私募股权基金投融资实战操盘

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课程背景：

回顾2018年，危机十年之后，全球经济依旧疲弱，市场则日显疲态;宽松不断续杯，资产荒却越发凸显。如何跳过短期看长期，透过现象看本质，滤掉波动看趋势，对今天的企业家来说尤为重要。2019全球经济的核心问题是什么？2019中国经济的核心问题是什么？2019中国产业的发展机遇又如何？2019资本市场将迎来怎样的政策与发展？2019企业是寻发展，还是追增长？透过问题、深入内核，企业家需要认清发展的规律，背后的逻辑，在跌宕起伏的经济变革中找寻适合自身的发展之道……

企业如何在产业升级的矛盾中实现统一，既能实现短期增长，又能兼得长期发展？企业家如何在资产贬值的今天，既能保住短期资本的价值，又能实现长期资本的增值？2018既是产业调整的关键时刻，又将是财富保卫战的攻坚之年，不去对产业与资本的发展趋势进行深度分析，或可能成为企业与人生经营之殇！

总理喊话：大众创业、万众创新。当前中国市场趋势是金融创新，PE/VC无疑是顺应市场趋势变化的重点投资领域。中国从无房不富进入无股权不富时代！

2019年私募股权投资领域已经从关注“投资能力”转变为关注“退出能力”，投资人（LP）逐渐趋于成熟，中国的资本市场逐步走向理性发展阶段，这标志着资本市场已经全面进入2.0时代。

2.0时代的资本思维已经发生颠覆性的变化，怀揣1.0时代老旧思想的人，势必淹没在新的资本浪潮中，如何摆脱1.0思维，快速进入2.0时代，这将是摆在全体投资人（企业家）面前的门槛。

课程收益：

● 学会如何使用股权魔法进行全产业链整合；

● 学会股权投资关于项目的筛选要素；

● 学会如何用资本思维构建企业融资通道

● 了解股权基金的管理构架；

● 运用资本工具帮助企业快速登录资本市场；

● 优化企业原有顶层设计与资本战略规划；

● 了解股权类基金的政策法规。

课程对象：

企业董事长与高管、金融机构从业人员、企业内训、创业公司管理层

课程大纲

第一天：上午

模块一：股权投融资趋势

一、中国资本市场

1. 中国资本市场发展概况

2. 中国资本市场的发展机遇

3. 多层次证券市场体系

案例分享：根据马斯洛需求从人性的角度从新认知资本市场

二、私募股权基金市场

1. 私募股权基金概述

2. 私募市场发展历程与未来

3. 私募的种类及其代表

案例分享：某金融机构组合式生态分散投资风险

模块二：私募基金操作分析

一、私募股权投资基金的组织形式

1. 私募股权基金公司的治理与激励

2. 中介机构在融资中的作用

3. 私募基金公司的财务与税务管理

案例分享：西藏针对基金的税收优惠政策

二、私募基金业务操作流程

1. 企业商业模式诊断

2. 企业商业模式评估

3. 财务报表分析/财务分析方法

4. 财务报表作弊审查与风险规避

5. 风险投资的案例与个案

6. 本基金概况及特点、组织结构

7. 创投投资流程定目标

案例分享：投资互联网公司路径分析

三、私募股权基金的实操 募、投、管、退

1. “募”私募股权投资基金设立与募集

2. “投”私募股权基金的项目投资

3. “管”私募股权投资基金管理

4. “退”—私募股权投资基金退出机制

案例分享：某基金全程操作路径案例解析

第一天：下午

模块三：投融资项目选择

一、好项目具备的八大要素

1. 产品针对什么场景痛点

2. 团队互补性优势

3. 产品市场空间规模

4. 产品核心竞争力

5. 产品竞争壁垒

6. 明年财务指标预期数值

7. 使命、愿景、定位、价值观

8. 融资金额与资金用途

案例分享：初创公司用5分钟讲了一个故事，融资500万人民币

二、好项目具备的五大基础法则

1. 简单利于传播

2. 粗暴利于引流

3. 多频形成盈利

4. 痛点形成主动

5. 刚需形成增量

案例分享：净水器公司通过以上五大法则实现次年利润翻十倍

模块四：企业上市路径

一、挂牌新三板与新三板投资

1. 新三板挂牌策略与实务操作

2. 新三板市场解析与企业抉择

3. 挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则

4. 拟挂牌企业的市值管理与做市

案例分享：5年5千万上市的花费，最终尽然是因为财经公关，功亏一篑

二、企业A股上市

1. 主板上市条件与上市流程

2. 中小板上市条件与上市流程

3. 创业上市条件与上市流程

案例分享：一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层，最终崩盘

第二天：上午

模块五：融资策略与方法

一、内部融资

1. 留存盈余与应收账款融资

2. 票据贴现融资

3. 资产典当融资

4. 商业信用融资

二、债券投资

1. 企业债与可转债定价与发行

2. 债券的估值、投资管理

3. 收益曲线分析与利率风险

4. 债券产品选择与组合, 收益率的计算

三、股权融资

1. 股权出让融资

2. 产权交易融资

3. 杠杆收构融资

4. 引进风险投资

案例分享：私募基金与其他金融工具组合投资一家新兴产业

模块六：公司治理模式实操

一、公司治理结构框架与公司管控设计

1. 股权比例设计与股权权益设计

2. 股权层面控制权设计：投票权表决设计

3. 同股不同权，有限合伙持股，境外双股权设计

4. 公司股东与经营管理层间关系结构设计

案例分享：多种股东权利受损害的案例分析

二、高管股权激励方案设计

1. 股权激励的前提与基础

2. 股权激励的价值、风险与智慧

3. 多种股权激励形式分析

4. 基数定量、岗位定量、时间定量

案例分享：一家咨询公司通过治理后的神奇蜕变

第二天：下午

模块七：新资本模式设计

一、实业模式转变资本模式的3大核心法则

1. 原有企业与热点概念无缝式结合

2. 利用痛点增加用户与产品粘度

3. 互联网+如何使产品提高效率与降低成本

案例分享：一个名不见经传的绿植租赁企业三年成为行业老大，估值增加百倍

二、可持续性的投资模式设计

1. 基金模式创新与投资机制的设计

2. 企业成长的价值导航分析

3. 平台经济、共享经济与玩家经济

案例分享：一家咖啡厅还没开业，就已经有了几百名固定消费者

模块八：跨界资本运营模式

一、传统企业转型升级模式

1. 消费者+股东模式

2. 上下游组合模式

3. 傍大款模式

4. 免费+跨界模式

案例分享：濒临倒闭的新能源汽车公司通过以上模式起死回生

二、新兴企业转型升级模式

1. 期权模式

2. 众筹模式

3. 平台模式

4. 倒贴模式

案例分享：得资本者者的天下

杨老师

杨茗皓老师 著名资本运营专家

共享资本创始人

达鼎投资合伙人

华实金服投行委员会董事

多家上市公司金融顾问

中小企业金融转型专家

中国投资家俱乐部合伙人

企业“资本战略地图”咨询式培训创始人

十年金融行业经验、实操近百个金融项目

北京股权交易中心挂牌审核委员会专家库成员

清华大学、北京大学、浙江大学、东北大学、吉林大学等高校总裁班特邀讲师

曾任：复华控股有限公司｜投行董事

曾任：建银国投（股份）集团｜项目总监

曾任：天成基金管理有限公司｜基金经理

杨茗皓老师拥有十多年商业银行、投资银行、私募基金、财务顾问、市值管理、并购重组等实操经验，先后在民企和国企担任总经理、董事、项目总监、经理等职务。从银行债权类业务员到资产顶层设计的投资人，对国内外宏观经济政策、金融政策、产业政策有敏锐的感知和理解能力。对经济运行和资本市场的发展有着独到的见解。在从事资本运营十余年中，负责投、融资总额超过上百亿元，经手的企业和项目超过100个，融资到位的成功率高达50%以上，通过各种金融工具的组合，轻而易举解决中小企业融资“难”问题。

独创的企业“资本战略地图”咨询式培训，帮助企业明确每个阶段发展路径，使企业发展战略和资本战略相结合，让企业不仅懂得应该怎么做，还要懂得如何做，实现全方位战略落地。

全国范围内举办过百余场公开讲座与内部培训，受众包括国内、外著名企业财务总监，上市公司总裁，民营企业老板、银行内部人员等，均取得了良好的反响。担任多家上市公司金融顾问，亲自辅导数百家企业由实业运营到资本运营的完美蜕变。

目前，杨茗皓老师在共享资本这个帮助企业转型升级的金融服务平台上，与全国各大股权交易中心、基金公司、信托公司、商业银行、投资银行等金融机构签署了战略合作协议，在学习后可以帮助企业深度嫁接资本市场，从而实现由学到做的垂直一站式服务，为企业在进入资本市场的路程中打下坚实的基础。

杨茗皓老师目前是中国十分稀缺的在资本、培训和咨询领域中同时具备承前启后、跨界的实力派新锐导师，被称为金融领域的百科全书。

核心课程：

《股权激励全景系统》

《企业融资渠道全攻略》

《商业模式与资本运营》

《私募股权基金投融资实战操盘》

《资本路径与上市规范》

《创业成功六要素》

《企业转型升级攻略》

部分成功案例：

★ 从业至今成功实操近百家企业登录资本市场，包括新四板、新三板、创业板、主板以及并购重组项目。

★ 濒临倒闭的一家净水器企业通过杨茗皓老师关于商业模式以及资本路径的全程辅导，在不到1年的时间里业绩整整翻了10倍，辅导前企业主要以卖设备赚钱，市场竞争激烈，难以突破重围。辅导后降维打劫桶装水市场，抓住市场痛点，利用社群思维，迅速获取流量入口，建立用户粘度，及时流量变现，一整套的操作方案与资源嫁接，最终此企业以18倍的高PE价格被并购。

★ 帮助生物电厂通过海外融资，获得1个亿资金。其中三家电厂在汇丰银行做了内保外代，间接从香港贷款1个亿，利息为年化1%，通道费1%，每年成本共2%，远低于正常银行利率。使生物电厂获得充足资金，从而扩大产能。

★ 为新能源汽车设计整套融资策划方案。通过企业深度调研，使其嫁接保理、融资租赁、财政补贴，让一辆价值27万的汽车，最终免费使用，颠覆传统运营模式，迅速占领大量市场，最终登录资本市场，股东获取巨额回报。

★ 通过重组改变物流公司属性，符合园区相关要求，每年为企业节省上千万费用，另外为企业申请火炬计划，获得800万无偿财政补贴。

★ 通过跨界的形式把绿植、加湿器、负离子发射器结合在一起，因为思路的转变，由一个传统的绿植公司转型变成一个健康、环保、大数据的公司，量变引起质变，这家公司迅速成为一家集团公司，每年营业额过亿元。

部分授课案例：

2019年清华大学研究院《资本运营与企业投融资》

2019年西安沙丘创业中心《技术升级对商业模式的革新》

2019年天津大学总裁班返聘2期《商业模式与资本运营》

2019年东莞总裁班2期《商业模式与资本运营》

2018年公开课轮训昆明站《产融对接中的企业融资挖潜》

2018年公开课轮训上海站《产融对接中的企业融资挖潜》

2018年公开课轮训合肥站《产融对接中的企业融资挖潜》

2018年公开课轮训昆明站《产融对接中的企业融资挖潜》

2017年上海资邦普达《股权激励》

2017年中天集团《宏观经济与企业转型》

2017年北大研修班《股权激励》

2017年博商学院总裁班《企业家必备金融思维》

授课风格：

既有理论派讲师的缜密，又有实践派讲师的落地，还有主流派讲师的深入浅出与大道至简。课程实用性强，并以实体产业为主，嫁接金融工具，使企业价值快速倍增，帮助企业实现转型。理论联系实际、深入浅出的授课方式和风趣幽默语言风格备受学员好评。

部分服务客户：

大学院校：清华大学总裁班、北京大学董事长金融班、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、海口大学、东北大学、贵州大学总裁研修班、天津大学等

培训机构：聚成股份、实践家、影响力、T20联盟、青创会、汇智教育、亚杰汇、众筹商学院、创意圈、总裁读书会、学习型组织、中国创客汇、领跑者商学院等

上市公司：新华文轩、中辰园林、红太阳集团、北控集团、道明光学等

金融机构：建设银行、平安银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、北京股权交易中心、上海股权托管交易中心、天津股权交易中心、深圳股权交易中心、广东省银行协会、西藏国有资产经营公司等

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