资本市场与公司融资专题

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咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

【课程内容】

主要讲述内容包括并不限于：

1、中国资本市场总体情况与发行审核理念

（1）中国资本市场现状分析

（2）证监会IPO发行审核理念

（3）IPO主要被否原因列举

2、公司主要融资方式

（1）内源融资与外源融资

（2）债务融资利弊分析

（3）权益融资利弊分析

（4）公司上市的主要优势

（5）理想的上市公司构架

3、沪深两市与香港联交所上市主要条件比较

（1）沪深两市上市主要条件

（2）香港联交所上市主要条件

4、公司股权再融资

（1）配股、公开增发、定向增发主要条件比较

（2）定向增发特征及主要运作方式

“哈佛范式”深度案例分析：中鼎股份：可转换公司债券融资之路

讨论话题：

（1）中鼎股份为什么要进行本次再融资？之前的定向增发是否实现了预期目标？

（2）面对上市公司可选择的几种再融资方式，中鼎股份是如何抉择的？主要依据是什么？

（3）在第一次触发可转债回售条款时，中鼎股份的应对措施是什么？为了顺利实现向下修正转股价格，公司做了哪些努力？

（4）当中鼎股份再次面临回售危机时，公司又采取了哪些措施应对？上述措施与向下修正转股价格相比，主要动机是什么？

（5）如果你是公司的CEO，你是否也会选择发行可转债实现再融资？如果选择可转债融资，在面临回售危机时，你会采取哪些措施？

“哈佛范式”深度案例分析：中航节能：合同能源管理未来收益权证券化融资构想

讨论话题：

（1）节能服务行业的现状及发展趋势如何？节能服务公司当前主要的融资方式有哪几种？

（2）未来收益权证券化融资和应收账款保理融资的区别是什么？

（3）未来收益权证券化融资的参与主体及其主要职责是什么？

（4）中航节能如果决定采用未来收益权证券化融资，交易结构如何设计？如何避免证券化过程中的风险？

（5）如果你是中航节能的总经理，你是否赞同未来收益权证券化融资模式？你会采用什么方式解决公司的资金困境？

邓老师

现为北航经济管理学院会计系副教授、博士生导师

北航深圳研究院副院长

University of Southern California访问学者

财政部全国会计领军人才

国内外学术期刊发表40余篇学术论文

主持、完成3项国家自然科学基金项目

【个人简介】

邓路博士，现为北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长，University of Southern California访问学者，财政部全国会计领军人才。

主要研究领域：公司财务与资本市场，已在Journal of Corporate Finance、《管理世界》、《管理科学学报》、《金融研究》、《会计研究》等国内外学术期刊发表40余篇学术论文，主持和完成3项国家自然科学基金项目，已完成20篇高质量“哈佛式教学案例”先后荣获全国“百篇优秀管理案例”、全国“会计硕士优秀教学案例”、全国“金融硕士优秀教学案例”。

近年来，多次为国家电网、中航工业、中国大唐、中国移动、中国联通、三峡集团、中核集团、中国电建、中国港中旅、中国建筑、百度、光大银行、民生银行、招商银行、广发银行、中海油服、北京城建、京能集团、北京汽车、北京金隅等多家央企及上市公司提供咨询与培训，讲授公司财务与报表分析、证券市场与资本运营、公司治理与股权激励等相关课程。参与完成多家公司企业改制、保荐承销、财务顾问等投行业务，具有较为丰富的实战经验。

长期担任清华大学、中国人民大学、厦门大学、浙江大学、中山大学等多所高校EMBA及总裁班授课教师，担任上市公司独立董事。

【主讲课程】

《公司并购与估值》

《战略财务管理》

《资本市场与公司融资》

《公司治理与股权激励》

《市值管理》

【服务客户】

国家电网、中航工业、中国大唐、中国移动、中国联通、三峡集团、中核集团、中国电建、中国港中旅、中国建筑、百度、光大银行、民生银行、招商银行、广发银行、中海油服、北京城建、京能集团、北京汽车、北京金隅等多家央企及上市公司

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