如何撰写有超级价值的商业计划书

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课程背景：

面对中国未来5G物联、分享经济、2025中国制造等发展机遇，创业、创新公司不断涌现，追逐时代的浪潮，如何借用股权的力量推动企业的发展？如何形成强有力的资本逻辑？怎样建立无可比拟的投融资策略？一个好的商业计划书将是企业、创始人和投资机构建立良好关系的开始。如何撰写好超级价值的商业计划书？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题

课程对象

创业公司、企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员、招商人员

课程特色

独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

课程收益：

通过学习本课程，您将能够：

1.全面掌握BP的写作框架；

2.全面了解投资者的逻辑；

3.熟练运用BP设计的要点进行BP编写；

4.全面掌握路演技巧；

【课程大纲】

一、什么是商业计划书（BP）

1.概念

2.目的

3.核心

4.投资人的目的

干什么？（产品、服务）

怎么干？（生产工艺及过程）

消费者群

竞争对手（市场分析）

经营团队

股本结构（有形资产、无形资产、股东背景）

营销安排

财务分析（利润点、风险、投资回收期）

二、撰写商业计划书应注意的几个问题

1.编写BP的心理误区

执行信息

竞争分析

市场分析

商业模式

信息详细程度

2.BP写作的关键

逻辑清楚要点突出

为自己写

为投资人写

三、BP构成的基本内容

1、用户痛点及解决方案

调查研究重点——

▲ 竞争对手

工艺、成本、营销状况

▲ 消费者群

现行的结构、心理、未来的趋势

▲ 市场活力与风险

2、行业及目标市场分析

目标市场：

1.你的细分市场是什么？

2.你的目标顾客群是什么？

3.你的5年生产计划、收入和利润多少？

4.你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？

5.你的营销策略是什么？

行业分析，应该回答以下问题：

1.该行业发展程度如何？

2.现在发展动态如何？

3.该行业的总销售额有多少？总收入多少？发展趋势怎样？

4.经济发展对该行业的影响程度如何？

5.政府是如何影响该行业的？

6.是什么因素决定它的发展？

7.竞争的本质是什么？你采取什么样的战略？

8.进入该行业的障碍是什么？你将如何克服？

3、竞争环境与竞争情况分析

竞争分析，要回答如下问题：

1、你的主要竞争对手？

2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？

3、可能出现什么样的新发展？

4、我们的策略是什么？

5、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？

6、你能否承受、竞争所带来的压力？

7、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？

4、企业定位及核心价值

阶段定位——

种子期

成长期

扩张期

市场定位——

国外

国内

区域

特色定位——

核心优势

主要劣势

5、市场营销

1、营销机构和营销队伍

2、营销渠道的选择和营销网络的建设

3、广告策略和促销策略

4、价格策略

5、市场渗透于开拓计划

6、市场营销中意外情况的应急对策

6、生产经营计划

1、新产品的生产经营计划

2、公司现有的生产技术能力

3、品质控制和质量改进能力

4、现有的生产设备或者将要购置的生产设备

5、现有的生产工艺流程

6、生产产品的经济分析及生产过程

7、产品及服务

1、产品的名称、特征及性能用途

2、产品的开发过程

3、产品处于生命周期的哪一段

4、产品的市场前景和竞争力如何

5、产品的技术改进和更新换代计划及成本

8、团队构成及团队优势

在风险投资商考察企业时：“人”是非常重要的因素。

全面介绍公司管理团队情况，主要包括：

公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

展示公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神

9、商业模式及盈利模式

B2B

B2C

B2B2C

F2C

10、财务分析和融资需求

1、过去三年的历史数据，今后三年的发展预测

主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书

2、投资计划：

预计的风险投资数额

风险企业未来的筹资资本结构如何安排

获取风险投资的抵押、担保条件

投资收益和再投资的安排

风险投资者投资后双方股权的比例安排

投资资金的收支安排及财务报告编制

投资者介入公司经营管理的程度

3、融资需求

资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）

融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。

11、风险因素

详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，技术风险，市场风险，管理风险，财务风险，其他不可预见的风险

12、退出机制

股票上市：

股权转让：

股权回购：

利润分红：

四、特别关注

亮点突出易懂

视觉赏心悦目

信息简洁清楚

细节渲染动心

五、路演特别问题

错别字

服装

现场互动

突发事件

刘老师

【专业资质】

北京大学MBA

中国农科院金融硕士

京津冀投资联盟秘书长

资本运作/股权战略专家

股权激励1148模型创始人

燕赵讲坛栏目金融嘉宾/评委

20年公司治理与资本运作经验

上海财大/上海交大财务资本专家

清华大学/北京大学总裁班金融专家

【工作成果】

刘光耀老师曾任天津津报金控集团投资总监、投资银行部总经理、北京发秀投资有限公司总裁，其分管业务主要是发现潜在IPO企业，然后帮助目标公司进行资产整合、资源整合、资金注入，规范运作，使目标公司进入上市程序、或通过上市公司收购目标公司实现目标公司间接上市，实现双方共赢。

刘光耀老师从事公司治理及资本运作工作20年，先后参与中国工商银行、建设银行、中石化、中石油、中国移动、中国国电、神华集团、阳煤集团、葛洲坝集团等500强企业的公司治理工作，全程参与了以岭药业（002603.SH）、浙江熊猫乳业集团股份有限公司（新三板832559）的上市全过程、巴克集团借壳中国大健康（HK.08259）登录香港主板、盛运唐龙集团借壳守益控股（HK.02227）登录香港主板、河北香道食品有限公司新三板挂牌辅导、河南百分食品股权设计、融资等，并参与了多家上市企业的市值管理工作，同时积极推动国内优秀企业进行美国纳斯达克SPAC上市工作，为国内企业创造更为广阔的资本路径。

【主讲课程】

《赢在股权》系列

《投融资管理---产融结合》《投融资与资本运作》《招投标管理》《新三板挂牌与运作》

《顶层设计与股权激励》 《上市公司董秘系列培训》《企业融资策略与实战创新》

《非上市公司董监高的职责及投后管理》《企业如何通过资本运作迅速做大做强》

《国企混改》系列

《国企改革与三年行动计划》 《国企混改：五突破一加强》

《央企改革后的公司治理与运营》《国企混改政策解读与改制要点》

《国企混改与三项制度改革》 《国企混改与投融资—投资项目决策分析》

《国企混改与企业并购后管理》 《国企混改与上市辅导—IPO审核要点分析》

《特色财务》系列

《非财务人员的财务管理》《财务演讲与汇报技巧》

《高绩效财务团队建设》 《财务人员视角》《财务影响力与跨部门沟通》

【授课特点】

独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化； 对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把理论知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

现场实战性强：根据学员或企业的特点，提供解决思路和落地性的方案。

【服务客户】

金融银行：中国银行、建设银行、商业银行、天津银行、中国工商银行、张家口银行、南宁建行、山西建行、郑州建行、河北建行、兰州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、郑州工行、广西工行、洛阳工行、南阳工行、新乡工行、南宁工行、秦皇岛工行、邯郸工行、贵港工行、重庆工行、鹤壁工行、杭州工行、南宁农行银行、湖南农行、洛阳农行、新疆农行、云南农行、湖北农行、临沂农行、长沙农行、廊坊农行、河北农行、重庆农行、辽宁农行、天津农行、亳州农行、六盘水农行、浙江农行、内蒙农行、昆山鹿城银行、上海广发、河北邮政银行、广西邮政银行、贵州邮政银行、太原邮政、大同邮政、吕梁邮政、忻州邮政、阳泉邮政、山东银邮、北京银行、安徽银行、成都银行、上饶银行、天津银行、重庆三峡银行、河北商行、开封工行、昆山建行、太原邮银、天津民生银行、民生银行北京总行、南昌交通银行、天津企业银行（中国）有限公司、山东惠民信用社、沈阳造币厂、中钞钞券、深圳国投、鼎泰恒担保公司、金汇通、永诚保险、华夏保险、泰康人寿、天津荣程祥泰、新时代信托、东方证券、安徽邮政、丰城农商行、中国银行太原分行、北京通金所、华夏保险、广州大地保险、中山永大等。

水电能源：大唐新能源山西分公司、晋中供电局、中国核电集团、国网新源、十三陵蓄电厂、信阳供电局、江苏核电、疆南供电局、大唐保定热电厂、汉川发电厂、江苏核电、秦岭发电厂、三门峡供电公司、中电投、纳雍发电厂、青山热电、天津华能、杨柳青热电公司、灵宝电力局、中国华能、泗阳供电公司、河南能源、欣意电缆、青岛特来电能源有限公司、邢台电力、许昌龙岗电厂、神华集团、神东煤炭、西北矿业、锡林河煤化工、中国石油成都分公司、库尔勒油田、塔里木油田、中国石化总公司、中国华电福建公司、内蒙古送变电有限责任公司、银川国网、电源制造企业、武汉南都新能源公司、南宁大化发电厂、龙岗发电厂、内蒙古供电公司、湖南蓬源鸿达矿业、巴陵石化、兴泰发电厂、神东神华集团、神华国华柳电、湖南蓬源鸿达矿业、郑州电力、淄博电力、运城热力、东莞供电局、深圳中建钢构、攀长钢、梅山钢铁、兴宝钢铁、敬业集团、霍煤鸿骏铝电、安徽水利开发、河北地方煤炭、郑州煤矿、燕山石化、运城引水供水公司、东营水利公司、中国水利八局、杭州电力、浙能兰溪发电厂、华电集团、郑州电力、神华神东、日照港、国家电网等。

通信行业：秦皇岛电信、鞍山电信、山西移动、天津移动、唐山联通、乌兰浩特移动、青岛联通、乐山移动、河北移动、青岛电信、北京电信分支行、天音通讯、恒信集团、达州移动、晋中联通、黄石移动、兰州铁通、长春铁通、成都移动、资阳移动、阜新电信、合肥移动、重庆移动、深圳电信等。

汽车交通：北京一汽、长春一汽大众、上海大众、长春一汽客车、亚德客集团、宝信汽车、华普汽车、长城集团、开隆汽车、十堰东风汽车、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈尔滨铁路局、中铁四局、川汽集团、绵阳公交公司、起亚、中交一局、温州地铁、亳州铁塔公司、山西神朔铁路、长沙延锋星沙汽车公司、中交一航院、通汇汽车零部件、海大众的配套供应商等。

其他行业：雪原乳品、东方置业、贵州百货、香道食品、宏宝包装、恒丰面粉、新感觉餐饮、炬能节能、苏州审计局、斯舒朗、全盛控股集团、北京市文化投资发展集团、河北省人才、河北省发改委、石家庄市政府、山东省政府、君乐宝、中储粮、天津超闲（新加坡）食品、中国航天集团、河北师范大学、河北省国税局、天津市政府、秦皇岛市政府、唐山市政府等

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