. 对外（合同收尾）

1）实物及成果移交

2）合同审计

3）售后服务

2. 对内（行政收尾）

1）项目总结与评价

2）移交项目档案

3）释放项目资源

工具：项目结案的参考模板

案例分享：Bosch客户关于项目管理要求与案例（2个）

工具：项目管理完整参考表格、简易项目管理参考表格

探讨：

1. 研发项目计划制定：APQP

2. 企业项目现状问题讨论

3. 大型项目、中型项目、小型项目适用的项目管理表单

4. 建立专门的项目管理组织职能

5. 全面推行项目管理，建立节点检查机制，按照项目管理要求对执行状况进行监督把关

6. 持续项目管理的培训，让所有相关人员不断提升项目管理能力

7. 人力资源将学习效果和实践能力与晋升评级挂勾，并建立相关的机制

8. 结合企业实际的更多对策

王老师

王志高老师 生产经营系统性解决问题专家

20年生产管理实战经验

高级企业培训师

中国电源学会委员

现任：经纬达科技集团（综合型高新技术企业） | 集团副总经理

曾任：富士康集团（世界500强） | 研发、工程、质量经理

擅长领域：生产管理、现场管理、精益六西格玛、智能制造、八大浪费、TPM、TQM、TWI……

——术业有专攻——

☑ 12年汽车体系供应体系构建：从0到1建立汽车项目的产品线、体系、组织、能力，10年期间逐步获得国内外30+头部客户的认可，包括宝马、保时捷、奥迪、上汽、长安等；

☑ 2项专业证书：机械工程国家高级工程师、PgMP（项目集群管理专家）全球认证

☑ 10个专利授权与发明：个人获得8项实用新型专利和2项发明专利，涵盖机器、物料、生产等10+个领域与行业；

——桃李满天下——

☑ 4200+精益生产人才培育：六西格玛黑带，分批培训的黑带人员30+人，绿带200+人，黄带4000+人，针对制造型企业累计输出32门课程，组织超100场针对性培训，累积参训10+万人次；同时辅导培训并认证通过20名内部讲师；主导和辅导多个六西格玛和精益改善项目推动，受训学员累计输出有效创新、提案改善超1000个，累计六西格玛专案改善总效益超过1亿人民币；

☑ 多家企业/高校特邀讲师：富士康集团第一批六西格玛高级讲师、经纬达科技集团高级讲师；西南财经大学、四川电子机械学院、西南科技大学特邀讲师，累计授课400+期；

实战经验：

王志高老师是一名制造型企业经营管理、精益生产、品质体系、六西格玛、智能制造升级综合专业型人才，具备全程主导为企业建立ISO9000、ISO4001、IATF16949、ISO45001等体系的能力，熟悉汽车行业VDA6.3、VDA6.5等体系运行，并持续在企业内组织团队进行培训和项目辅导落地。

☞【生产制造流程优化】具备制造型企业从传统生产模式向智能制造生产模式转型升级全程的统筹、操作、落地经验，帮助企业获智能制造转型升级标干企业称号

案例1：解决生产自动化问题，实现智能自动化“2实现”+“2突破”

——负责经纬达集团国家项目5G网络通讯磁性器件智能制造新模式项目，主导全流程非标自动化设备开发及智能制造新模式导入

★成果：突破全球网变行业的工序自动化瓶颈，实现生产从传统生产模式向智能制造新模式转型升级，实现全流程关键工序自动化开发及量产应用，增加销售额2100万美元每年，实现自动化程度最高，细分市场全球出货量第一目标，获项目支持资金508万；建立1个数字化车间，突破全球行业内3项关键短板工艺进行智能装备的设计开发，核心智能制造装备开发共计300余台套；团队申报发明专利2项，软件著作权3项，形成行业/企业标准草案3项；

案例2：解决生产流程优化问题，实现企业量产达成率提升70%

——为富士康创建首个从新产品开发到EOL全生命周期管理系统（PLM产品全生命周期管理）；建立和完善新产品开发流程

★成果：通过项目管理和流程优化，将富士康事业群模具T3量产达成率（第3次试模达到量产水准）由10%提升到85%。

案例3：解决企业模式改善问题，实现企业5项荣誉达成+1000万项目资金申报成功

——为经纬达集团建立企业创新管理办法和激励机制，制定全员提案改善流程机制，制定专利申请管理、激励、考核指标，大幅提升公司专利申请及授权量

★成果：帮助原以纯手工作业的代加工企业经纬达集团陆续获得四川省技术中心称号、高新科技企业称号、绵阳市智能化改造先进单位、中国电子元件企业百强、专精特新“小巨人”企业称号；同时协助集团重大项目申报，为企业争取国家项目资金，主导和参与项目获得资金合计超过1000万。

☞【客户管理审核优化】累积国内外大客户的标准要求，对企业差距的分析、应审应对方式、改善对策、问题关闭、持续改善等有丰富的实战经验

案例1：解决审核体系单一问题，建立10+项运营体系

——主导经纬达集团在原ISO9000体系基础上，逐步建立运行ISO14000、QC080000、IATFTF16949、ISO45001等10+个体系，并将各类体系融合在一份体系文件中运行，满足了不同客户对各类体系的要求和审核

★成果：规范公司健康发展，为企业客户资源开发和后续每年平均30%的增长打下坚实基础；

案例2：解决关键客户空缺问题，开拓车企合作首创记录

——主导经纬达集团关键客户及项目引进，通过宝马客户审核验证并量产，成为国内同业界首家与国际知名车企合作的制造商，以此为标杆，之后陆续与奥迪、保时捷、Bourns、Wurth、上汽、长安、宁德时代、BYD等更多国内外车企合作；

案例3：解决客户审核问题，助力一次性应审通过率达98%

——收集并建立超20家典型国内外大客户的审核标准和要求，为经纬达集团主导对接并顺利通过审核国外客户包括大众、保时捷、宾利、奥迪、博士、利尔、伯恩氏、伍尔特等，国内客户包括海康、大华、比亚迪、宁德时代、TP-LINK、诺瓦星云等国内外大客户，应审客户超300次，一次应审通过率达98%以上；培训和建立3个公司可独立自主应对客户审核的团队；

部分服务客户（高复购率）：

制造型企业：富士康集团（90期）、华为（4期）、长虹集团（3期）、九州集团（3期）、深圳共进（3期）、深圳普联（4期）、海康（4期）、大华（3期）等

电子器件企业：经纬达集团（110期）、台湾永驰科技（10期）、深圳宏丰光城（20期）、四川伟成科技（40期）、绵阳鸿强科技（30期）、四川纵横达科技（15期）、深圳索瑞达科技（3期）、重庆环美科技（3期）、敦源科技（10期）等

加工类企业：富士康NWE事业群（20期）、浩进电子（10期）、一致电子（3期）、丰强（5期）、健升（5期）等

高校：西南财经大学（10期）、西南科技大学（12期）、四川电子机械职业学院（15期）

主讲课程：

《精益生产管理践行与务实》

《汽车行业VDA6.3与VDA6.5审核体系》

《汽车行业六大核心工具》

《六西格玛绿带系列工具应用》

《项目管理工具应用及务实》

《TPM设备全面生产维护与数字化管理》

授课风格：

★ 互动深入，精准反馈：高频互动激发学员参与，即时反馈学习成效，确保专注与深刻理解

★ 实践导向，快速落地：融合丰富实践案例，提供实战表单，助力知识快速转化为实际能力

★ 课程咨询，知行合一：结合课程与项目咨询，助力企业理论与实践结合，驱动业务成果

★ 多元教学，寓教于乐：灵活采用多种教学方法，营造轻松氛围，让学习在快乐中高效进行

部分客户评价：

志高老师是富士康最早一批六西格玛黑带，那时候非常稀缺，外面只能请到来自美国的专业老师，公司花了很大代价培训前期的这几个人，结果没有让公司失望，志高老师在集团担任六西格玛的专门讲师，培养了一批又一批六西格玛黄带、绿带、黑带人员，也承担了很多六西格玛的项目，在富士康是讲结果的企业，课程确实很落地，以拿结果为导向，所以课程实践性很强，能拿结果，这很重要。

——富士康科技集团 事业部总经理 黄元德

志高的课程逻辑性很强，条理清晰，能够深入浅出的讲授课程内容，特别有代入感，整个课程中会被老师的逻辑和讲授牵引着一步步听下去，同时针对学习的知识点，他会增加实践练习和辅导，学习转化能力强，这个课程让管理者同时来学比较好。

——富士康科技集团 事业部总经理 陈国球

志高老师是集团目前唯一的高级讲师。2012年当时懂得并能够教授六西格玛的人就是志高老师一个，正因志高老师带领下，让宝马客户看到我们的专业性，我们把握并获得第一汽车客户，成为当时国内行业里最早也是唯一进入高端车用的企业。后来又陆续引进大众、保时捷、宾利、奥迪、博士、利尔、伯恩氏、伍尔特、BYD、宁德时代、等汽车新能源的大客户，为公司持续的快速成长打下坚实的基础。我们意识到人才团队是公司最大的资本，需要团队同时来学习，才能真正让企业做大做强，必须要体系、流程、标准，更要有团队的能力支撑，所以由志高老师主导选拔、培育、建立内部讲师团队，建立企业培训计划和能力矩阵，定期梳理各团队的能力差距，根据客户和公司发展需要制定系统培训、考核计划。志高的老师课成体系，同时也有单独的能力建设课程，而且非常落地，还是感谢志高老师这么多年为公司的付出。

——经纬达科技集团 集团董事长 王强

王老师的教学水平很高，课堂总是充满活力和趣味，用生动的案例和有趣的互动让学习变得不再枯燥，老师的专业知识沉淀深厚，教学方法独特，授课方式很灵活，总能用简洁明了的语言把晦涩的知识讲的通俗易懂，不断在引导和讨论中让学员探索、思考和总结，学员能感受到的学习的乐趣和成长的喜悦，王老师热情，善良和敬业精神感染到我们。

——长虹集团 智能制造事业部总监 巫华

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