私募股权基金实操与商业计划书 ——进行股权投融资的必修课

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【带给企业的价值】

通过本课程，能够给企业家/经营者带来以下价值：

通过本课程，使企业家正确了解认识私募股权基金。

结合案例，带企业家全程体验私募股权中的“募投管退”四个环节，了解私募股权基金的实际运作情况。

针对企业家自身企业实际情况，现场咨询讨论，让学员切身体会私募股权融资实操运作。

了解股权融资、股权投资的要点，并根据自身实际情况进行应用。

了解新三板，了解什么样的企业适合在新三板挂牌；熟悉新三板企业挂牌的过程及实现挂牌的操作要点，思考自己企业的新三板挂牌之路。

了解什么是商业计划书，如何编写商业计划书，如何让商业计划书得到投资方的认可，成功实现融资。

能够通过商业计划书去认识项目，正确评价项目可能的价值及可能存在的风险，指导企业家进行有效的投资。

课程强调互动研讨；以身边的企业为研究案例；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，并谋求解决，使得课程成为“咨询式”培训。

【课程大纲】

第一篇 私募股权基金概述

私募股权投资（简称PE）概述

PE的资金募集

PE组织形式：公司、合伙与基金制

PE基金制度优势与操作

PE的运作结构

PE的税收处理

PE的风险防范

案例研讨1：私募股权投资成功案例与失败案例分析

（成功案例与失败案例各一，现场分组讨论分析）

第二篇 资金募集与融资

资金的公募与私募及比较

PE对资金的需求

私募资金中应注意的问题

如何避免资金募集中的“非法集资”

私募股权融资方式

债券融资与融资租赁

融资实务与流程

案例研讨2：高法关于审理非法集资刑事案件应用法律若干问题的解释

案例研讨3：某企业股权融资得失分析

第三篇 投资的项目评估与选择

投资项目选择的基本依据与条件

不同时期/发展阶段的项目选择重点

投资对象的财务业绩评价

如何防范财务报表作弊

企业价值评估

股权定价

实地尽职调查的主要方法和手段

案例研讨4：通过案例分析PE如何评估企业风险和价值

第四篇 股权投资的退出与退出渠道

PE退出的价格和价值最大化

国内上市退出

新三板交易退出

并购退出

产权交易所交易退出

公司回购及其法律规定

协议转让

拍卖退出

其他退出方式

案例研讨5：通过案例分析PE退出机制的设立

背景知识：新三板介绍

第五篇 商业计划书

1 什么是商业计划书

1.1 商业计划书的定义

1.2 为什们要写商业计划书

1.3 商业计划书需要回答的问题

1.4 VC投资的关键因素

1.5 成功商业计划书的前提要素

2 如何撰写商业计划书

2.1 制定商业计划书的步骤

2.2 商业计划书的模版

2.3 商业计划书的核心模块

2.4 商业计划书的主要构成要素

案例研讨6：商业计划书核心模块分析

3 如何打造成功的商业计划书

3.1 成功的商业计划书的特点

3.2 撰写商业计划书要注意的问题及易犯的错误

3.3 制定成功商业计划书的原则

3.4 成功商业计划书的关键

案例研讨7：某企业商业计划书分析

课程总结

池老师

池强介绍

主要背景

国防科技大学工学硕士、清华大学工商管理硕士。

☆北京大学EMBA总裁/金融班特邀导师

☆清华大学EMBA总裁/金融班特邀导师

☆浙江大学EMBA总裁/金融班特邀导师

☆香港理工EMBA总裁/金融班特邀导师

☆湖南省中小企业成长培育首席专家

☆广州市中小企业上市培育辅导专家

☆中国创新创业大赛评委

☆上交所认证的独立董事资格

☆中国并购交易师资格认证班核心课程导师

☆资深投资人与并购专业负责人

☆河南省三门峡市政府金融局金融顾问

☆中国企业联合会确认的最有影响力的管理专家

☆全国管理咨询师考试教材编委

☆全国营销总监资格认证班首批导师

☆全国职业经理人资格认证班首批导师

☆中国并购公会认证的并购交易师

☆…….

主要经历

☆大学教师

☆情报分析研究员

☆在多种行业、多家企业任高级管理人员

☆历任总裁助理、项目总监、营销总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、总经理、总裁等职务

☆有全面主持大中型实业公司工作的经历、经验、知识和能力

☆有全面主持大中型投资公司工作的经历、经验、知识和能力

☆多个私募股权基金发起人、创始合伙人及顾问

☆资深VC及多个并购项目的专业负责人

☆专家级管理咨询与培训顾问

☆多家（集团）公司董事

☆辅导多家企业上市/挂牌

☆……

专长能力

☆为北大、清华等总裁班、高级MBA班、金融班、私募与投资班授课超过十年；所授课程主要有《企业资本运营》、《企业发展战略》、《企业上市实操》、《企业并购重组》、《股权激励与公司治理》、《私募股权基金实操》、《商业模式打造》、《营销管理——营销全面解决方案》、《如何识人用人留人》、《直线经理的人力资源管理》等近十门。

☆为上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式、人力资源管理、营销体系建设等多个管理领域的企业内训。

☆为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业上市全程服务、企业筹融资与投资服务咨询并指导实施。

☆曾在多种行业的企业中从事过各种不同的高级经营管理工作十余年，历任副总经理、总经理、总裁、执行董事等职务，熟悉公司运营的所有主要环节。

☆曾在多家公司主持和参与企业资本运营工作，有着丰富的资本运营管理经验和扎实的理论基础。

☆主持和参与多家私募股权投资基金公司/基金管理公司的设立与运作。

☆擅长建立及优化以企业快速、规模成长为目标的商业模式（包括盈利模式及内部运营模式），推动企业加快上市进程，并有成功实践经验。

☆有担任将上市公司董秘的工作经历，担任独董的资格，熟悉公司上市和新三板挂牌的相关环节。

☆在企业战略管理、资本运营、营销管理和人力资源管理等方面均有很强的工作能力、丰富的实战经验和深厚系统的理论基础。

☆熟悉工业产业园运营，企业加速器建设，对产业优化升级有深刻认识。

☆对PDP人才事业优势分析及其应用有深刻研究并成功应用。

☆…….

核心课程

《企业资本运营》 《企业发展战略》 《企业上市实操》 《股权激励与合伙人制度》 《企业并购》 《资本运营与商业模式创新》 《私募股权投资基金运作实务》 《股权激励与公司治理》 《商业模式创新与打造》 《卓越领导力训练》 《营销全面解决方案》 《总经理的人力资源管理》 《TTT训练/公众表达训练》

部分服务客户

中国电信、中国联通、中石化、招商银行、广发银行、深交所、湖南中小企业服务中心、广州中小企业服务中心、深圳中小企业服务中心、重庆企业创新发展服务中心、宝钢集团、华侨城集团、深业集团、富士康集团、深圳天威股份公司、深圳远望谷股份公司、深圳大富科技股份公司、深圳诺普信股份公司、深圳卓越集团、深圳风火传媒集团、深圳电视购物频道（怡和购物）、深圳硅谷动力产业园运营公司、深圳兆方集团、深圳曼妮芬公司、深圳不动产担保公司、珠海宝莱特股份公司、深圳得益集团、安徽金和股份公司、东莞恒洲集团、广州正鼎医药集团、河南泰成投资集团、河南恒辉集团、河南永丰集团、湖南稻之道农业产业链集团、山东登海股份公司、东莞华美股份公司、重庆微标科技公司、江西群生林业股份企业

等等……

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