师者金融——财富教练、业绩引擎

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课程背景：

随着财富时代与强监管时代来临，5G技术与人工智能迅猛发展，作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战。资产量级之变让理财技术失灵，市场风险之变让营销策略无效。竞争之变奠定资产配置之基，金融机构兼职及专职培训师不仅承担着“人才培育、产品讲解、营销训练、客户教育、业务推动”的重担，还将面临培训技术革新带来的挑战。

如何提升现有讲师队伍的训练辅导能力？如何快速提升队伍的实训技术？如何通过培训促进队伍产能提升？这些都成为金融机构各级领导所关注的重要问题。

课程收益：

人才：培养输出金融机构知识传承、技术训练、客户教育所需核心人才

工具：标准晨训经营、客户教育、产品训练等培训场景操作指导手册

长效：长效教练答疑辅导、技术平台及素材模版持续更新

课程风格：

源至实战：15年理财规划及财富管理研究经验（5年甲方、5年乙方、5年行业），500场以上培训经验

基于场景：基于金融培训培训、训练、晨训、酒会等场景应用案例

版权原创：原创模型及研发理论，逻辑严谨、创新、技术、工具、应用

课程工具：

工具一：辅导训练计划表

工具二：金融微课开发模

工具三：晨训经营颇具图

工具四：培训咨询解决方案框架图

工具五：知识“IP”平台

课程对象：

金融机构兼职及专职培训师、需参加过机构自有组织PTT、TTT培训

课程方式：面授讲解+案例分析+沙盘模拟+实战演练

课程大纲

第一讲：辅导训练师——辅导训练、金融育才

一、180天成就卓越理财顾问

案例：新人10天、职业一生

案例：180天理财顾问培育计划

训练：MKASHT分析与训练计划

二、金融产品训练辅导

1. 风险管理类产品底层逻辑

工具：寿险类产品培训模版

工具：年金类产品培训模版

工具：重疾类产品培训模版

工具：创新类产品培训模版

三、顾问营销训练辅导

训练：NBSS业务技术传承训练

训练：SPIN业务技术传承训练

训练：保单年检业务技术训练

训练：客户案例萃取与分析训练

四、业务目标与训练计划

1. 翻转课堂与行动学习

工具：训练计划模版

案例：L组员特色训练计划

训练：自有组员训练计划拟定

第二讲：微课研发师——专项研究、内容供应

一、金融行业微课开发的价值与意义

1. 微课开发基于兼职讲师的业务价值

2. 寿险行业微内容场景应用案例展示

3. 移动时代下的敏捷微内容研发流程

二、金融行业常见微课制作技术

1. 金融行业常见主要微课类型一览

2. 基于微信生态圈的微课制作技术

3. 图文、H5、音屏、录屏、直播、视频

4. 电脑及手机免费应用软件介绍及安装

三、金融行业微课开发技术训练

1. 金融知识类微课开发技术训练

案例：家庭责任原则

训练：图文微课开发技术应用

训练：音频微课开发技术应用

四、产品训练类微课开发技术训练

案例：商业年金产品基于家庭理财的价值

训练：音频配音微课开发技术应用

训练：录屏微课开发技术应用

1. 晨训组织类微课开发技术训练

案例：某机构晨训经营破局图

训练：晨训经营类微课开发破局图应用

训练：晨训经营直播类微课开发

训练：晨训经营活动H5知识及邀约

五、微课开发的知识版权保

1. 内容开发的维权与侵权的界定

2. 金融行业微课开发侵权注意事项

3. 金融险行业微课开发风控注意事项

六、微课开发后包装与推广

1. 微课预告片设计及推广词撰写

2. 微课的满意度调查与修改

3. 微课迭代与版本更新

第三讲：财商启蒙师——影响客户、团队引擎

一、财商教育种类与应用实务

1. 子女财商教育技术与趋势研判

工具：子女财商沙盘游戏

工具：成人财商沙盘游戏

训练：财商教育沙盘模拟训练

手册：实务操作手册与产品配置

二、投资者教育沙龙活动运用解析

工具：年度投资者教育日历

训练：教育类投资者教育实操

训练：养老类投资者教育实操

训练：配置类投资者教育实操

训练：家企类投资者教育实操

训练：法税类投资者教育实操

三、客户沙龙与培训活动

1. 以会代训、以网为基

2. 活动经营6D分析技术

工具:活动经营项目策划

训练:活动策划与经营

手册:活动经营地图

第四讲：解决力——培训咨询、晨训经营

一、以业务为基的晨训经营模式

1. 金融机构业务经营节奏

2. 营销管理部门BSC解码

3. 培训6D法则与晨训经营

二、业务经营与晨训经营

工具：晨训经营破局图

案例：风险类产品晨训经营破局

案例：固收类产品晨训经营破局

案例：权益产品晨训经营破局

训练：晨训经营破局图应用

三、晨训经营技术应用

训练：DOME业务技术传承训练

训练：PESOS业务技术传承训练

训练：TSM客户经营传承训练

第五讲：自媒运营师——变革推动、行业引领

一、学习与变革

书籍：彼得胜吉、第五项修炼

研讨：系统支点、迷之杠杆

案例：引发变革的培训经营

训练：找到机构变革与推动点

二、自媒体与行业领袖

1. 从知识“IP”到行业领袖

2. 如何成为客户和团队的知识“IP”

3. 定位并策划自己的“IP”与内容

4. 知识“IP”当深度学习与能力迭代

三、机构知识管理平台搭建与运作

1. 知识管理平台运营指导

2. 从内容研发到版权运营

3. 机构内部学习文化建设

4. 学习积分设计与激励制度

课程结束

张老师

张罗群老师 财富管理实战专家

16年财富管理研究及实务经验

FMBA金融管理硕士

CWMA国际认证财富管理师

AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师

ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问

CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问

全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委

曾任：中国平安北京分公司 业务督训

曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理

擅长领域：财富管理、金融培训、金融教育、金融培训......

曾为中国平安、广州农商行、某三方财富机构等多家企业搭建理财规划人才培育体系，在15年的管理培训实战中，授课高达500场次，辅导157个项目，累计培训30000人次，满意度高达90%以上。

实战经验：

张老师善于金融教学研究及培训体系搭建，深谙国内财富管理市场，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

除此之外，老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解，能够将理论与实践融为一体，曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人；参与《全球资产配置》、《健康有保》、《全能教练》、《3H希望式营销》、《寿险客群私域流量》等多个商业版权课程研发，推动财富管理标准建立。与此同时，老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研，受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材，促进理财规划与财富管理标准的建立。

部分成功案例：

连续3年为中国人民银行服务

→与中国人民银行研究生部开展广泛合作，进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施，有效促进各地理财经理专业化与国际化转型，通过项目实施完成30余门课程研发，培养输送3000余名专业化金融人才。

连续3年为中国邮储银行服务

→进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训，覆盖河南、北京、福建、安徽、山东等城市，累计培养学员数千名，成功提升中间业务营销产能30%。

连续3年为广州农商银行服务

→进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目，有效促进大赛标准与培训体系建立，培训累计覆盖2000多人次，成功促进机构理财经理专业化转型与升级。

连续6年为中国平安服务

→进行《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》等十余门课程培训，覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江等24个城市，累计培养学员10000多人次，受到公司领导的一致好评。

→对24家分支机构开展“CHFP国家理财规划师”认证推广项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，通过3年项目实施累计开班级800多期，累计输送3万多名理财规划师。

连续6年为新华人寿服务

→进行《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代讲师培训班》、《精准营销》等课程培训，覆盖北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东等城市，累计培养学员数千名，并成功输送300名优质金融培训师。

→进行《人生财富规划班》项目，有效提升银代业务专业水平和授课指导能力，提高新华银代业务团队的核心竞争力，其中，3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。

连续4年为阳光人寿服务

→进行阳光人寿《移动学习平台搭建》和《理财规划师种子讲师传承》项目，通过项目的实施，有效提高专/兼讲人员综合理财规划授课能力，提升阳光人寿整体综合金融的发展。

→通过项目实施，完成线上800余门微课研发以及统编内部《综合理财规划》教材，培养和输送授权讲师90余名，帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。

部分大赛辅导案例：

北京理财规划师协会 《全国十佳理财规划师大赛》

担任大赛的训练导师、微课开发等工作，通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等，全面提升大赛的标准与水平。目前大赛全面覆盖银行、证券、保险、三方理财机构，遍布全国30多个城市，年参会人数1.2万人次/年，累计覆盖200多万理财顾问及客户，赢得业内的一致好评，并指定为后续大赛的策划顾问。

平安人寿 《中国平安理财规划大赛》

大赛采用线上平台进行，老师主要负责大赛题库、案例、评审工作，结合自身研发的理财微课为参赛人员进行理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解等辅导训练，助力平安寿险代理人们进一步认知理财规划基础知识，提升其财商素养，更好的展现专业能力，大赛覆盖全国200多个城市，参赛人数10万人才，覆盖70多万保险从业者，树立行业优质的口碑，获得主办方的赞扬与好评。

广州农商行 《广州农商行理财规划大赛》

采用线上平台与线下赛程结合的模式进行，老师担任大赛总策划师，通过搭建“太阳系”理财师大赛平台，打造“赛中学、学中赛”的金牌理财规划师训练体系，有效促进广州农商行理财经理整体专业水平的提升，大赛覆盖广州农商行全体员工，参赛人数2000人次，覆盖4000多名员工，带动全行综合金融服务转型，赢得主办方的高度认可。

中启创优 《财富管理实训室》

负责北京、山东两地金融财经院校财富管理实训室软硬件研发工作，完成800课时财富管理教材编撰及课程研发，结合金融实务与创业标准搭建院校实训室，有效助力“产学育人”项目推进。

主讲课程：

《年金制胜——家庭理财、年金为基》

《基金行销——基金产品、路演行销》

《客户经营——精准开拓、价值经营》

《资产配置——趋势分析与资产配置》

《师者金融——财富教练、业绩引擎》

《金融猎才——猎头思维、增留精英》

授课风格：

逻辑严谨且不失幽默：理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，恰到好处的点睛幽默让学员轻松掌握技术难点。

案例分析与情景训练：案例萃取讲师自身及周边MDRT、COT实务案例经验，以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析，以学员自身提交案例进行训练，所学及所用。

理论知识与实战工具：高屋建瓴的理论点拨、易懂、配合实战工具落地使用。

部分服务客户：

保险行业：中国平安（100期以上）、中国人寿（20期）、太平人寿（8期）、泰康人寿（6期）、新华人寿(24期)、中国人保（6期）、光大人寿（10期）、阳光人寿（12期）、华夏人寿（6期）、天安人寿（8期）、长城人寿（6期）、大家人寿（4期）、幸福人寿（4期）、中邮人寿（12期）、农银人寿（2期）、众合（6期）、美国友邦（2期）、中美大都会（6期）、中英人寿（6期）、中意人寿（4期）、中荷人寿（4期）、明亚（8期）、大童（3期）……

银行行业：汇丰银行（6期）、中国银行（8期）、工商银行（4期）、建设银行（5期）、中信银行（7期）、邮政储蓄（40期）、农业银行（9期）、北京农商行（3期）、广州农商行（3期）、平顶山银行（1期）、西安银行（2期）、清远农商行（3期）……

三方财富：诺亚财富（1期）、恒天财富（2期）、宜信财富（2期）、恒昌财富（3期）、大唐财富（3期）……

投资行业：天首资本（6期）、方大证券（2期）、兴业证券（1期）、水木财富（2期）、新鼎资本（1期）……

其他行业：牛投邦（14期）、成成国际（6期）、中华女子学院（3期）、山东财经大学东方学院（20期）、山东职业技术学院（3期）、泰山学院（2期）、黄包车（2期）、美信联邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……

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