掌握Power BI，助力财务转型

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课程背景：

随着信息化、人工智能大潮的来袭，传统财务工作者面临着被淘汰的危机，人工智能虽大大减少了财务核算的工作量，但越来越丰富的财务和业务数据仍需要通过财务人员的洞察与分析，为公司的经营决策增值。

纵观当前企业的财务部门，尽管通过ERP的多年建设，已经实现数据集中化并大大改善了数据质量，但多数财务人员对数据处理的技能还停留在很基本的Excel函数应用，学习的方法或是从资深前辈身上传承，或自主查看书籍学习，造成所学的多是零碎的小技能，和不成体系的数据处理思路，不仅未能实现日常工作的自动化，还因数据架构的混乱造成效率和准确率的降低。财务人员要在大数据浪潮中保持自身的优势，必须拓展对业务数据的商业洞察能力，以及数据分析和可视化方面的专业技能。

讲师是国内最早一批学习并将Power Pivot和Power Query应用到财务领域的实践者，在财务部门近10年的工作中，一直致力于协助财务人员建立成熟的数据处理思路和技巧，通过高级Excel建模、Power BI的应用，协助部门实现数据架构的重整和优化，建立自动化数据处理流程，和财务分析的可视化。

课程收益：

通过本课程的学习，各级财务人员将分别收获：

● 财务高级管理者：将对财务数字化转型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的转型推进步骤，并明确学习Power BI可以为部门和基层员工带来的价值赋能

● 财务中层经理：将学习财务分析的基本思路，掌握Excel日常应用的错误操作，从而在未来工作中引导基层员工从标准数据源构建开始，提升数据操作效率，并支持基层员工顺利向Power BI进阶

● 财务基层员工：将掌握Excel的三大原则，彻底改变以单元格为基础的错误、低效的Excel处理思路，马上应用到日常工作效率的提升中；手把手学习Power BI的操作步骤，实现从Excel到Power BI的进阶升级，并能在两者之间自由转换，满足日常工作需求

课程特色：

☆讲师具有近10年财务中高层管理经验，深切理解财务工作的痛点，实战案例丰富，极易引起共鸣

☆全程Power BI和Excel的实战演练，通过案例练习，手把手教会学员掌握核心技巧

☆丰富的错误案例展示，纠错方法，结合现场学员日常工作中的痛点解析，使学员充分牢固掌握课堂所学知识

课程对象：

致力于部门转型的财务中高级管理者，所有以Excel为主要分析工具、苦于效率无法提升的各级财务人员

课程大纲

第一讲：财务转型走向何方？

一、财务转型迫在眉睫：转型的动力来自于实现理想、解决痛点

1．财务的理想

2．财务的痛点

工具：from insight to impact（CGMA）

二、财务转型的方向

1．财务自动化的五个阶段

1）手工记账

2）会计电算化

3）ERP时代

4）财务共享时代

5）财务数字化时代

2．商务职能BI的三阶段

1）IT to end user

2）Analyst to end user

3）Everyone

3．财务转型的方向：利用工具，释放低价值的时间，赋能高价值工作

4．转型中对财务人员数字化能力的要求

1）用数据表准确反映业务现实的能力

2）数据标准的识别能力

3）非标准数据的快速处理能力

4）基于业务洞察的分析能力

5）分析结果的可视化展现能力

三、财务转型的实现路径

1．转型三部曲

1）第一步：拓展视野、升级工具

2）第二部：培养种子、提升技能

3）第三步：提高标准、人才梯队

2．财务部门的组织架构随转型而升级

工具：阶层型金字塔结构、分离型金字塔结构、数字化五边形结构（CGMA）

第二讲：Power BI如何赋能财务转型？

一、初识Power BI

视频：微软宣传片

网页展示：Power BI不同版本和安装说明

二、Power BI三宝

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

现场展示：使用Power BI快速完成财务分析

三、Power BI和Excel的关系

1．学习Power BI要从正确使用Excel开始

2．正确识别Excel表格：报告型表格、模型型表格、数据源型表格

3．正确识别哪些表格适合从Excel转至Power BI应用

4．Power BI不是个可视化工具：与PPT、Tableau对比

四、财务人员的学习体系

1．数据分析四步骤：获取数据、清洗数据、分析数据、展示数据

2．Excel、Power BI和Python的学习和价值对比

3．Power BI应用中可能遇到的困难

1）软硬件问题

2）数据源问题

3）与公司层BI工具的协同问题

4）与非使用Power BI的其他部门的协同问题

5）员工学习动力和支持的问题

第三讲：“Power BI三宝”之一 —— Power Query

一、从“表”开展：学做正确的表

1．表才是财务分析的最小单位

互动练习：将业务现实转化为表结构

2．表的优势：和区域的差别

互动问答：表的识别

3．标准表的基本要求

实操练习：非标准录入的识别和纠正

二、Power Query是高效的非标准表清洗方法

1．Excel本身的清洗方法：函数和VBA

2．Power Query清洗数据的基本步骤

实操练习：跟随老师按步骤清洗一个非标准表格

个人演练：自行完成一个非标准表格的清洗并导出

3．Power Query的高阶功能

1）多表合并、多文件合并

2）高级编辑器

3）类爬虫功能

操作展示：利用Power Query从网上批量下载上市公司年报

第四讲：“Power BI三宝”之二 —— Power Pivot

一、数据透视表1.0

1．数据透视表是Excel实现自动化的必备工具

2．Excel使用的第一原则——全自动化

实操案例：使用基本数据透视表制作一个简单的管理仪表盘

二、数据透视表2.0

1．为什么不建议使用Vlookup函数

案例演示：Vlookup的替代函数解决方案

2．Excel使用的第二原则：DRY原则

3．使用Excel实现多表连接建模

实操展示：Power Pivot在Excel中的应用

4．使用Power BI实现多表连接建模

实操展示：Power Pivot在Power BI中的应用

个人演练：完成案例数据的导入和多表关联建模

第五讲：“Power BI三宝”之三 —— Power View

一、可视化的基本原则

1．左右脑原则、极简化原则

2．主要图表的应用场景：柱状图、条形图、饼图、瀑布图…

二、基于Excel的可视化

1．Excel使用的第三原则：MV分离原则

2．Excel分析和可视化的限制

实操展示：对案例企业进行销售和利润动因分析

三、基于Power BI的分析及可视化

1．从Excel到Power BI的可视化思路演变

2．搭建基于Power BI的管理仪表盘

实操联系：重现案例公司销售和利润动因分析，及全自动仪表盘展示

四、应对复杂的可视化展示需求

1．比率计算

2．同比、环比计算

3．更换货币单位

4．更换分析时间维度

5．最大最小统计、排序展示

6．KPI展示

课程收尾：

1．回顾课程

2．答疑解惑

3．合影道别

张老师

张丹老师 财务管理实战专家

20年中外资财务工作实践经历

中山大学会计学学士学位

11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA

国际内部审计师CIA

全球特许管理会计师CGMA

广发银行连续3年度最佳内训师

广东外语外贸大学连续3年特聘讲师

CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员

曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理

曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理

擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。

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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。

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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。

部分授课案例：

■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。

■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。

■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。

■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。

■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。

主讲课程：

《全面预算管理》

《非财务人员的财务管理》

《掌握Power BI，助力财务转型》

《打造数字化的价值型财务团队》

《预算管理中的Excel建模应用实战》

《财务分析框架构建及分析工具应用实战》

授课风格：

● 互动性强：亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；

● 同理性强：丰富的实战经验，直击工作痛点，感同身受，给财务人员亲切感：

● 实用性强：案例丰富，分析技能现场教授和演练，即学即用，落地性强。

部分服务客户：

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……

部分客户评价：

听了张老师的数字化转型的课，感觉自己工作这么多年学了个假Excel，常用的函数和分析思路都存在很大问题，难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨，干活满满，马上就用起来！

——广发银行信用卡中心 第7期学员

刚到新单位，发现有挺多数据源的管理都不太规范，存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah（张老师）学到的对数据源的基本管理规范，和Power BI的实战项目演练，刚好都用的上，所以上手特别快！

——腾讯财付通支付科技 第3期学员

非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享，强大的BI工具让人感到震撼，感觉进入一个新世界！

——中信银行信用卡中心 财务总经理

非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享，张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员，以及还未步入社会的在校生，都具有很大的启发。

——全球特许管理会计师协会 华南区营运总监

非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享，深入浅出，切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点，对未来工作中达成三方协同很有启发。

——华夏银行 支行行长

张老师不仅是财务专家，也是个斜杠青年，在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验，并将多方面相互融合，值得新一代财务人学习。

——普华永道会计师事务所 创新服务部总监

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