《投融资运作与管理》 ——为中小企业腾飞插上资本的翅膀

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【课程背景】

无论是世界500强，还是中国500强；没有一家公司是靠自身利润积累滚动发展的，这些公司无一例外地都借助资本运营成长壮大。

当下快速成长的中小企业，大多都有资本运营助力成长。国内中小企业融资难，是公认的；在企业成长的过程中，始终存在着资金瓶颈。能够有效进行投融资运作与管理的中小企业，无疑在市场竞争中处于优势；在发展中占据绝对先机。

中小企业必须为自己的腾飞，插上资本运营的翅膀。

【企业面临的难题】

心中了解资本运营的重要性，然而总是觉得中小企业很难进行资本运作

明明知道企业目前发展遇到资金瓶颈，却不知如何解决

由于没有掌握企业融资的知识技能，使得企业的融资成本过高

想引进战略投资者，但不知如何对企业价值进行评估；不知如何能够打动投资者

非常希望自己的企业能够走向资本市场，但对新三板挂牌、企业上市缺乏了解，束手无策

想进行一些投资，使得企业获得更大的发展，却不知如何控制风险，如何使得投资的效益最大化

虽然知道并购或者被并购，也是企业快速持续发展的路径之一，但不知道该如何操作

……

【课程收益】

帮助企业家初步建立国际通行且符合国内实际情况的现代资本运营理念，让企业家全面了解资本运营在现代企业经营管理中的价值。

以“实操+理论”的方式带企业家进入资本运营的世界。

指导企业家在自己公司的经营中，用科学、合理及成本最低的方式实现公司的融资目标，为企业快速发展打下基础

引导企业家们针对自身企业实际情况，构思本企业的投融资运营管理思路。

指导企业家规避风险，进行有效的投资活动，获取较高回报或为企业寻找到新的增长点。

指导企业家带领自己的企业，真正地走向资本市场，借助资本运营实现企业的跨越式发展。

【课程大纲】

1 建立资本运营的思维

案例1：三个不同行业中小企业的资本运营分析

什么是资本运营

产品市场与资本市场

企业的融资与投资

资本运营与产业整合升级

资本运营思维的本质

资本运营对中小企业的意义

2 中小企业融资主要方式

企业融资的基本方式简介

债权融资

股权融资

政策融资

多种融资方式的组合

P2P

众筹

融资前的准备工作

3 主要债权融资要点

银行贷款

非银行金融机构

民间借贷

企业发行债券

金融租赁

可转债

其他债权融资方式

案例2：某高科技小企业政策融资分析

4 股权投融资管理（课程重点）

4.1 股权投融资的基本方式及其影响

4.2 投资人类型及资金来源

4.3 项目基本判断

案例3：某公司融资时核心团队的考量

案例4：隐藏问题——违反常识的背后

4.4 企业估值

4.5 投融资流程管理

案例5：某快速成长企业股权融资分析

4.6 投资决策管理

4.7 尽职调查

4.8 投融资中的对赌协议

案例6：太子奶与投资者的对赌

5 私募股权基金要务

私募股权投资（简称PE）概述

PE的资金募集

PE组织形式：公司、合伙与基金制

PE基金制度优势与操作

PE的运作结构

PE的税收处理

PE的风险防范

案例7：私募股权投资成功案例与失败案例分析

PE对资金的需求

私募资金中应注意的问题

如何避免资金募集中的“非法集资”

私募股权融资方式

债券融资与融资租赁

融资实务与流程

案例8：某企业股权融资得失分析

6 企业并购要务（视情况进行简单讲解）

引子

并购的目的动机

并购重组的基本模式

并购成功关键要素

并购目标及其规划

并购团队的组建

案例9：某并购案的团队组成

企业并购的工作程序

案例10：某并购案尽职调查难题的解决

并购交易结构设计

并购实操要点

并购过程的风险与控制

池老师

池强介绍

主要背景

国防科技大学工学硕士、清华大学工商管理硕士。

☆北京大学EMBA总裁/金融班特邀导师

☆清华大学EMBA总裁/金融班特邀导师

☆浙江大学EMBA总裁/金融班特邀导师

☆香港理工EMBA总裁/金融班特邀导师

☆湖南省中小企业成长培育首席专家

☆广州市中小企业上市培育辅导专家

☆中国创新创业大赛评委

☆上交所认证的独立董事资格

☆中国并购交易师资格认证班核心课程导师

☆资深投资人与并购专业负责人

☆河南省三门峡市政府金融局金融顾问

☆中国企业联合会确认的最有影响力的管理专家

☆全国管理咨询师考试教材编委

☆全国营销总监资格认证班首批导师

☆全国职业经理人资格认证班首批导师

☆中国并购公会认证的并购交易师

☆…….

主要经历

☆大学教师

☆情报分析研究员

☆在多种行业、多家企业任高级管理人员

☆历任总裁助理、项目总监、营销总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、总经理、总裁等职务

☆有全面主持大中型实业公司工作的经历、经验、知识和能力

☆有全面主持大中型投资公司工作的经历、经验、知识和能力

☆多个私募股权基金发起人、创始合伙人及顾问

☆资深VC及多个并购项目的专业负责人

☆专家级管理咨询与培训顾问

☆多家（集团）公司董事

☆辅导多家企业上市/挂牌

☆……

专长能力

☆为北大、清华等总裁班、高级MBA班、金融班、私募与投资班授课超过十年；所授课程主要有《企业资本运营》、《企业发展战略》、《企业上市实操》、《企业并购重组》、《股权激励与公司治理》、《私募股权基金实操》、《商业模式打造》、《营销管理——营销全面解决方案》、《如何识人用人留人》、《直线经理的人力资源管理》等近十门。

☆为上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式、人力资源管理、营销体系建设等多个管理领域的企业内训。

☆为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业上市全程服务、企业筹融资与投资服务咨询并指导实施。

☆曾在多种行业的企业中从事过各种不同的高级经营管理工作十余年，历任副总经理、总经理、总裁、执行董事等职务，熟悉公司运营的所有主要环节。

☆曾在多家公司主持和参与企业资本运营工作，有着丰富的资本运营管理经验和扎实的理论基础。

☆主持和参与多家私募股权投资基金公司/基金管理公司的设立与运作。

☆擅长建立及优化以企业快速、规模成长为目标的商业模式（包括盈利模式及内部运营模式），推动企业加快上市进程，并有成功实践经验。

☆有担任将上市公司董秘的工作经历，担任独董的资格，熟悉公司上市和新三板挂牌的相关环节。

☆在企业战略管理、资本运营、营销管理和人力资源管理等方面均有很强的工作能力、丰富的实战经验和深厚系统的理论基础。

☆熟悉工业产业园运营，企业加速器建设，对产业优化升级有深刻认识。

☆对PDP人才事业优势分析及其应用有深刻研究并成功应用。

☆…….

核心课程

《企业资本运营》 《企业发展战略》 《企业上市实操》 《股权激励与合伙人制度》 《企业并购》 《资本运营与商业模式创新》 《私募股权投资基金运作实务》 《股权激励与公司治理》 《商业模式创新与打造》 《卓越领导力训练》 《营销全面解决方案》 《总经理的人力资源管理》 《TTT训练/公众表达训练》

部分服务客户

中国电信、中国联通、中石化、招商银行、广发银行、深交所、湖南中小企业服务中心、广州中小企业服务中心、深圳中小企业服务中心、重庆企业创新发展服务中心、宝钢集团、华侨城集团、深业集团、富士康集团、深圳天威股份公司、深圳远望谷股份公司、深圳大富科技股份公司、深圳诺普信股份公司、深圳卓越集团、深圳风火传媒集团、深圳电视购物频道（怡和购物）、深圳硅谷动力产业园运营公司、深圳兆方集团、深圳曼妮芬公司、深圳不动产担保公司、珠海宝莱特股份公司、深圳得益集团、安徽金和股份公司、东莞恒洲集团、广州正鼎医药集团、河南泰成投资集团、河南恒辉集团、河南永丰集团、湖南稻之道农业产业链集团、山东登海股份公司、东莞华美股份公司、重庆微标科技公司、江西群生林业股份企业

等等……

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