股权投资理论与实务

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课程大纲

模块一：私募股权融资概述

1. 私募股权投资人是怎么一类人？

2. 专业私募股权基金种类

（1）种子资本

（2）创业投资

（3）发展资本

（4）并购基金

3. 民间私募股权资金的形式

4. 中小企业融资方式的选择顺序

5. 私募融资与企业上市的关系

模块二：私募股权投资基金的运作

1. 私募股权机构的成立方式析

2. 私募股权投资资金青睐什么样的项目？

3. 私募股权投资基金的投资步骤

4. 私募股权投资基金退出方式

5. 私募股权基金的风险控制

模块三：私募股权融资的步骤

1. 股权融资模式设计

2. 企业私募融资的前期准备

（1）企业的自我评估

（2）可行性分析

（3）商业模式设计

3. 商业计划书及价值分析

（1）如何写商业计划书

（2）如何做经济预测

（3）如何进行价值包装

4. 投融资谈判步骤与谈判的原则

5. 企业估价的基本原则和方法

6. 尽职调查/审计/评估注意事项

7. 融资过程相关的法律问题

8. 投资条款与投资协议注意事项

模块四：私募股权融资的定价技巧

1. 股权融资策略选择

（1）融资金额

（2）股权结构设计

（3）融资节奏设计

（4）交易结构设计

（5）税务问题处理

2. 私募融资定价博弈

（1）如何确定谈判空间及底线

（2）基于企业历史业绩

（3）基于企业未来业绩

3. 企业的价值评估

（1）有形资产的评估

（2）无形资产的评估

4. 案例详解各种常用估价方法

5. 影响股权融资定价的因素

6. 对赌协议剖析（案例详解）

模块五：如何善用私募股权融资

1. 私募股权融资的关键问题

（1）谁需要私募股权投资资金？

（2）何时需要私募股权融资？

（3）哪里找私募股权投资资金？

（4）选择什么样的私募股权投资资金？？

2. 怎样找到合适的私募投资人？

3. 如何吸引投资人注意？

4. 财务人员在融资谈判中的角色？

5. 融资过程中，如何保障企业利益?

6. 做好私募融资后的准备

模块六：学员企业融资路演

1. 课前学员按照要求准备好路演材料

2. 严格按照正式路演的流程安排学员进行企业展示，并由评委提问与打分

3. 邀请业内知名私募股权投资机构的高级管理人员、资深的行业专家作为评委，包括并不仅限于：红杉资本、IDG资本、鼎晖投资、弘毅投资、君联资本、深圳创新投、软银中国、同创伟业、东方富海、达晨创投、赛富投资、华扬立业投资等

前言

1.凯雷小传

1、“不当总统就做PE”

2、2011年国内私募股权投资回报排名

3、PE的运作模式

2.黑石小传

第一讲 民营资本路在何方

1.企业家为何走向绝境

1、祸起巨额高利借款

2、不仅仅是金利斌的悲剧

2.谁能成为小企业的救命稻草

1、2011年数据

2、中国经济发展的瓶颈

3.何破解民间高息借贷难题

第二讲 什么是私募股权投资

1.国际PE从初现到兴盛

2.中国PE从展露到繁荣

3.私募股权投资基金的募集设立

4.私募股权投资特点

第三讲 私募股权基金运作流程与管理

1.融资: 为有源头活水来

2.项目选择和可行性核查

3.法律调查企业价值评估

4.投资：直挂云帆济沧海

1、投资方案设计、效益的测算与分析

2、投资成本率的控制

3、股权投资

4、债券投资

5、夹层投资

5.管理: 红杏枝头春意闹

6.退出：葡萄美酒夜光杯

1、公开上市

2、股权转让

3、分拆出售

4、清算

7.分配: 大珠小珠落玉盘

第四讲 私募股权投资主要组织形式

1.有限合伙制

2.信托制

3.公司式

4.私募股权投资的途经

5.私募公募对比

第五讲 蒙牛的融资发展

1.融资跳板

2.对赌协议

3.上市一跃

4.私募投资者给蒙牛带来了什么

第六讲 私募股权基金的创新

1.谈判桌上的条款

独家谈判权

2.阿里巴巴的融资成功之路

1、在家中创业

2、从小虾米到巨无霸

3、冬天之后的春天

4、疯子制造的芝麻开门故事

3.用私募股权创新推动中国经济改革

1、未来的私募股权市场将会更多、更精彩、更波澜壮阔

2、用私募股权推动中国经济改革

3、我们如何正确运作私募股权投资公司

付老师

教育背景：

1993年毕业于中国人民大学经济学系，获得经济学学士学位，并于2000年获得中国人民大学国际金融和会计硕士学位；2002年获得英国利物浦大学MBA学位（Business & Accounting专业）。

工作经历：

总共有超过26年的工作经验，曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500强公司任高级财务管理职位，最近14年在跨国公司或国内新兴成长性公司做大中国区或中国区CFO（首席财务官）和副总裁，及投资公司CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。行业涉及金融，保险，房地产，生产制造业、服务业、IT和互联网、传统行业以及相关产业。

目前在职任某大型金融和实业集团CFO，高级副总裁。同时任某跨国投资和私募基金管理集团大中国区管理合伙人

主要社会职务：

财政部第二届、第三届管理会计咨询专家（第二届全国总共85名，第三届总共80名）

兼职教授

普华永道（PWC）担任企业内训外聘CFO导师

清华大学经管学院总裁班

北京大学光华管理学院企业特训班

中国人民大学商学院特聘教授

中国人民大学培训中心

长江商学院特聘CFO课程讲师

中南财经政法大学金融MBA班

重庆大学新经济领军人物MBA班

协会理事和会员

美国管理会计师协会（IMA）教育分会中国区副主席

中国总会计师协会会员

中国企业财务管理协会会员

中国财务法学会理事

作为企业的核心管理层，长期从事财务和会计管理、投资、融资、投资银行和风险投资、投资者关系管理、金融租赁、公司采购管理、行政、风险管理、公司内部审计、收购兼并、公司投资可行性研究和尽职调查、项目管理、公司股票在国内外公开发行（IPO）等工作，积累了丰富的管理和运营经验。

经常被邀请为国内外几家著名咨询公司和专业培训机构兼职或专业讲师，国内某专业机构首席咨询顾问。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志（F-Council，CFEC，《新理财》，《首席财务官》，《财务与会计》等）就财务国际化管理，公司业务创新和财务转型，战略财务分析，国内外收购兼并，税收筹划，战略成本管理，全面预算管理，现金流管理，外汇风险管理，内控和全面风险管理，项目承包财务管理，集团财务管控等发表主题演讲或撰文。其独创的“管理会计核心手段－企业价值管理五维模型（COWDS）”已在企业管理会计界广为流传。

付华先生通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。

提供过培训服务的公司有戴姆勒奔驰（中国）、国家电网，国电集团，李宁集团，伊利集团，新奥集团，中国工商银行总行，中国建设银行天津分行，中国农业银行常州分行，交通银行总行，华泰证券，华泰保险，中荷人寿，红星美凯龙，中国万向集团，国家电网集团山东公司，长安汽车集团，金鸿能源（上市公司），深圳天马（上市公司），中国煤炭地质勘探局，中冶集团财务公司，内蒙古农村信用联社，创新工厂，中国兵器工业集团，上海医药集团，中国国际电视总公司，北京费森尤斯卡比医药有限公司（德国独资），山东重工集团（潍柴动力和山推股份），苏州力特奥维斯保险丝有限公司（美国独资），世纪金源控股集团，海南航空集团，广东正邦科技集团，中国移动河北公司，中国移动上海公司，中国振华重工，广东维达纸业集团，中国蓝星化工集团，国家核电集团，中航技集团，深圳南山电力集团，山东金锣集团，江苏兴达钢帘线股份，北京公联集团，中国电信黑龙江公司，中兴通讯（ZTE），浪潮电子信息集团，TCL集团，广东美的集团，阿里巴巴集团，国美电器集团，青岛海尔集团，蒙牛集团，中国东方航空，香港奥星医药，中海油集团，京西重工，中华英才网，大北农集团，邢台市地方税务局，二六三网络集团，高顿财务培训机构，青岛双星集团，中水集团，中广核集团，广东微创股份，安博地产，万达集团，新希望集团，一汽集团，二汽集团，创维集团，明天控股，金洲环保集团，四方电力集团，国资委培训中心，清华大学培训中心，中国人民大学培训中心，西南财经大学统计学院，中南财经政法大学，北京CFO发展中心，荷兰威科集团（CCH），优财CMA培训中心，财务经理人网，税务经理人网，《首席财务官》杂志，普华永道（PWC）财务管理学院等知名客户，并获得高度评价。

课程目录

《实现财务转型提升财务战略管理》《战略投融资》

《全面预算管理》《营运资本和现金流管理》

《企业外汇管理》《非财务人员的财务课程》

《企业内部控制体系和风险管理》《成本控制》

《公司战略地图》《大数据时代财务管理》

《业财融合和财务分析》《高效资产管理》

《收购兼并的财务考量》《团队激励和管理》

《绩效考核的财务影响》《绩效考核和平衡计分卡》

《公司财务信息化建设》《战略收购兼并》

《非财务人员的财务管理》《企业上市和财务规范》

《投资估值》《信用管理》

《应收账款和商帐催收》《战略投融资》

《财务共享服务中心》《财务信息化建设》

《财务体系和制度》《商务管理和业务控制》

《价值链和战略成本管理》《财务管理人成长和职业化》

《如何成长为优秀的财务经理人网》《财务如何参与经营决策》

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