基金管理架构设计及投资运营

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课程目标：

投资目的基于企业的潜在价值，通过投资推动企业发展，并在合适时机通过各类退出方式实现资本增值收益。为了让投资更有效率，依市场化手段和投资机构的专业性来提高投资的精准性与投资人收益的可靠性，结合当年我国政府产业基金模型、股权投资模型、资本市场生态，本课程旨在寻找最为有效与最具思想的金融逻辑，以帮助投资机构与投资人提升更有高度的资本腾飞。

序论：

趋势是最好的朋友

我们的思维，决定了我们的高度

纲要：

一、引导基金自身及子基金的组织形式选择实务

1、公司制、有限合伙、契约型基金的比较与运用

2、三种基金形式的组合、套嵌与穿透

3、母子基金架构设计要点---以PPP产业基金为例

4、有限合伙型基金的双GP架构

5、契约型基金的双管理人架构

6、私募基金的内部治理结构选择

二、多重监管体制下政府出资设立的产业基金的设立发起与备案登记

1、政府引导/出资基金多重监管体制（财政部、发改委、证监会）的形成

2、《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》、《政府投资基金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》对比解读

3、多重监管体制下政府出资基金的备案\登记流程及注意事项

三、不同主体主导和参与的引导基金及产业基金的模式、特点及问题

1、政府主导的引导基金及产业投资基金

母基金模式

种子基金模式

套嵌穿插的模式

2、上市公司主导的产业引导基金及产业投资基金

并购基金业务结构（例：前海梧桐模式）

法律问题

并购标的尽职调查的细节

财务与税收的设计

3、商业银行参与的产业引导基金及产业投资基金

投贷联动的模式（银企资源共融）

产业事业部的推动模式

4、私募投资基金管理人主导的产业投资基金（有引导基金介入的）

5、险资参与的PPP产业基金

6、基金的募、投、管、退

7、估值中枢与产业爆点的结合。

四、政府引导基金（母基金）运作与市场策略

1、政府引导基金普遍存在的问题以及与FOF的区别

2、政府引导基金常见交易架构及对子基金的一般要求、风控措施

3、政府引导基金选聘私募基金管理机构的一般标准和风控措施

4、政府引导基金对拟选聘私募基金管理机构的尽职调查要点分析及风险分析

5、政府引导基金与私募管理机构的基金合同谈判要点：投资区域限制、投资比例限制、行业限制、收益分配、管理费、治理结构、关键人士条款等

五、政府及产业引导基金投资运作要点分析

1、资产重组、定向增发中产业投资基金面临的"穿透式”监管

2、股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债等

3、债权投资方式分析：委托贷款、名股实债、信托贷款、非金融企业间借贷

4、产业基金项下的投资方式（债、股、股+债）

5、产业基金的退出

6、产业基金的维护

总结：投资在于研究，金融就是数据；做有思想的金融……

仝老师

课程方向：投资银行业务、资本运营

清华大学金融与证券研修班 特聘老师

北京大学经济学院 特聘老师

湖南大学工商管理学院 特聘老师

上海财经大学管理学院 特聘老师

暨南大学管理学院 特聘老师

华南理工管理学院 特聘老师

金融领域知名培训师、EAP与心理学培训师；毕业于西北大学。对于金融、经济、哲学、心理学等多个领域并行研究。

曾供职于深圳华为技术有限公司、（华为大学）高级培训师、终身领导艺术学院培训讲师、武汉国药科技股份有限公司（上市公司）人力资源部总监、监事会主席；武汉国药集团股份公司董事、天尚光电股份有限公司总经理、董事。曾与国内知名的资本团队并肩，创造2年实现从0到30亿的资产奇迹。

现任深圳新证元投资有限公司总经理，从事股权投资、国内企业兼并与收购、同业金融业务、企业投资尽调、银行间同业融资、专项基金募集；参与过上市公司的收购、资产重组、债务重组、企业债发行与募集、股份增发方面工作；具有企业IPO上市、私募股权投资、产业资源整合方面的经验。熟悉我国银行间市场、信托市场、证券市场、私募基金市场，并在投资银行业务、证券市场投资、企业投融资、资产管理、信托通道发行、资本运营方面有着多年的研究与实践。

领域：从事培训行业19年，金融从业经验13年，长期专注于金融行业的人才培养。独到的商业经验与管理实务、以丰富多样的互动式现场，精彩的案例分析与实战演练，帮助学习者在短时间内快速掌握相应的方法与思维。多年的培训工作经验及丰富的金融资本市场实战结合，给国内企业及机构多次培训与讲演。

培训企业名录：

银行客户：国家开发银行、工商银行、中国农业银行、中国银行、深圳建行、广东省建行、江苏省建行、山东省建行、苏州建行、西安建行、杭州建行、吉林建行、长春建行、福建建行、义乌建行、深圳招总行、深圳招商分行、南宁浦发、泉州浦发、福州浦发、济南浦发、杭州浦发、平安银行、北京邮储、山东邮储、中山邮储、井冈山邮储、贵阳邮储、渤海银行、深圳中行、江苏省中行、南昌中行、常州中行、苏州中行、东莞中行、宁波银行、顺德农商银行、东莞银行、深圳农行、四川省商行、深圳农商行、重庆农商行、浙商银行、贵阳银行、长沙民生、深圳民生、泉州民生、福州民生、兴业总行、杭州兴业、济南兴业、南京兴业、宁波兴业、宁波总行、南京银行、泰安城商行、北京银行、上海银行、天津银行、重庆银行协会、华润银行、深圳交行、深圳广发、中信银行、周口工行、新疆农村信用社……等

基金客户：兴业基金、摩根仕丹利华鑫基金、长城基金、大成基金、博时基金、招商基金、工行瑞信基金、易方达基金、华安基金、南方基金、金瑞期货……等

保险客户：中国人寿、中国平安、幸福人寿、华安农业保险、美国友邦保险、中国太平保险、新华保险、太平洋财产保险、生命人寿、天安保险、前海人寿、中意人寿……等

其它:河北移动、黄冈移动、邯郸移动、江西联通、广州联通、河源电信、南方电网、完美集团、西部矿业、大龙供热、中广核、中国水电顾问集团华、瑞星集团、中海地产、农夫山泉、海信容声、中讯邮电设计院、蓝韵科技、佳能集团、三一重工、中联重科、三星电子、神龙租聘、中粮集团、创想天空、长城集团、海马汽车、东方华尔、陕北神木发改委、国家检验检疫局、全国投资担保公司、青海省国资委………等

参与华为干部培养体系建立

参与台湾金融研训院与国内零售银行业务专项扩展项目开发

参与国内能源、医疗、公用事业领域的多项资产并购与整合

上市公司——云南南天信息的联合收购、海南第一投资的债务重组、陕西西安旅游股份

的收购、湖北国药股份的收购、湖北道博股份资产转让等

非上市公司——湖北金华食品收购、南昌第三医院国有企业改制、湖北襄樊热电厂资产出让等

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