基于财富管理的资产配置操作实务专题

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[学员收益]

1、掌握财富管理的关键要点与发展趋势

2、掌握资产配置的基本原则与实施要点

3、掌握各类金融产品的关键要点及配置方式

4、掌握不同财富管理需求背景下的客户资产配置方案设计要点

5、掌握客户综合分析基础上的资产配置方案设计与实施要点

[授课对象]

投资顾问、理财顾问、客户经理

[课程大纲]

第一讲：财富管理关键要点与现实定位分析

一、财富管理现实背景分析

二、财富管理格局与券商财富管理现实定位分析

三、财富管理各类操作思路与操作模式分类比较分析

四、财富管理现实操作误区与经验借鉴分析

五、财富管理现实操作路径与操作要点分析

六、财富管理发展趋势分析

第二讲：主要理财产品概括介绍

一、各类理财产品的关键要点分析

二、各类理财产品的监管政策差异及关键要点分析

三、各类理财产品的市场走向及市场趋势分析

第三讲：目标客户的基本分类及关键特征分析

一、目标客户组成与特征分析

二、目标客户的分类管理与需求挖掘

三、目标客户的金融行为特征

四、各类目标客户的财富管理需求特征及要点

1、“稳健增值型”客户财富管理需求与针对性资产配置

2、“增长型”客户财富管理需求与针对性资产配置

3、“专业型”客户财富管理需求与针对性资产配置

4、其它类型客户财富管理需求与针对性资产配置

第四讲：证券投资基金分类介绍及关键要点分析

一、证券投资基金分类分析

二、各类证券投资基金的关键要点提炼及针对性资产配置

1、各类证券投资基金的关键要点总结分析

2、各类证券投资基金的针对性资产配置及关键要点分析

第五讲：资产管理计划分类介绍及关键要点分析

一、资产管理计划分类分析

二、各类资产管理计划的关键要点提炼及针对性资产配置

1、各类资产管理计划的差异提炼与关键要点总结分析

2、各类资产管理计划的针对性资产配置及关键要点分析

第六讲：信托产品分类介绍及关键要点分析

一、信托产品分类分析

二、各类信托产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、各类信托产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第七讲：PE及有限合伙等私募产品分类介绍及关键要点分析

一、PE及有限合伙等私募产品分类分析

二、PE及有限合伙等私募产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、PE及有限合伙等私募产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、各类信托产品的针对性资产配置及关键要点分析

第八讲：银行理财产品分类介绍及关键要点分析

一、银行理财产品分类分析

1、固定收益型

2、证券投资型

3、组合投资型

4、其他

二、银行理财产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、银行理财产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、银行理财产品的针对性资产配置及关键要点分析

第九讲：创新型理财产品分类介绍及关键要点分析

一、创新型理财产品分类分析

二、创新型理财产品的关键要点提炼及针对性资产配置

1、创新型理财产品的差异提炼与关键要点总结分析

2、创新型理财产品的针对性资产配置及关键要点分析

2、创新型理财产品的针对性资产配置及关键要点分析

第十讲：不同类型理财产品的针对性资产配置分析

一、产品核心信息提取与针对性资产配置

1、产品核心信息的提取：

基础资产、管理方式、关键要点

2、不同收益类型理财产品的针对性资产配置

3、不同投资方向理财产品的针对性资产配置

4、产品风险与适应性资产配置实施要点

二、理财产品的针对性资产配置路径：产品推动PK咨询驱动

1、产品推动

2、咨询驱动

3、基于客户需求的针对性资产配置实施要点

第十一讲：客户的财富管理与针对性资产配置方案设计与实施

1、客户的财富管理要点

2、客户的针对性资产配置方案设计与实施

第十二讲：机构客户的财富管理需求与资产配置方案设计与实施

1、机构客户的风险偏好

2、机构客户的财富管理需求与资产方案设计与实施

第十三讲：财富管理提升与资产配置动态调整

1、财富管理与资产配置动态调整的实施路径

2、财富管理与资产反向配置

3、各类型客户资产配置针对性调整实施方案分析

4、资产配置主动调整与被动调整

5、基于生命周期管理的资产配置调整

6、基于资产配置的客户锁定与客户关系管理

唐老师

硕士学位。经济师职称。具有律师资格。

1990年至1994年：上海财经大学财政系税收专业，本科学历。

2005年至2009年4月：西安交通大学管理学院，工商管理硕士。

其中：1998年通过国家律师资格考试，具有律师资格。1998年获得经济师职称。

培训经历

目前任中国行为法学会培训合作中心客座教授，并任中国房地产投资基金联盟专家委员会委员等职。

具有丰富的信托、银行、证券、投资等领域金融实务经验。曾任职于招商银行等大型金融机构。目前为国内诸多商业银行、信托公司及券商提供培训及研发咨询服务。致力于财富管理、信托、私人银行、商业银行经营等金融领域的培训及研究。

唐先生长期从事金融实务培训及研究，擅长以研发为基础的金融实务培训，并擅长案例挖掘及分析。

唐先生已经为超过30家金融机构提供专业培训效果良好。

部分提供过服务的金融机构：

1、银行类客户：建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、华夏银行、光大银行、中国邮政储蓄银行、上海银行、汉口银行、张家口银行等。

2、信托类客户：信托业协会、中信信托、中诚信托、华宝信托、北京国际信托、中融信托、兴业信托、华澳信托、华鑫信托、紫金信托、新时代信托、中原信托、英大信托、渤海国际信托、方正东亚信托、兴业国际信托、五矿信托等。

3、证券类客户：山东证券业协会、湖南证券业协会、国泰君安证券、招商证券、兴业证券、申银万国证券、山西证券、华宝证券、华安证券、安信证券、广发证券、兴业证券、齐鲁证券等。

4、基金公司类客户：大成基金、浦银安盛基金、申万菱信基金、益民基金、建信基金等。

5、企业集团类客户：明天控股、复地集团等国内大型集团公司。

部分金融机构培训课程内容：

1、银行实务：企业财务报表分析、企业运营状况分析、信贷风险分析、银行投行业务操作实务、银行同业业务操作实务等课程。

2、信托实务：股权信托、信托受益权、房地产信托、政信合作信托、矿产能源信托、艺术品信托、证券投资信托、定向增发信托、信托基金、信托项目尽职调查、信托交易结构设计等。

3、财富管理：私人银行操作实务、财富管理与高净值客户开发、银信合作及理财产品设计、理财产品营销与客户开发、资产证券化操作实务、家族财富信托操作要点等。

4、房地产基金、私募股权基金实务操作等。

多次受中国法律培训中心、明天控股、宜信财富等机构邀请，举办股权众筹、资产证券化、私募融资、互联网金融等领域专题培训。

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