“怦然心动”的理财沙龙营销魔法

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课程背景：

沙龙主题千篇一律，难以提起客户兴趣，客户邀约难

沙龙营销内容与互动内容难结合，主题融合难

沙龙短期娱乐效果好，难以二次邀约，长期维护难

沙龙产品信息与金融知识难结合，专业展示难

沙龙现场激发客户需求技巧匮乏，客户追踪难

课程收益：

规范银行沙龙的全面系统运营

掌握沙龙策划组织的标准流程

降低银行运营沙龙的各项成本

提高银行沙龙的现场营销业绩

掌握行之有效的客户邀约语术

提高理财经理的现场演说能力

课程安排：

PART1: PURPOSE 明确沙龙举办的目的

核心问题：起点决定终点，目的决定性质

1、定目的：选择哪一类筹备方向？

A破冰活动筹备关键词：概率优先

B客养活动筹备关键词：潜力识别

C会销活动筹备关键词：客情定位

D裂变活动筹备关键词：价值开发

2、定预期：选择哪一种预期呈现效果？

A生活体验 B互动交流

C价值信息 D尊崇品味

E理想层次

PART2: PARTICULAR 主题特别定制的沙龙

核心问题——如何将互动与营销无缝衔接、有效融合？

1、创新思维：

A 逆向思维

B 拆解思维

C 审铎思维

2、主题策划：

A主题核心：

中低端客群规划（高龄客户、工资阶层、少儿群体）

高净值客群规划（公职人员、个体工商户、金领人士）

私人银行客群需求(私营业主、企事业高管、家庭主妇)

B主题升级：

小小银行家怎么玩出新意？

插花主题沙龙怎么升级？

C主题拓展：

手工互动类、户外拓展类、渠道合作类、兴趣培养类

3、流程设计：

A 热场环节

B 破冰环节

C 渗透环节

D互动环节

E 促单环节

案例分享：成功策划兴业银行户外旅游寻宝活动

案例分享：中国银行的长城般若卡沙龙营销

PART3: PRECISION 组织定位精准的沙龙

核心问题：如何筛选精准客户？

A 客户KYC与标签管理

B 精准客户筛选要点

C 准确度高的客户特质与主题匹配方法

D 成功率高的邀约话术

E “三邀四请”邀约频次把控

PART4: PROFESSION 构建专业价值的沙龙

核心问题：如何放松客户警备心？如何提高客户体验度？

A 产品卖点提炼技巧

B 市场信息加工方法

C 复杂产品自然切入要点

D层层递进的阐述逻辑

E 三次销售埋雷动作设计

情景演练：主持人、主讲人讲稿设计+现场演练

PART5: PERSEVERE 高效持续追踪技巧

核心问题: 如何有的放矢地跟踪客户？合理把握客户的情绪尺度？

A拒绝是沟通的开始——客户异议如何延展提问

B 回避是沟通的开始——客户逃避如何话题收敛

C 犹豫是沟通的开始——客户犹豫如何促成签单

PART6: PERSISITENT 策划效果持久的沙龙

核心问题: 如何增加客户沙龙二次到访率？

A 如何策划系列主题的沙龙活动

B 如何做沙龙客户回访和二次营销

C 如何做沙龙客户的固化和转介绍要求

张老师

张萌老师 银行营销实战专家

【资历背景】

小金学院高级研究员

《商圈营销TM》研发导师

10余年银行营销实战经验

中南财经政法大学金融学、广播电视新闻学双学士

中级经济师、AFP金融理财分析师

曾任：

山东省农村信用联社某地市级办事处市场拓展部

兴业银行私人银行客户经理

平安银行贵宾理财经理

现任：恒天财富济宁营业部 副总经理

【实战经验】

张萌老师有10+年银行营销管理经验

多元化的银行营销从业经历

历经营销管理岗位和一线营销岗位，积累丰富的营销实战经验和管理经验，总结出不同营销模式下的制胜策略与方法。

极为擅长营销策划

在多年的营销管理中总结出实用经验，在银行营销活动策划上十分擅长，超强的方案撰写能力也为银行营销活动策划锦上添花。

【主讲课程】

张萌老师课程以“营销”为主线，“场景化营销”为抓手，以多样的场景化活动策划、营销技能提升、营销人才培养为主攻方向。输出多门版权课程，这些课题以课程或项目形式进行市场交付。

《商圈营销TM》

《整村授信TM》

《银行开门红营销TM》

《银行高效电话营销技巧》

《高效营销团队搭建与流程梳理》

《基金保险专业营销训练营》

《家庭金融资产配置规划与高端客户开发与维护》

其他银行零售营销领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制

【授课风格】

授课风格亲切自然、引人思考

授课风格亲切自然、娓娓道来，课程内容重点明确、条理清楚，授课方式深入浅出、导入自然。同时，具有丰富的实战经验，注重激发学员自我思考能力，培养学员主动探索，解决问题能力，课堂氛围在一种平等、协作、和谐的气氛下，使学员在静静的思考 、默默的首肯中获得知识。

辅导经验丰富、指导性强

张老师具有丰富一线营销、管理实践经验，同时总结积累了国内很多先进银行营销实践案例。在实践辅导中，指导性强，能得到行方的高度认同。

【服务客户】

平安银行，兴业银行，建设银行，山东邮储，安徽邮政，河南邮政，陕西邮政，成都邮储，石家庄农行，山西中行，河北武强农商行、阜城农商行、饶阳农村信用合作联社，郑州某村镇银行，山东荣成农商行，江苏淮安某农商行，四川广元某农商行，湖南岳阳某农商行，河南周口某农商行、江西瑞昌农商行、河北衡水各联社，保定各联社，内蒙古乌兰察布农商行，广西融安农商行，山西忻州农商行等

【培训案例】

近期部分培训课程案例：

2018年兴业银行济宁分行“百富人生”理财规划大赛第一名

2018年兴业银行济南分行"百富人生”理财规划大赛第三名

2019年11月，兴业银行某省分行私行辅导项目15天

2020年8-9月，平安银行某分行私行辅导项目15天

2020年10月，河北某联社整村授信项目10天

2020年10月，郑州某村镇银行开门红旺季营销项目5天

2020年11月，青海某农商行开门红内训课1天

2020年11月，江苏某农商行个贷营销项目5天

2020年11月，山东某农商行存贷营销项目15天

2020年11月，江西建行理财经理综合营销项目10天

2020年12月，河南周口某农商行开门红项目5天

2020年12月，山东青岛农商行存贷营销项目5天

2020年12月至2021年3月，江西某农商行开门红项目4期共22天

2021年4月，河北某联社整村授信+信贷营销项目共7天

2021年5月，内蒙古某农商行商圈营销项目共6天

2021年5月，安徽某农商行网格化+整村授信项目5天

2021年6月，内蒙古某农商行网格化项目共5天

2021年6月，江苏某银行理财沙龙内训1天

2021年6月，安徽某农商行网格化+整村授信项目5天（返聘2期）

2021年6月，福建邮储客户经理营销能力提升内训1天

2021年7月，安徽邮政理财大赛3天

2021年8月，广东邮储商圈营销项目6天

2021年9月，陕西邮政理财大赛项目5天（返聘）

2021年10月，东莞招行客户经理内训1天

2021年10月，福州邮储资产配置内训1天

2021年10月，哈银消费金融理财经理综合能力提升内训1天

2021年11月，上海广发银行产能提升辅导30天

2021年12月，商丘农商行开门红内训2天

2021年12月，广西某农商行开门红项目6天

2021年12月，云南某农商行开门红项目5天

2022年1月，山西忻州某农商行开门红项目7天

近期部分培训案例展示：

2020年11月份，山东某农商行存贷营销项目2周

张萌老师结合实际，为行方出具大学生群体专项营销方案！

开展外拓营销流程和存量贷款客户维护，厅堂营销流程和存量客户分层维护培训！14家支行走访商户130多户，行政村20多个，存款余额增长近1.1亿，贷款余额增长730多万；

2020年12月份至2021年3月份，江西某行开门红项目，持续3个月

张萌老师江西某行开门红项目，存量深挖+增量拓展+流量转化，多措并举，辅导+激励+鞭策，三管齐下，为银行开门红赋能。通过开展营销岗位积分竞赛，有效激发了全员营销热情，逐步改变了过往与存量客户的低频接触的现状，超额完成银行开门红的存贷款指标。

2021年4月份，河北衡水某联社《整村授信+信贷营销》项目，共7天

张萌老师，河北某行信贷营销项目，城区+农区，线上+线下

一针见血，实战落地。一周走访292户，预授信额度1660万，超额完成银行领导的预期。

2021年5月份，内蒙古某农商行《商圈营销》项目，共6天

1天大课+5天辅导，实现面访793户，电话营销895户，累计收获意向客户386名，签约手机银行157个，签约聚合支付96户，新增授信66户，授信金额3397万。得到行领导的高度认可。

【客户反馈】

“特别喜欢张老师的辅导风格，干脆利落，直指人心，印象深刻，干货满满，受益匪浅。”

——山东某农商行学员

“张老师，今天的课程方法很实用，案例感触特别深，希望后面能有机会多多交流。”

——江西某行学员

“张老师是个特别激情活跃又很有想法的老师，高颜值高实力。”

——河南某培训机构老总

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