个人理财产品业务营销

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课程大纲

一、国际金融局势分析

金融海啸的成因分析：透支美国和低价中国谁惹的祸？

全球陷入危机循环：世界经济进入衰退期…

过去与现在：温故而知新

20世纪30年代的创新启示录：大萧条时期的策略

二、国内经济影响分析

历次金融危机的后果：雇主破产、失业潮、资产缩水

对中国经济的影响：转型经济能否延续增长？

不确定时期的战略：现金是宝、重组债务、战略推进、适应变化

如何获利：经济低迷时期的致富良机

三、个人理财产品业务市场与市场的发展

个人理财产品业务市场的主要特性

个人理财产品业务市场发展的背景

个人理财产品业务市场发展的现状

市场发展概况

存在的主要问题……

个人理财产品业务市场发展的趋势

网络发展成为新兴媒体

组织业务获得成长

应用对象不断扩展

融合型业务日益增多

四、个人理财产品业务的购买行为

个人理财产品业务顾客购买的行为模式

购买行为过程

顾客购买行为黑箱理论

个人理财产品业务个人客户购买行为

个人消费的主要特征

影响个人客户购买行为的主要因素

个人客户购买的参与者

个人客户购买决策过程

个人客户决策投入类型

五、个人理财产品业务的营销与营销创新

个人理财产品业务的营销

个人理财产品业务营销的基本功能

个人理财产品业务营销的具体内容

个人理财产品业务营销的特点

推销困难点

需求弹性较大

服务供求分散

赢利模式多样

个人理财产品业务营销的创新

关系营销

体验营销

精益营销

六、个人理财产品业务的目标市场

个人理财产品业务市场细分

选取细分范围

识别细分依据

确定细分方法

描述细分市场

个人理财产品业务目标市场的选择

细分市场的评估

细分市场的选择

个人理财产品业务市场的定位

竞争优势的甄别

竞争优势的取舍

市场定位的确立

市场定位的调整

七、个人理财产品业务的营销要素

个人理财产品业务的产品

基本服务组合

产品组合

产品品牌

新产品开发

个人理财产品业务的定价

进行定价准备

制定基础价格

设计客户价格组合

定价调整

定价评估

个人理财产品业务的推广位置与渠道

个人理财产品业务的推广位置决策

个人理财产品业务的推广渠道决策

个人理财产品业务推广渠道的发展

个人理财产品业务促销

广告促销

公共关系

互联网促销

个人理财产品业务营销的其他基本要素

个人理财产品业务营销的人员要素

个人理财产品业务的服务过程

个人理财产品服务的有形展示

八、个人理财产品业务的营销策略

消费者期望与感知调节

从顾客满意到顾客忠诚

引导个人理财产品业务顾客服务期望

提升个人理财产品业务顾客服务感知

个人理财业务的营销要素整合

整合的基本原则

整合的基本步骤

个人理财业务的服务设计

服务设计概述

服务交易流程的设计

服务让渡系统的设计

服务标准的设计

个人理财业务中常用的营销策略

有形化策略

技巧化策略

数据化策略

关系化策略

规范化策略…

差异化策略

可调化策略

李老师

李昭瑢 博士

【讲师学历】

美国西南大学教育心理系博士

上海交大媒介管理博士

联合国世界自然医学大学自然医学博士

纽西兰威克图大学管理学博士

纽西兰威克图大学企管硕士

纽西兰奥克兰大学财管硕士

加拿大皇家能量医学院能量医学硕士

【讲师资历】

联合国无国界医师

国际高级心理咨询师

国家二级健康管理师

国家二级公共营养师

国家二级心理咨询师

MH扩大疗愈治疗师

国际NGH催眠协会催眠师

国际沙盘游戏治疗学会沙盘治疗师

IHNMA国际整体暨自然医学学会自然能量疗法（Reiki）执行师

【讲师经历】

中国管理科学研究院商学院 副院长

中国管理科学院社会服务与心理教育研究所 所长

中国管理科学研究院新兴经济产业研究所 客座教授

中国管理科学研究院企业管理创新研究所 学术委员

中国家庭心理健康教育专业委员会 特聘研究员

联合国世界自然医学大学管理学院 院 长

香港亚洲养生美容协会 理事长

深圳AIQ早期教育 总经理

北京大学EMBA 客座教授

清华大学EMBA 客座教授

世新大学公共传播学系及社会心理系 资深讲师

【讲师公益事业】

近年来免费为社会人群举办亲子关系、家庭关系公益讲座200余期；

持续为全国各地幼儿园举办父母课堂公益讲座及家庭咨商辅导；

2014-2021年为偏远地区小学捐赠32所图书馆，目标50所校园图书馆；

为遗弃残疾儿童保育院捐建亲子沙游沙盘教室、参与捐赠希望小学3所；

讲师资历与授课特色

曾任知名美商公司总经理、调研公司总经理，于纽西兰和新加坡两地银行任职多年。

在管理学、营销学、心理学、能量医学、NLP神经语言学、催眠学、笔迹学，甚至五行术数、风水、面相、手相等方面均有很深的造诣，可以从一个人写的字判断他的性格及最近状态，可以通过一个微表情透析你的内心世界……

学员评价其授课：活泼、博学、感染力、互动性强，让每一个人都听得非常投入，听她的课是轻松有趣又长见识。

擅长领域

心理学与辅导

《儿童心理分析与行为发展》、《原生家庭与性格分析》、《感觉统合》、《咨询技巧》、《沙盘治疗》、《色彩心理学》、《绘画疗愈法》、《NLP》、《数字能量》

企业战略及管理

《企业经营战略、策略规划》、《创新思维与问题分析》、《九型人格特性分析与管理》、《领导力提升》、《企业执行力》、《如何成为一个有魅力的领导》、《冲突管理》、《高效管理沟通》、《中高层管理技能沙盘实战训练》、《经营沙盘演练》、《时间管理》、《情境领导》、《领导力提升》、《团队与激励》；

营销管理及传播管理

《激发客户的购买欲望》、《精准营销》、《渠道建设与管理》、《营销主管培训》、《营销管理》、《大客户管理》、《实用房地产营销》……

NLP神经语言学及消费心理学

NLP心理学 《NLP教练技术》、《顾客满意度经营》、《沟通技巧》、

财务管理

《“大富翁”财富沙盘——非财务经理的财务管理》、《全面财务管理》

《让数据说话》、《全面预算管理与控制》、《国际金融》、《财报分析》

人力资源

《人力资源管理与开发》、《非人力资源的人力资源管理》、《九型人格》

《招聘及面试技巧》、《TTT—企业内部讲师培训实务》；

国学

《国学与企业管理》、《诸子百家学管理》、《国学智慧与企业文化》

《曾国藩冰鉴》、《易经与管理》等

亲子教育及两性关系

《爱上双人舞》、《亲子沙盘》、《孩子赢在起跑点还是终点站》

《一家一和谐-原生家庭的影响》、《一语一思维-如何说孩子才会听》

宅第风水及健康养生

《和失眠说再见》、《健康与养生（黄帝内经与养生）》、《掌纹与健康》

《压力与情绪管理》、《阳光心态》、《居家风水》、《姓名学》等

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