私募股权投资和运作，及募集管理

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课程大纲：

第一讲私募股权投资的发展现状

1.中国PE从展露到繁荣

2．2014年国内私募股权投资基金排名和经营特点

第二讲什么是私募股权投资

1.私募股权投资的设立和运营

2.私募股权投资的特点

【案例分享】XX私募股权投资基金管理有限公司

第三讲私募股权基金运作流程与管理

1.项目选择和可行性核查

2.法律调查

3.企业价值评估

4.投资：

A、投资方案设计、效益的测算与分析

B、投资成本率的控制

C、股权投资

D、债券投资

E、夹层投资

5.投后管理和监管

6.退出：

A、公开上市

B、股权转让

C、分拆出售

D、管理层收购

E、清算

7.收益分配或亏损

第四讲私募股权投资的主要组织形式

1.有限合伙制

2.信托制

3.公司式

第五讲私募股权投资的募集管理

1.私募股权投资基金的募集渠道和来源

2.私募和公募的对比

第六讲私募股权投资操作流程分析和说明

1.私募股权投资活动主要分为四个阶段：

A．项目寻找与项目评估

B．投资决策

C．投资管理

D．投资退出

2.PE投资流程：A.从获得项目信息到签署认购股权协议;

B.从签署认购股权协议到交易结束.

3.PE投资实施进度的甘特图解析

第七讲私募股权投资基金的创新发展

1.房地产基金

2.债权基金

3.股权投资基金

4.证券投资基金

5.并购基金

第八讲私募股权创新推动中国经济改革和发展

1、未来的私募股权市场将会更加精彩和波澜壮阔

2、用私募股权推动中国经济改革和发展

3、如何正确运作私募股权投资公司？

【案例分享】1.腾讯的股权融资发展;

2.万宝的股权之战

许老师

许 江 /资深投融资专家

毕业于深圳大学及香港大学，获得英美文学学士

金融学研究生学历、工商管理硕士学位（MBA）

曾经担任香港上海汇丰银行深圳分行国际业务部总经理

日本三和银行深圳分行信贷部总经理、深圳市华融投资担保

公司副总经理及上市筹备小组负责人

香港富昌金融集团总经理等高级管理职位

现任深圳市某股权基金管理有限公司执行总裁

深圳市某互联网金融服务有限公司副总经理兼风控总经理

深圳市某投资咨询有限公司董事总经理

讲师资历：

从事金融、银行和投资工作20多年，先后在银行、担保、创业投资【VC/PE】、以及基金管理等机构担任高级职位，精通国际结算和信贷、企业并购重组、债权融资、股权融资、私募基金投资运作和募集IPO上市和资本运作以及互联网金融等专业领域有丰富的实践成功操作经验。擅长以精英专业团队的方式领导、组织、协调各种私募基金【包括房地产基金、债权基金、股权投资基金、证券投资基金和并购基金】等基金的募集和运作。

主讲领域：战略投资

主讲课程：

《企业融资策略与实务》

《国际业务产品与贸易融资》

《信贷融资业务与民间借贷》

《互联网金融与融资困境解决之道》

《私募股权基金投资和募集及运作》

《如何撰写银行信贷报告和商业计划书》

专业资格：

国家外汇管理局深圳分局颁发的外汇从业人员资格证

美国格理集团授予的金融服务行业专家资格

服务企业：

中国神华集团；小牛资本；红岭创投；深圳市汇业融资；深圳市诺弘资本；台湾玉山银行；联想集团；德意志银行；深圳市集嘉实业发展有限公司；深圳市后河车贷；永旺小贷；德铝国际香港有限公司；湖南楚天钡业有限公司；深圳市银联通投资集团；广东博澳鸿基集团有限公司；陕西西安锦业地产集团；陕西万恒投资有限公司；广西云燕特种水泥；昆山百润百成；广西华辰药业；广东南昆三寨谷旅游度假区等企业。

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