企业并购重组与售卖

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【课程背景】：

中小企业借收购实现扩张是未来的发展的方向，近二年，各行业整合将会不断加强，但大型并购机会不会多，只会发生小型并购。 并购重组手段运用得好，不仅有助于促进产业集中，提高集约化水平和资源配置效率，而且有助于促进节约资源和能源，更能为企业转变发展方式，调整经济结构，促进创新、稳定就业发挥巨大的作用。正因为如此，本次课程主要讲授如何并购营业额在5000万-2亿之间的企业，或如何将自己产值3000万—2亿之间的企业卖出。

【课程提示】：

企业进行资本运营，主要表现在私募融资、并购重组、企业上市。而并购是所有交易中最复杂的交易，也自然是风险最大的交易。在失败的并购交易中，超过70%以上是在并购前、中、后三个环节中，操作不当导致的失败。而操作的“当”与“不当”，都是由操作队伍的专业能力决定的。也对企业高层和专业人员的资本运营知识 提出了新的挑战。

本课程将从产业发展角度出发、从国家产业政策引导出发、从各地并购重组的实施意见出发，寻找并购目标（或寻找买家）、设计并购（售卖）方案、对目标公司（自身）合理定价、提示并购风险，提供系统、全面的并购相关知识。

【针对学员】

1. 企业董事长、总经理、资本运营项目负责人及其他中高层管理者

2．私募股权投资基金公司的项目负责人

3. 战略咨询公司的中高级管理人员

4. 律师事务所及会计师事务所高级管理人员

5．主管产业投资基金的相关政府部门负责人

【课程理念】

并购要买的“对”而不是“便宜”

并购要整合“好”而不是“乱”

售卖要有“所值”不能“贱”

售卖要“诚实”不能“欺”

【课程特点】

务实：目标锁定营业额在5000万至2个亿营业额的企业售卖和并购对象

务实：讲授国家及个地方政府并购政策，银行并购贷款发放方式，减少并购成本。

务实：讲授最务实的各种并购重组的估值方法与评估途径

务实：讲授可以实操的企业并购(售卖)重组的方案、设计和创新

务实：提供现场的问答和评估诊断

【课程大纲】

一、弄清概念不糊涂-------并购与售卖的相关理论

1、并购的概念

2、产业发展视野下的兼并收购与售卖

3、并购的种类

4、并购的动因与售卖的动因

5、并购与售卖的时机选择

二、降低交易成本----最新国家及地方并购重组的政策指引

1.国家有关推进并购重组的政策

2.上海、广东、江苏等各地政府的并购重组政策

3.各大银行有关并购贷款的政策发放

三、企业并购重组的方案设计及创新

1、并购重组的方案设计

2、并购多种方式的融合

案例分享

四、企业并购重组及售卖的估值方法

1、价值基础及评估途径

2、实物资产与金融产的定价机制

3、绝对估值法—现金流折现法

4、相对估值法

五、并购重组的实施操作

1、并前、并中、并后重组

2、并购重组中的法律协议

3、并购重组中的财税规划

六、公司重组

1、公司重组的形式

2、公司重组的动因 （重组案例分析）

七、管理层收购MBO

1、管理层收购MBO的发展

2、管理层收购MBO的目的

3、管理层收购MBO的融资方式

4、管理层收购MBO的定价

5、案例分析：公司的MBO

八、并购重组的反收购策略

1、管理上的策略

毒丸计划、降落伞计划、驱鲨剂、百度的牛卡计划

贾老师

清华大学五道口金融学院特聘教授

民政部李嘉诚基金会项目特聘专家

国家发改委培训中心 企业股权价值评估特聘专家

北京国牛投资管理有限公司 创始人

三五互联（代码：300051）股权激励顾问

吉林省省投集团股权投融资规划战略顾问

上市公司浙报集团（代码：600633）并购重组股权治理顾问

【个人简介】

贾老师在2016年年会期间，为阳光喔设计出三大资本促发展的路径：通过国牛投行团队的投融资规划、组织建设、渠道销售合作，销售业绩提升35%，团队增长12%，同时，又于2015年成功为阳光喔引入A+轮投资，按估值3亿投资3600万，国牛及投资人合计持有12%的股权。国牛在2017年11月为阳光喔对接下一轮融资，估值5亿。国牛团队对阳光喔三年资本规划：预计2018年业务2.5亿，利润4500万；2019年业务3.5亿，利润6000万。2020年提交证监会，A股排队，预计2021年挂牌上市，2021年业务将达到6亿，利润达到1.5亿，市值60亿（PE40倍）！

宏发于2016年参加由贾奕琛老师主讲的《股权激励训练营》课程，在行业寒冬时，经过贾老师的课程，在公司内部展开激励制度，留住核心人才。并确立企业新的行业发展反方向，建立全国分销体系，由2家工厂扩大至5家。

【主讲课程】

《资本视角下的商业模式与股权融资》

《资本核弹---市值管理让您企业跨越100亿市值的资本战略》

《文化影视产业商业模式及股权融资》

《互联网商业模式与股权融资》

《你的企业值多少钱——企业估值与股权投资》

《股权设计大战略——股权激励、股权治理与股权融资》

《房地产信托融资实务与房地产信托股权融资海外之路》

《公司治理及股权激励》

《市值管理》

《市值管理让您企业跨越100亿市值的资本战略》

《投融资与资本运作》

《无股不富-----股权投资及二级市场选股策略》

《新三板的十二项资本服务》

《新三板企业股权战略—百亿市值的跨越战略》

《你的企业值多少钱----企业估值与股权投资》

《资本视角下的商业模式》

《互联网商业模式与资本市场》

《分层制度后的新三板企业创新及资本运营》

《资本核弹---市值管理》

《文化影视产业商业模式及投融资》

《中国产业发展趋势解读分析》

《企业并购重组与售卖》

《法人治理》

【授课风格】

最为系统的股权战略：对员工开展股权激励，将员工转为股东；对股东开展股权治理，将股东转为好股东；对投资者开展股权融资，将股权卖个好价格。

【客户评价】

首先，感谢贾老师这三天给我们辛苦的培训，然后，在这里我收获很多，要感谢这个培训，帮我们在资本市场的道路上还有股权激励上，一起把控！谢谢！

——厦门科皕检测科技股份有限公司 陈金党 董事长

这次培训真的和以往不一样，本身我们过来也是带着企业存在的问题来的，这个是真的。第一次见面的时候，贾奕琛老师说过，我好像二次创业。对于我们来说是一次真正的成长。我很感谢贾老师！ ——漳州一休哥食品有限公司 郭艳兰 总经理

贾老师的课程跟别的老师不一样，他很亲切，真的是站在我们做企业的角度去解决我们存在的问题，以企业为出发点。他教会我们如何做大做强。

——福建兴科球集团有限公司 游文清 总经理

【服务客户】

万达集团、威海国资集团、四川省农行、湖北省建行、广发银行东莞支行、广发深圳支行、广发广州支行、兴业银行浙江分行、中国工商银行、中国建设银行广东分行、中弘保险、平安保险、中国人寿、中石油、中石化、中央电视台、浙报传媒、中国电影协会、厦门科皕、北京阳光喔等等上百家企业。

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