银行理财经理之顾问式营销

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课程大纲：

壹、顾问行销的基本技巧

一、顾问式行销模式简介

1顾问式行销VS传统行销

2顾问式行销流程

二、顾问式行销概述

1什么是顾问式行销

2顾问式行销的特点

3顾问式行销的职能

4顾问式行销的准则

5正确认识行销

6顾问式行销的素质要求

三、顾问式行销技巧

1和树立良好形象（内在、外在）

2了解客户心理（顾客至上）

3影响顾客购买的心理因素

4购物动机

5销售心理学

6顾客的心理特征及销售策略

7介绍产品的方法与原则

8案例分析

四、销售沟通技巧

1巧用赞美取胜

2成功行销的法宝

3掌握聆听艺术

4聆听的技巧

5赢得客户信赖的技巧

五、寻找准客户（客户开发）

1寻找准客户的原则和方法

2评审准客户

3准客户分类

4接洽准客户

5行销人员应有的观念和态度

六、销售和促成

1销售面谈的原则

2销售面谈的步骤

3行销人员应注意

4促成的适当时机

5促成要领

6解释建议书

7促成失败的主要原因

8行销人员应有的态度

七、拒绝的处理

1行销人员应树立的基本观念

2拒绝出现的时间

3客户拒绝的原因

4处理拒绝的方法

5处理拒绝的一般原则

贰、专业的银行顾问行销的技巧提升

八、关系营销的重点

1收集与建立客户的详细资料

2进行客户分类

3对客户信息进行差异化分析

4把握客户需求

5获得客户的忠诚

九、活动管理的技巧

1活动管理的目的

2活动管理的内容

3搞好活动管理

4日程安排：成功者与失败者的区别

5成功者的“三A”

叁、专业的银行顾问行销的技巧提升

比竞争对手多一点

十、客户满意度经营

1只靠销售会失去客户

2真正服务须要三个满意

3将客户满意度数字化

4找出客户潜在不满的地方

5超前的顾客信息管理

6提高客户心中的满意度

十一、熟悉投资理财知识

1银行储蓄

2股票投资

3债券投资

4基金投资

5期货投资

6房地产投资

7商业投资

8健康投资

9保险投资

10外汇投资

十二、熟悉企业经营的相关知识

1利息税

2所得税

3增值税

4外商投资税法

5合理避税方法

6债券保障的基本概念

7交易的物权归属

8应收账款管理

李老师

李昭瑢 博士

【讲师学历】

美国西南大学教育心理系博士

上海交大媒介管理博士

联合国世界自然医学大学自然医学博士

纽西兰威克图大学管理学博士

纽西兰威克图大学企管硕士

纽西兰奥克兰大学财管硕士

加拿大皇家能量医学院能量医学硕士

【讲师资历】

联合国无国界医师

国际高级心理咨询师

国家二级健康管理师

国家二级公共营养师

国家二级心理咨询师

MH扩大疗愈治疗师

国际NGH催眠协会催眠师

国际沙盘游戏治疗学会沙盘治疗师

IHNMA国际整体暨自然医学学会自然能量疗法（Reiki）执行师

【讲师经历】

中国管理科学研究院商学院 副院长

中国管理科学院社会服务与心理教育研究所 所长

中国管理科学研究院新兴经济产业研究所 客座教授

中国管理科学研究院企业管理创新研究所 学术委员

中国家庭心理健康教育专业委员会 特聘研究员

联合国世界自然医学大学管理学院 院 长

香港亚洲养生美容协会 理事长

深圳AIQ早期教育 总经理

北京大学EMBA 客座教授

清华大学EMBA 客座教授

世新大学公共传播学系及社会心理系 资深讲师

【讲师公益事业】

近年来免费为社会人群举办亲子关系、家庭关系公益讲座200余期；

持续为全国各地幼儿园举办父母课堂公益讲座及家庭咨商辅导；

2014-2021年为偏远地区小学捐赠32所图书馆，目标50所校园图书馆；

为遗弃残疾儿童保育院捐建亲子沙游沙盘教室、参与捐赠希望小学3所；

讲师资历与授课特色

曾任知名美商公司总经理、调研公司总经理，于纽西兰和新加坡两地银行任职多年。

在管理学、营销学、心理学、能量医学、NLP神经语言学、催眠学、笔迹学，甚至五行术数、风水、面相、手相等方面均有很深的造诣，可以从一个人写的字判断他的性格及最近状态，可以通过一个微表情透析你的内心世界……

学员评价其授课：活泼、博学、感染力、互动性强，让每一个人都听得非常投入，听她的课是轻松有趣又长见识。

擅长领域

心理学与辅导

《儿童心理分析与行为发展》、《原生家庭与性格分析》、《感觉统合》、《咨询技巧》、《沙盘治疗》、《色彩心理学》、《绘画疗愈法》、《NLP》、《数字能量》

企业战略及管理

《企业经营战略、策略规划》、《创新思维与问题分析》、《九型人格特性分析与管理》、《领导力提升》、《企业执行力》、《如何成为一个有魅力的领导》、《冲突管理》、《高效管理沟通》、《中高层管理技能沙盘实战训练》、《经营沙盘演练》、《时间管理》、《情境领导》、《领导力提升》、《团队与激励》；

营销管理及传播管理

《激发客户的购买欲望》、《精准营销》、《渠道建设与管理》、《营销主管培训》、《营销管理》、《大客户管理》、《实用房地产营销》……

NLP神经语言学及消费心理学

NLP心理学 《NLP教练技术》、《顾客满意度经营》、《沟通技巧》、

财务管理

《“大富翁”财富沙盘——非财务经理的财务管理》、《全面财务管理》

《让数据说话》、《全面预算管理与控制》、《国际金融》、《财报分析》

人力资源

《人力资源管理与开发》、《非人力资源的人力资源管理》、《九型人格》

《招聘及面试技巧》、《TTT—企业内部讲师培训实务》；

国学

《国学与企业管理》、《诸子百家学管理》、《国学智慧与企业文化》

《曾国藩冰鉴》、《易经与管理》等

亲子教育及两性关系

《爱上双人舞》、《亲子沙盘》、《孩子赢在起跑点还是终点站》

《一家一和谐-原生家庭的影响》、《一语一思维-如何说孩子才会听》

宅第风水及健康养生

《和失眠说再见》、《健康与养生（黄帝内经与养生）》、《掌纹与健康》

《压力与情绪管理》、《阳光心态》、《居家风水》、《姓名学》等

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