后疫情时代的家庭资产规划

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【课程背景】

此课程为产说会课程。课程主要针对后疫情时代之下，每个家庭的资产规划而开展。疫情对每个家庭都有深深地影响，2022年已经迎来了疫情的第三年，针对中国的中高净值客户的调研发现，这部分群体的家庭资产在疫情期间平均增长了12.6%，家庭消费支出增加了4.4%。说明这部分群体依然在越来越有钱，因此这部分群体依然是保险营销的目标客户。

但同时也会发现，因为国内外的宏观形势，以及疫情的影响，投资的风险越来越大，优质的投资产品越来越稀少。同时，这部分群体的需求在逐步增多，比如移民、子女留学、家族企业接班等问题。

此课程会梳理当前的国内外经济形势，同时带领客户思考在乌卡时代下家庭资产如何进行规划。

【课程收益】

了解乌卡时代之下家庭资产规划的重要性

愿意接纳保险作为家庭资产规划的工具，认可保险的理财功能

【课程对象】

中高净值客户

【课程大纲】

开篇：星座or塔罗与客户进行互动（引出宏观对微观的影响）

一、乌卡时代对中国的影响是什么

国内外的乌卡事件

宏观对个体的影响是什么

二、在乌卡时代之下，我们需要关注的是什么

身心健康

几件一定会发生的事情：子女成才/资产保值/企业接班/财产继承等

三、如何应对乌卡时代

养成良好的个人习惯

培养一到两个真正的个人兴趣

选择一位靠谱的理财顾问

选择不太用自己烦心的方案

肖老师

肖宇飞老师

——保险销售与社群营销实战专家

中国政法大学民商法学硕士

曾任世界500强企业、全国互联网top3美团总部地推销售培训高级专家（负责人）

曾任世界500强企业、中国太平洋保险总部个险条线培训高级经理

曾任世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线培训经理

曾任某外资寿险公司个险条线培训总监

得到APP预备讲师

喜马拉雅APP保险频道优质主播

擅长领域：保险销售，社群营销、资产配置、法商

【个人简介】

肖宇飞老师拥有世界500强企业高管工作经历，服务行业包括互联网&保险&财富管理。近15年的工作经历，服务过多家世界500强公司，专门深耕于帮助公司建立并培养一支高绩效的销售团队成长。在美团，设计专属地推销售团队的培养方案，人员涵盖从BD到大区经理，共开发56门课程，164个实战案例萃取，疫情期间业务仍能维持超过20%的增长率。在保险公司，深谙各家保险公司培训体系，非常擅长于根据企业当下业务情况设计专属于企业的人才培养体系。工作以来共为三家大型保险公司、一家外资保险公司设计过完整人才培养体系，共设计超过500个培训课程，开发超过1000个萃取案例。在疫情期间，目前服务的公司业务的年度增长为8%-12%，销售人员13留为45%，三转为60%。

非常擅长于自媒体的经营，目前与“随身保典”、“保险师”、“众安商学院”等保险圈内知名APP有深度地合作，并作为“得到APP”的预备讲师参与了多门热门课程的编辑。在各个自媒体平台合计粉丝超过8万，课程年播放量超过200万人次。

【授课风格】

实用落地：尊重成人学习的特点，重要感悟不在记忆，课程注重案例、故事、小组研讨演等互动式、启发教学。

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。

务实主义：重视课前调研把握学员需求，课程设计以能在专业上与学员产生更多共鸣的实效性为指导原则，尊重“传道、授业、解惑”的传统师道。

深度探究：具备咨询行业深度视角，擅长针对性的咨询式企业内训，注重探寻问题背后的根源和观点，共启愿景帮助企业跟踪落地。

风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【主讲课程】

《保险营销员超级IP打造计划》

《五步让保险人快速掌握社群营销》

《法商精讲》

《玩转年金险》

《后疫情时代的资产配置》

【部分培训项目案例】

序号客户公司培训咨询内容

1X团

1.全国近万名地推人员培训体系重塑（其中2020-2021经历疫情，培养体系有了大幅革新）自主研发56个培训课件，开发案例萃取共计164个课件，总课超过180个小时。

2X邦

设计全国精英营销员培养体系设计涵盖资产配置、高端医疗、高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。

全国MDRT年增长率超过30%，

3X平设计银保系列全国销售培养体系设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80%

【服务客户】

互联网类：美团、字节跳动

保险类：太平洋保险、太平人寿、泰康人寿、友邦人寿、建信人寿、恒安标准人寿

银行类：工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、民生银行、兴业银行、邮储银行

【学员评价】

肖老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。

-----美团全国销售负责人毅明

告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。

-----时任太平人寿银保部总经理冯唐平

肖老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。

-----众安保险副总经理宋振华

宇飞老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。

-----平安人寿人力资源部副总经理黄毅望

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