高产会特训营 辅导项目

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

项目背景：

保险行业业绩发展迎来“钻石时代”

中国经济结构进入新常态，全民保险意识提高，随着国家对保险行业的大力扶持，从中央领导层面多方提出提升国民的保险意识、强化保险深度密度，“二胎”政策迎来了又一轮“人口红利”，保险市场发展空间无限。保险行业迎来了急速发展的良好机遇，为此保险公司需要大量的团队活动开展业务推广、服务延伸等操作，同时也是提升保险公司影响力、在社会扩大保险意识的极佳举措。

高效能推广活动蓄势待发

保险产品说明会具有团队合作、营销氛围营造、批量成交、快速提升业绩、提振团队战斗力凝聚力等效用，常常作为保险行业业务发展一个最重要的举措。保险钻石时代到来，更需要有高效能的客户推广活动：如何引导高净值人士通过保险工具做好资产配置、财富传承？如何倡导白领人士运用保险工具投资保值？如何激发工薪一族应用保障工具高效转移风险？面对不同的人群我们如何开展针对性产说会系统开发？

做完整的一件事

业绩发展过程，是业绩、形象两手抓的过程，一场优秀、高效、精准的产说会，即能吸引我们的准客户，同时也能够更好地塑造公司形象、植入保险理念、引导产品营销。

设计思路：

“一切精彩源于精心的设计”，能否通过一场精心设计的产说会，让准客户能看到保险产品的特色、优势，能激发准客户对保险工具的购买意向，整体思路如下：

参训人员：

业务精英、业务主管

培训形式：讲师讲解+小组研讨+情景演练+产说会实操

项目特色：

1. 实操性强：能让学员直接带着工具、带着操作手册、主讲PPT等一系列工具返回工作岗位，直接使用

2. 激发性学习：让学员在既有学习资料上，再通过高效的学习方式，激发学员自有思维模式，产生更多新思路，创新产说会新形式，务求满足不同人群需求

3. 实操性辅导：开展两场全程辅导，让学员能系统性掌握高端产说会的运作、流程、问题解决思路，全面铺垫高效产说会长效机制

4. 精英化路线：把优秀学员培养为高效专业团队，成为专项服务专家，能独立开展或团队开展高效产说会设计。

实施流程：

第一天1.产说会宣传资料制作

2.邀约名单筛选

3.填写客户信息表保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师（网络指导）

第二天1.邀约名单筛选

2.填写客户信息表

3.邀约名单汇总至项目组老师由老师确认参与人员保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师（网络指导）

第三天1.邀约名单统计

2.邀约名单落实确认

3.宣传资料设计制作完成保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师（网络指导）

第四天1.邀约名单落实确认

2.宣传横幅、X展架在网点摆放、氛围营造

3.银行短信发放保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师（网络指导）

第五天

上午9:30-12:00上课

下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00）1.项目启动会

2.第一次课程（上午半天课程，主要是产说会客户邀约操作、前期氛围营造）

3.下午客户邀约

4.微信氛围营造保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师

银行领导

保险公司领导

第六天

上午9:30-12:00上课

下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00）1.第二次课程（上午半天课程，主要内容客户面谈沟通、异议处理、需求激发，现场促成、后续跟单）

2.下午客户邀约、邀请函呈送、确认函签订

3.回单状况统计、邀约问题汇总、反馈、跟进

4.微信氛围营造保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师

第七天

上午9:30-12:00上课

下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00）1.第三次课程（是现场布局、现场人员分工细化、现场氛围营造、）

2.下午客户邀约、邀请函呈送、确认函签订

3.回单状况统计、邀约问题汇总、反馈、跟进

4.微信氛围营造保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师

第八天

上午9:30-12:00上课

下午客户邀约（培训现场或网点14:00-17:00）1.上午课程（半天课程，主要内容是产说会内容认知、卖点与客户需求结合、营销思路设计客户邀请函呈送、确认函回单）

2.下午客户邀约、邀请函呈送、确认函签订

3.下午回单状况统计、邀约问题汇总、反馈、跟进

4.到场名单统计汇总

5.微信氛围营造保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师

第九天

1.客户邀请函呈送、确认函回单

2.客户邀约跟进、电话确认

3.到场名单统计汇总

4.微信氛围营造保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师

第十天

1.客户邀请函呈送、确认函回单

2.客户邀约跟进、电话确认

3.到场名单统计汇总

4.会场布场走场

5.会场誓师会

6.微信氛围营造保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师

银行领导

保险公司领导

第十一天

1.高产会两场（上午、下午各一场）

2.上午场：岁私营企业主（核心内容：财富传承与养老规划）

3.下午场：岁私营企业主（核心内容：子女教育与资产保存）

4.上午场未成交催单

5.现场效果朋友圈宣传

6.现场问题汇总会保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师

银行领导

第十二天

1.催单、跟踪促成、后续营销营造

2.未成交客户、未到场客户信息发送、跟踪

3.回单信息汇总、问题汇总、问题解答保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师（网络指导）

第十三天

1.催单、跟踪促成、后续营销营造，

2.未成交客户、未到场客户信息发送、跟踪

3.回单信息汇总、问题汇总、问题解答

4.项目汇总保险公司客户经理

银行理财经理、客户经理

项目组老师（网络指导）

课程体系（第一阶段）

第一阶段（全流程辅导）：

1. 培训目标

1）了解产说会的组织意义与目标

2）掌握产说会客户的识别能力及邀约技巧

3）夯实客户信息收集技巧及沙龙促成技巧

2. 培训内容

1）产说会的由来及意义

2）五类产说会的组织形式

3）产说会组织流程六步骤

4）产说会客户选择与识别

5）产说会电话邀约与实操

6）邀请函呈送实操演练

7）产说会客户服务与营销

参训人员：业务人员、业务主管

培训形式：讲师讲解+案例分析+话术演练通关+情景演练

第二阶段（全流程实操）：

1. 培训目标

1）掌握特色产说会组织与策划技巧

2）学会产说会运营流程

3）学习产说会组织分工标准及配合技巧

2. 培训内容

1）产说会三大组织模块

2）产说会的策划与组织

3）产说会九类人群分工

4）产说会客户邀约

5）产说会系统运作

6）产说会实际操作两场次

7）产说会总结会开展

8）产说会后客户追踪

黄老师

黄国亮老师 理财规划管理专家

暨南大学金融管理硕士

注册理财规划师 （CFP）

国家高级理财规划师（SChFP）

金融行业沙龙活动指导顾问

家庭财富法务法商（LQ）顾问

成人与儿童财商（FQ）开发顾问

中山大学特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。

实战经验：

黄国亮老师是国内首批持证理财规划师，多年来一直从事金融投资及金融市场研究，成果颇丰。曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理、中凯实业集团有限公司投资项目部总监、多家公司的投资理财高管，现任广州市某理财咨询公司董事长。

近年来，黄老师专注于把理财实务转化，设计了面向金融从业人员的理财营销、理财专业服务实战系列课程，指引学员如何为客户提供专业的资产配置服务，并从资产配置切入理财产品的高效营销。黄老师从2004年开始投资理财实战运作，并从2006年起经营管理理财咨询公司，从2008年至今已经为近百个金融机构数万名金融行业学员提供专业的理财课程培训，让他们从了解投资理财管理之术到掌握投资理财管理之道。

另一方面，黄老师亦凭借多年的理财团队管理经验、理财规划师专业评审经验与理财实操经验，为银行、保险等金融机构提供打造专业理财规划师精英团队的解决方案，从人员选拔、基础技能训练、专业技能升级、客户资产整体配置服务、理财比赛等一篮子系统服务。

黄老师的课程针对性、专业性非常强，内容通俗易懂，通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等形式，真正让学员现学现用，把理论实战的知识运用到工作和生活中去，实现企业和个人的财富管理。

授课风格：

黄老师的课程互动和参与性很强，他通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享等多种授课方式，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，在课程中就能有所收获。黄老师独特的授课风格、多样的形式、实战性的内容和感染性的演绎，无不让现场的学员齐声称赞。

主讲课程：

银行：

《理财经理技能培训》

《“期”开得胜——期缴产品营销策略（银保）》

《理财产品营销技能提升（基金与保险营销）》

《精彩贵宾沙龙活动举办》

保险：

《保险营销新攻略》

《保险绩优开门红培训之大客户营销》

《财富法务与保险营销》

《产说会辅导项目简介》

经典案例：

● 为平安人寿广州分公司培训3千多名理财顾问，讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，合计课程场次达200多天。

● 为平安人寿广州分公司主讲《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等客户答谢会、产说会20多场，累计产生六千多万现场成交额。

● 为邮政储蓄银行广东省分行培训600多为理财顾问，讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，合计课程场次达60多天。

部分客户：

平安人寿广州分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（超过200场（天））

为平安人寿广州分公司大客户讲授《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》（20多场）

平安人寿佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（10场）

平安人寿韶关分公司《您的养老谁做主》课程讲座（4场）

平安人寿清远分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（4场）

平安人寿阳江分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（6场）

信诚人寿广州分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（8场）

工银安盛广东分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座（4场）

广发证券佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（6场）

邮政储蓄银行广东省分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（60场）

邮政储蓄银行广州分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（6场）

邮政储蓄银行佛山分行讲授《您的养老谁做主》课程讲座（3场）

中国邮政广东分局大客户讲授《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》（4场）

中国邮政佛山分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（5场）

中国邮政广州分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程，（4场）

中国邮政广州分局讲授金融大客户《财智少年——少年财商培训营》讲座（4场）

建设银行广州财富管理中心讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程，（2场）

瑞银广州分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程（4场）

瑞银深圳分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程（4场）

广州良丝服饰有限公司讲授《“理”出精彩人生——企业员工增值课程》、《财智少年——少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》课程（6场）

广州市诚丰信会计师事务所讲授《“理”出精彩人生——企业员工增值课程》、《财智少年——少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》课程（4场）

课程反馈：

黄老师的课程很生动，很贴近我们的工作实际；让我更能理解理财计算在工作中的使用与意义，相信我未来可以与客户沟通的时候更有说服力！

——平安广分陈元春经理

黄老师的课程让我知道了未来理财规划师的走向与实务操作的技巧，而且黄老师很细心，回答我们众多的问题都不厌其烦！

——邮储广东省分行周丹经理

黄老师的讲解很深入我的实际工作需求，相信通过这个课程可以让我更全面地为客户提供不一般的理财服务，更可以带动我的业务营销！

——邮储银行广州分行李玉婷经理

随着客户要求的服务多样性与深入要求，综合理财服务成为我们的新业务增长点，通过黄老师风趣幽默的讲解、结合多样化的教学模式，想必能让我们的员工未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！

——信诚人寿广分胡总监

黄老师的讲解让我们员工的理财意识增长颇丰，同时也加强了他们的动手能力，强化自我的风险管理意识与有效投资意识，这样的课程是我们的员工自身能力提升的很好教材！

——广州良丝服饰有限公司梁晓帆董事长

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com