保单升级利派会

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课程背景：

2020年是实现人均保费3500元目标的收官之年，也是行业快速发展实现大变革的关键一年，推动业绩保费持续快速增长是所有保险企业共同的心声，那么如何快速提升这一目标呢？单从目前的推动形式来看，依旧是以依靠团队以产说会、沙龙会等形式自主经营为主，但在实际的运应中往往客户感觉形式过于陈旧、俗套缺乏创意感和仪式感，那么产能可谓大打折扣，然而如今，我们可以运用一种微调的创新模式，增加仪式感和答谢相结合的模式，实现新老客户的二次或多次开发，进一步实现业绩的爆发式增长。

课程收益：

● 变革业绩推动模式，有效提升业绩增长；

● 能够快速提高全员参与度，激发客户投保、加保的热情；

● 提升员工自主经营利派会的能力，实现后续可复制性经营；

● 为企业机构打造适合自己发展的推动模式；

● 通过集中培训，实现人人会用利派会激活客户的二次服务。

课程对象：

保险外勤人员包含所有职级

课程方式：课堂讲授+实操演练+工具解析+案例分析

课程大纲

第一讲：保单升级利派会概述

一、利派会大启动

1. 利派会的四个核心点

1）核心要领：新老保单产品升级再次投保

2）核心方法：以保费换算等级拿奖品促销售

3）核心步骤：利派会邀约流程大循环系统

3）核心内容：产说会+利派会邀约

2. 利派会主体结构分析

1）领导致辞及审批环节介绍

2）抽奖环节设计及环节介绍

3）尊贵好礼环节介绍

4）保单利益派送环节介绍

5）会员专属礼品环节介绍

6）保单升级跨档好礼环节介绍

3. 利派会的课程体系

1）全员冲锋队体系

a全员邀约程序

b全员邀约工具

c全员通关内容

2）功能保障组体系

a功能组成员职责和内容

b功能组成员的工具

第二讲：利派会行动三步骤解析

一、步骤一：会前准备三要素

1. P30列出新老客户名单

2. 派发入场券

3. 确定到场客户名单

二、步骤二：会中进行六点分析

1. 保单礼品分档解析及计算方法

2. 签到核心三要素

1）银行卡话术

2）身份证话术

3）保单话术

3. 岛主工作解析

1）外客内业

2）熟知产品卖点

3）烘托氛围

4. 促单员促点解析

1）以分换礼进行一促

2）以司换礼遇进行二促

3）以自愿放弃进行三促

5. 领导审批要点解析

6. 礼品员要点解析

三、步骤三 ：会后黄金三要素

1. 递送保单检视单

2. 递送礼品在此促成

3. 做下次活动邀请

现场演练：全员进行邀约通关，默写整个利派会关键流程

第三讲：保单升级利派会大练兵

一、整体演练

1. 连贯将第一天内容演练一次

2. 指正存在的问题进行指导说明

二、工具使用说明

1. 保单统计分数使用说明

2. 保单检视单使用说明

3. 放弃书使用说明

4. P30名单使用说明

5. 审批额度书使用说明

三、现场邀约进行时

1. 全场邀约客户必保次日到场3人以上

2. 功能组成员实操训练

3. 现场布置要点说明

课程结束：课程整体回顾和串讲。

刘老师

刘海涛老师 保险营销实战专家

10年寿险营销管理经验

体验式营销管理导师

证券职业资格认证

保险销售职业资格认证

曾任：中国人寿北京分公司 | 培训督导

曾任：太平洋寿险北京分公司 | 组训负责人

曾任：北京世纪瀚亚资本管理有限公司 | 保险中心经理

曾任：北京恒昌利通管理有限公司 | 海外事业部负责人

擅长领域：年金险、资产配置、税收筹划、大额保单、增员、产说会、私享会……

10年的培训实战中，累计授课800场次，开展《积分利派会》《产说会》《保险年金险营销》等达150场，培养学员高达100000人次，满意度达99%，其中：

→ 为太保大兴支公司、北京广发保险经纪公司等企业进行《保险营销决胜大未来-黄金增员48小时》《巡诊式营销》培训，助力30家企业顺利实现增员扩军，其中，《博物馆体验式增员》被太保大兴支公司半年内返聘35期。

→ 为恒昌财富、太保寿险北分、北京光福家科技有限公司等25家企业进行《税收筹划中的保险》《税收筹划助力百万大单》等课程培训，实现大绩优团队实现千万保费的业绩增长，其中，《税收筹划助力百万大单》被北京光福家科技有限公司返聘50期。

实战经验：

中国人寿北京分公司 | 培训督导：

负责公司培训及团队业务开发训练等工作，开发了《电话快速增员》《传统与现代增员开发》《雏鹰计划》等增员制式化课程， 6个月之内，助力公司增员300人次，推动业务团队人力同比去年同期增长110%。

太平洋寿险北京分公司 | 组训负责人：

通过《三日围城》《保险营销决胜大未来-黄金增员48小时》等课程培训，帮助业务人员结合市场大环境牵引准增员，提高业务人员增员的积极性，实现人员150%的增长，并助力企业实现开门红1500万，件均10000元的突破。

北京恒昌利通投资管理有限公司 | 海外事业部负责人：

负责海外保险沙龙会的组织管理，主讲沙龙会50多场，平均每场保费1000万；同时，搭建全国海外保险培训体系，研发并讲授《家庭资产配置》《税收筹划中的保险》等10门精品课程，帮助10000多名业务伙伴经营高净值客户人群的海外资产配置，并为超过200名超高净值客户做海外资产配置。

部分授课案例：

● 曾为瀚亚资本公司进行《大咖财富》《保险解析》《大额年金险》等课程培训，开展私享

会、产说会等共计百余场，签单累计5000多万，业绩较去年同期增长100%。

● 曾为太平洋大兴支公司进行《增员三日围城》《保险营销决胜大未来-黄金增员48小时》等课程培训，开展创说会约15场，平均每场签约入司50人，为公司开门红储备大量的绩优人力，并实现开门红1500万保费的增长，为主管组织架构的发展奠定了人力基础。

● 曾为恒昌旗下南通分公司进行《家庭资产配置》《税收筹划中的保险》等课程培训，开展沙龙论坛、私享会、产说会等约6场，单场签单累计1000万元。

● 曾为中国人寿内蒙古自治区分公司进行《基因利派会》《积分利派会》等保费竞赛课程培训，开展产说会10场，助力当月保费突破400万元。实现历史性的突破。

● 曾为北京光福家有限责任公司进行《资产配置》《税务筹划助力百万大单》等课程培训，开展员工内部论坛交流会、产说会等12场次，实现保费收入同比增长100%。

● 曾为中航联盟公司进行《客户开拓营销》《团队凝聚力开发》等课程，开展创说会、产说会等2场，实现销售量和人力双破百的目标。

● 曾为中国人寿湖南分公司宁乡中资公司，讲授《体验式增员项目》 4天3晚 理论结合实践 从实战出发通过实用工具 参会学员看到了增员发展团队的希望，体会到增员的乐趣，实现公司3天下号150人 ，仅仅三天攻克该公司平时3个月的增员产能，顺利完成开门红任务！稳定了团队 提升战绩' 实现了双赢！

● 曾为为新华保险公司、中国人寿保险公司、平安保险公司讲授《风靡年金险训练营》 80多场 ，实现了多家分公司年金险及增额寿险战绩长虹，顺利完成开门红全年保费任务！

● 曾为华夏保险广东分公司，针对新形势下财富配置策略开展专场《高端产说会》，到会客户约30人左右，现场签单保费1300万元！！ 单件保费均为200万元和100万元，期缴5年，创造该公司同类别产说会保费规模历史之最！实现千万保费平台、好评如潮 。

主讲课程：

《体验式创说会》

《保险与资产配置》

《保单升级利派会》

《税务筹划助力百万大单》

《2021开门红——体验式增员》

《2021年开门红——年金险训练营》

《保险营销决胜大未来-黄金增员48小时》

《2021开门红——风靡酒会训练营》（产说会）

授课风格：

以幽默轻松不失主题，深入浅出抓核心，解决问题是关键，互动参与体验式，授课是重心，学员全程亲自参与同实操体验相结合，实现台上台下多方互动，大量前沿真实案例，独具一格的解析，让受众从中掌握，解决困扰的途径和方法。实现自我的良性循环。

部分服务客户：

太平洋保险北京分公司、太平洋保险大兴支公司、中国人寿北京分公司、中国人寿内蒙古分公司、中国人寿国寿中关村支公司、泰康保险北京分公司、泰康保险泰康东城支公司、信泰保险、恒安人寿、宏利保险公司、富通保险公司、保诚保险公司、友邦保险公司、太平保险北京分公司、新华保险公司、北京广发保险经纪公司、恒昌集团（郑州分公司、洛阳分公司、武汉分公司、十堰分公司、鞍山分公司、无锡分公司、常州分公司、南通分公司、合肥分公司等）、瀚亚集团总部（青岛分公司、杭州分公司、厦门分公司、广州分公司、温州分公司、宁波分公司）、北京光福家科技有限公司 中航联盟公司……

部分客户评价：

刘老师的增员方法非常新颖且很有实践性，能够准确把握市场前沿方向，短时间内就能看到大量准增员入司真的是很有成效。

——太平洋大兴支公司 荣总

海涛老师课程实用性强，有实战性，能够切实解决目前营销金融营销领域的突出问题，突破瓶颈很有突破方法。

——瀚亚资本董事长 曹女士

感谢刘老师千里迢迢来到杭州为我们送上大额保险的开拓方法，短短的2天时间里让我们学到很多实用其非常前沿的信息和方法，再次感谢刘老师！

——瀚亚杭州分公司 黄总

感谢海涛老师亲赴无锡分公司为高净值客户带来家庭资产配置规划的保险方面课程，让我们无锡的最贵客户学会了如何运用保险为自己的财富保全增值带来不同寻常的途径和办法，让我们对保险工具的运用有了新的启迪，非常感谢！

——恒昌无锡分公司 李总

感谢海涛老师为我们带来税收筹划谈保险，不仅学到实用的税务筹划知识，还能为客户的财富传承合法节税资产保全等一系列的资产配置带来一揽子的规划真的很实用开拓客户也很有效果，非常感谢！

——恒昌南通分公司 金总

刘海涛老师课程能够紧扣市场发展脉搏，很有感染力和感召力，现场感受氛围很好，能够学到很多干货，大家反映强烈！

——北京光福家有限公司 翁总

海涛老师的税收筹划的课程确实一针见血打到了客户资产保全的痛点，能够很快的引起客户们的共鸣，并能够巧妙的结合保险实现税收筹划和保险的完美结合，实现大额保单的签单，也能够教会我们如何运用该工具开拓客户，在次感谢海涛老师。

——瀚亚温州分公司 陈总

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