情报系统是企业的眼睛

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【课程背景】

在全球化的激烈竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此，竞争情报无用论曾喧嚣一时。

在竞争中，情报系统是企业的眼睛，企业的一切正确决策、科学管理以及员工高效的工作都离不开情报的指引。然而，我们很多企业的情报工作却出现了太多的尴尬：

情报工作开展难度大，情报的搜集效率低、成本高，反应速度慢；情报人员在搜集情报的过程中不知道哪些情报是有价值的，导致什么情报都往上报，情报部门要消耗太多的精力对这些情报进行筛选，而公司真正需要的情报却往往没有搜集上来；情报搜集上来以后，公司情报部门很难准确地知道情报真正的来源和渠道，很难判断情报准确与否，要知道，虚假的情报比没有情报更可怕；情报部门费了好大的力，好不容易情报搜集到了，却经常发现不知道怎么分析，为公司的决策服务；公司的情报既要做到共享又要做好保密，在很多时候很难把握；情报部门好希望能够做到市场上哪怕一点点“风吹草动”都能在第一时间内掌握，而实际情况却是，情报部门的人经常感到无从下手，象一群无头苍蝇，忙得团团转，不知道工作的重心到底在什么地方，情报部陷入了一个被人蔑称为“花瓶”，被人视作“可有可无”的困局而无法自拔！

传统情报系统的运作模式、管理方法到底存在哪些问题和弊端，作为一个企业该如何建立一套完善的企业竞争情报系统，如何构建一个高效、迅速反应的情报团队，让情报部门真正成为公司不可或缺的参谋部门，本课程将为您拨云见日！

【课程收益】

什么是竞争情报和反情报

情报收集与反情报的实际操作探讨

竞争情报常用的搜集方法

情报收集与反情报的实际操作探讨

信息分析常用的经典分析方法

【课程对象】

企业中高管理层，掌握企业秘密的涉密人员，一线职员等企业人员

【课程大纲】

一、企业竞争情报系统的运作模式、管理方法

1、案例导入竞争情报与反情报

竞争对手的基本情况（设备状况、产能、劳动生产效率等）如何搜集？

2、企业情报部门的职责和职能

当前我国多数企业对情报部的职责和职能的定位

我国企业对情报部门的定位所产生的弊端分析

3、某优秀企业情报系统的运作模式和管理方法介绍

某优秀企业给情报部定义的职责

某优秀企业情报系统的组织结构

情报部关于情报管理方面的三个主要工作内容

情报员的挑选标准

4、如何利用竞争情报系统高效、快速、低成本地搜集情报

☆案例1：某柴油发动机厂商如何利用情报系统准确、快速、低成本地搜集到各竞争对手在同汽车厂每日的装机量

☆案例2：某制造型企业如何搜集竞争对手的产品成本

5、情报系统有效运作需要注意的几个方面工作

二、企业竞争情报的主要搜集渠道

1、文献搜集

从公开出版物中搜集情报

政府等相关机构挖掘

案例：某啤酒公司如何利用情报系统低成本地搜集到竞争对手的产能？

竞争对手对外信息交流导致的情报泄露挖掘

案例：分析某公司的匿名招聘广告，从中判断出招聘的公司

2、互联网搜集

3、竞争对手商务活动痕迹挖掘

案例分析：某日本造纸厂如何搜集竞争对手每天的销量

4、竞争对手无意中或不可避免的情报泄露挖掘

挖掘竞争对手员工在对外交往过程中无意中形成的情报泄露

案例：在商务交往过程中，对方一个简单、随意的动作造成身份泄露如何被迅速捕捉

直接询问竞争对手—竞争对手无意中的情报泄露

案例：某中兴设备代理商如何巧妙运用情报方法快速收集获取竞争对手的竞标标底。

5、人际关系搜集

☆案例分析：某蓄电池厂如何利用情报系统快速、低成本地获取竞争对手产能，进军竞争对手的主战场抢夺市场份额？

三、本企业内部情报分析

1、本公司的弱点

☆ 案例：钢笔巨头派克的领导人弱点导致跌落神坛

2、本公司的核心能力和资源

决定公司的战略发展定位

决定公司的战略发展伙伴

3、本企业目标客户的需求特点

4、本公司的价值链分析

5、本公司产品的上下游构成

6、本公司的营销渠道

案例分析：红极一时的“旭日升”为什么迅速陨落的原因分析

讨论与讲解：如何利用情报对公司的营销渠道进行过程管理

四、竞争对手情报分析

1、竞争对手的基本情况

2、竞争对手所占据的细分市场

3、竞争对手的客户及目标客户的需求状况

4、竞争对手的优劣势（SWOT分析方法）

竞争对手的劣势是打击对方的突破口

竞争对手的劣势是与其合作的切入点

5、竞争对手的价值链分析

6、对替代品的研究

案例分析：数码相机使交卷走向消亡

9、对新进入者的威胁的研究

五、竞争环境情报分析

1、政治、法律和国家政策法规环境 2、文化环境

3、技术环境 4、生产要素环境

5、需求信息 6、整个行业内竞争对手的状况

六、竞争情报泄露的主要渠道：

一、企业员工情报保密意识淡薄，导致无意泄密

1、本公司员工在对外交往过程中，无意中直接或从侧面泄露公司情报

反面案例1：公共场合某员工无意之中的一句话导致泄密.

反面案例2：焦点访谈重大泄密事件

☆案例1：如何通过捕捉对方的一个简单的下意识动作，从而迅速判断其的身份？

☆案例2：公司利用猎头“挖人”的事件获取竞争对手的秘密及反情报方法介绍

2、公司在从事其他商务活动过程中，由于保密工作的疏忽，导致情报的泄露

案例：某知名企业招待参观团导致泄密

二、外部商业间谍

1、竞争对手冒充顾客、采购商、招标、本公司员工等身份骗取公司相关情报

2、防止竞争对手商业间谍运用网络技术手段窃取本公司情报的“防贼”方法介绍

3、本公司内部员工使用现代化办公设备不慎，导致公司情报被商业间谍窃取

4、外部商业间谍窃取情报的其他方法

三、内部商业间谍

1、内部商业间谍的三种形式

竞争对手派人通过应聘的方式进入本公司的商业间谍

竞争对手通过收买的方式为其非法传递本公司商业秘密的商业间谍

本公司恶性跳槽的核心员工

2、如何用技术手段、法律手段预防内部商业间谍的方法介绍

王老师

王健老师

——企业保密措施落地管理引领者

原国家劳动部认证的第一批高级信息分析师

国内第一批商业情报与企业秘密保护培训师

曾任北京华世博信信息技术研究院 首席分析师

企业竞争情报、企业保密实战专家

企业信息分析、企业情报、企业保密培训资深培训师

北京政法职业学院、北京经济管理学院、北京社会管理学院外聘教师

擅长领域：企业保密人员素养提升与管理职责，如何构建企业的保密体系，企业竞争情报信息搜集与分析。

【个人简介】

王健老师商业信息情报学专业科班出身，至今近20年一直从事企业培训和高校的教学工作，是国内第一批商业情报与企业秘密保护培训师，原国家劳动部认证的第一批高级信息分析师。企业竞争情报实战专家、资深咨询师，长期在一线从事情报与企业秘密保护培训工作，有丰富的理论与实战经验授课特点实操性强，善于指导学员在日常工作中灵活的运用信息收集与分析技巧。

王老师曾参与冀中水泥、邯钢等多家大型企业情报部门的组建及企业保密和企业情报系统构建，擅长将一些特殊的搜集手段和分析方法运用到企业，具有丰富的情报搜集与分析工作经验。

王健老师是北京华师博信信息研究院创始人之一，首席分析师。从在全国开展公开课200多场的授课经验，其中五矿（返聘4期）、冀中水泥（返聘3期）、中国华电（返聘3期）、国家电网（返聘4期），中国华电宜宾发电公司（返聘）《企业涉密人员保密素养提升培训》，中国华电宜宾发电公司（返聘2期）《企业中高层保密素养提升》。

王健老师长期一线帮助企业解决和企业保密、情报与反情报出现的状况和培训工作，善于把实战中的经验结合专业知识，帮助企业保密措施的实际落地。通过大量真实案例，让专业的知识简而易懂的快速掌握，第一时间运用到工作和生活中，深受客户的喜爱和好评。

王健老师是国内第一代从事企业保密和商业情报的培训师，一直与各行各业的一线实操人员有密切的合作，通过将近二十年的经验积累，总结了一套完整而又善于让客户在真实案例分析中掌握职业技能的培训模块。通过头脑风暴式的讲授方法，全面挖掘客户企业存在的问题所在，帮助企业解决目前存在的问题和泄密的途径。

【授课风格】

专业性强：商业信息情报学专业科班出身，长期与各行各业一线实操人员合作，有丰富的实操经验。凭借高超的专业技术、过硬的实操技巧、丰富的实战经验，得到多家知名企业的返聘和认可。

实用落地：凭借二十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家；

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。

对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【主讲课程】

《企业竞争情报信息搜集与分析》

《如何构建企业的保密体系》

《企业涉密人员保密素养提升培训》

《企业中高层保密素养提升》

《企业人员整体保密意识提高》

【部分咨询案例】

序号客户公司培训咨询内容

1华电宜宾发电公司1. 企业信息安全与防范

2. 企业涉密人员保密素养提升

3. 企业中高层保密素养提升企业对课程非常认可，两次返聘足以证明给企业带来的价值。

2国家电网集团旗下：晋城供电公司、宁夏供电公司、衡阳供电公司等多家分公司进行“保密素养提高”培训落地所有培训项目顺利交付，客户满意度非常高，大大提高了员工的保密意识，其中宁夏供电公司相隔一周返聘一次。

3潍柴动力企业竞争情报信息搜集与分析一线实操员工系统学习了企业情报信息各种渠道的搜集技巧和分析模型，集团并派多人分批次的参加后期的公开课程，进一步提高员工的实操技能。

4三一重工信息搜集分析与信息保密三一重工集团各部门大约120余人同时受训，现场热情高涨，满意度极高，拓展了员工的思路，解决了实际纯在的问题，得到了客户的高度认可。

5冀中水泥构建企业的竞争情报与保密体系帮助集团市场部成立情报部，建立完善的企业情报与保密系统。

【服务客户】

中国华电（返聘3期）、国家电网（返聘4期）、南方电网、三一重工（返聘2期）、中联重科、潍柴动力（返聘2期）、山推股份、北京医药、华为、南方航空（返聘2期）、五矿（返聘4期）、冀中水泥（返聘3期）、联众（返聘2期）、青岛碱业（返聘2期）、海尔、海信、中粮集团、华润集团、加多宝、联想集团、云天化、骆驼电池（返聘2期）、学天教育（返聘3期）、支付宝、人寿保险（返聘3期）、上汽集团（返聘2期）、一汽集团、百度、腾讯、邯郸钢铁、中铁建设集团、春风集团等提供咨询服务。

【学员评价】

王健老师的培训性价比极高，而且方法有效、简单实用、易于实施操作。通过真实的安利分析，大大提高了员工的保密意识。

-----学天教育集团总经理 周永诚

王健老师在培训之后往往对客户提供长时间的持续技术支持，耐心地对一线实操者提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。

-----时任山东潍柴动力股份有限公司市场部总监 良谦

王健老师的“保密素养”培训课程的确给集团公司带来了很大帮助，我们从以前的保密意识单薄，保密措施不规范逐渐向提高全体员工保密意识素养，完善保密措施方向转变。

-----时任唐山冀中水泥市场总监 郑伟

王健老师总会给我们带来很多惊喜，尤其在解决保密措施与泄密渠道方面。他不讲理论，不谈学术，只讲痛点，只谈问题。

-----中国华电宜宾发电公司保密科主任 王玲

王健老师的中高层保密素养提升培训针对性极强，不生搬硬套，可以根据不同企业或个体的需要进行量体裁衣设计。员工反馈良好，保密意识明显提升。

-----时任国家电网衡阳供电公司办公室主任 周禧娟

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