上帝的视角看数据 — Excel财务实战应用与AI智能办公

上帝的视角看数据 — Excel财务实战应用与AI智能办公

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课程背景

1、Microsoft Excel是一位伟大的表格战士，Excel常常帮助人们走出数字泥潭，摘取智慧的果实。这位“表格战士”练就了一身本领，专门对付不听话的数据，让他们规规矩矩的呆着，并且乖乖的供出自己的秘密。

2、在财务智能办公的革命性转型中，Excel扮演着举足轻重的角色。传统的财务办公方式常常依赖于繁琐的人工计算和数据整理，效率低下且容易出错。然而，借助Excel的高级功能，如PowerPivot、数据透视表、图表制作等，财务人员能够自动化处理大量数据，大幅提升工作效率，同时显著减少人为错误。此外，通过与其他软件的无缝衔接，Excel还能够实现数据的共享和协同工作，进一步推动企业的办公效率达到新的高度。

3、本次课程将从数据操作、Excel函数、数据透视表、PowerQuery、PowerPivot、智能办公六个维度呈现，相信本次课程的学习，将对您在财务智能办公转型、在提高工作效率，职场竞争都会有所帮助。

4、“所谓狭路相逢勇者胜、两勇相争智者胜、两智相争先下手为强”，也希望有机会可以面对面的打通各位成为 Excel 高手的“任督二脉”！

课程收益

1、 掌握财务岗位必要的 Excel 数据操作技巧；

2、 掌握查找与引用函数 Vlookup、Xlookup、 Filter、Textjoin等；

3、 掌握数据透视表的基本操作与进阶操作；

4、 熟悉 Power BI 重要组件 Power Query、 Power Pivot；

5、 了解 Excel VBA 程序设计语言；

6、 熟悉智能办公；

【针对人群】

企业的股东（投资人）、企业职业经理人、执行总监、财务总监、税收总监，财务主管、税 收主管，财务部长、税收部长，税收经理、财务经理，企业财务、审计、税务总监，财税经理、主管人员及其他财税人员...

【关于课程软件】

1、讲师演示软件：主要使用Microsoft Office 2021，并以WPS Office最新版作为补充演示软件；

2、讲师会兼顾两个软件的使用，因此，已经安装WPS OFFICE的学员，不是必须安装高版本的Microsoft Office；

3、建议学员安装Microsoft Office 2007以上版本或WPS Office最新版， Microsoft Office 2021 或 Microsoft 365为最佳。

4、讲师计算机使用Windows 11作为演示的操作系统，学员计算机操作系统建议使用Microsoft Windows 操作系统，无论哪个版本。

【课程大纲】

8：30 入场及签到；

9 : 00 主持人致辞；

第一部分、智能办公与AI

1、智能办公

1）文本型数字转数值、公式转数值

2）二维表转一维表

3）数据对比：一秒提取相同项与不同项

4）创建文件链接列表

5）一秒创建工作表目录

6）图片转文字、图片转表格

7）PDF转Word、PDF转Excel

2、快速了解AI能做什么

1）5分钟了解必知AI概念

2） AIGC到底能帮我们做什么

3）企业与个人如何顺利用上AIGC

4）学员专属AIGC工具简介

5）快速上手GPT类AIGC工具

3、提示词从入门到进阶

1）提示词的核心意义

2）提示词的入门知识与构建原则

3）提示词的通用框架与版式设置

4）提示词框架详解

5）更友好的提示词框架

4、AI加速数据处理与数据分析效率

1）从大量文稿中批量提取整理数据

2）用Al直接获取数据或数据框架

3）批量自动整理并完善数据

4）从图片中获取数据表格

5）使用语音输入

6）填充与智能填充数据

7）Excel中的自动图表与透视表

8）Excel中的自动预测

9）借助AI快速编写Excel公式

10） AI助力Excel VBA自动化实战

11） ”花火数图 ”快速制作南丁格尔玫瑰图

第二部分 操作技巧篇

1、财务数据查找与替换的 4 大技巧

1）给予模糊查找的“Excel 查找与替换”

2）利用查找与替换修正错误日期

3）巧用查找与替换完成拆分账户名称和金额

4）原来批注里的数据也可以替换？

2、财务数据的拆分与合并

1）标准分列功能的使用

2）利用分列功能快速校正各种不规范日期

3）利用分列完成数据格式的强制转换

4) 既生瑜何生亮？令人惊叹的快速填充

5）字符截取函数

案例：1、发票登记表的序号快速填充技巧

2、 M 函数 Text.Select 提取银行卡号

3、提取物料编号与物料名称

4、提取所得税申报表编号

3、不能说的秘密—— Excel的三级保护机制

1）工作表保护

2）工作簿保护

3）Excel 文件的保护

案例： 一分钟破译不牢靠的工作表保护、工作簿保护！

4、 Excel 表格的拆分与合并

1） Power Query 完成同工作簿多表动态合并

2） Power Query 完成同文件夹内多表动态合并

4） 讲师原创插件SplitTable2.0拆分表格

5）第三方插件完成多表合并与拆分

6）WPS 完成多表合并与拆分

7）数据透视表“页字段”完成多表拆分

第三部分 函数篇

一、平生不识 Vlookup、纵称英雄也枉然

1）那些年我们一起追过的Vlookup

2）讲师原创： Vlookup 的 11 个常见问题处理

3）经典的二分法算法：Vlookup 的区间查找

案例：某国企职员个人所得税年终奖计算模型

4）查找之王 Xlookup

5）一对多查找的关键字“Filter”、“Textjoin”

第四部分 数据透视表与 Power Pivot

1、数据透视表的基本操作

1） 数据透视表对数据源的要求

2） 数据透视表给予缓存的特性

3） 如何合并居中排列单元格？

4） 改变默认的行标签压缩显示方式

5） 如何保证刷新后数据透视表的列宽不变

6） 数据透视表标题的填写的限定

7） 同一字段的多种汇总依据

8） 对数据透视表进行筛选

9） 对数据透视表进行排序

10） 日期、文字、数字的组合

案例：快速生成“1 月”—“ 12 月”十二张工作表

2、数据透视表的进阶操作

1） 制作双动态数据透视表

2） 数据透视表的 11 种值显示方式

3） 透视表的切片器与日程表

4） 数据透视表的计算字段与计算项

5） 二次计算的局限性

3、 Power Pivot For Excel—数据建模分析 （选修）

1）利用 Power Pivot 创建一个多表数据模型

2） DAX 函数 – DISTINCTCOUNT 不重复计数

3）计算列和度量值

4）理解 Power Pivot 里的关系

5）从链接表加载数据构建数据模型

6）从 Excel 文件加载数据构建数据模型

案例 1、统计各个销售区域各个产品大类的销售金额

案例 2、计算平均订单金额和客单价

案例 3、计算 2023 年每个销售员的销售任务完成度

第五部分、 案例篇： 财务 Excel 实务案例落地应用精讲(★代表学习难度）

1）应收账款对账函制作(★)

2）银行流水与银行存款日记账数字多对多核对(★★)

3）制作带超链接的所得税汇算清缴新政目录表 (★★★)

4）完成文件夹内所有表格的首位相接合并 (★★★)

5）Excel 里如何进行人民币大小写转换？ (★★)

6）财务表格核对技巧大全 (★★)

16:00 互动问答

16:30 课程结束

乔老师

注册税务师，西北工业大学微软认证中心Excel 讲师，10 年Excel 培训经历，在业内有“六边形Excel高手”之称，掌握的函数超过 150 个， 有多年Excel VBA项目开发经验； 原某世界 500 强企业财务分析主管，擅长 Excel 与财务实际工作相结合和利用 Excel 进行财务分析；原创开发《上帝的视角看数据—财务实战应用与 AI 智能办公》、 《上帝的视角看数据— Excel 实战技巧与财务案例篇》、《上帝的视角看数据—实战数据分析与图表之美》、《Excel高手训练营—VBA 基础语法与财务案例篇》等课程体系， Excel授课超过 200 场，其中《上帝的视角看数据》线下系列课程，是个人王牌 Excel 系列课程，受到了各个机构会员朋友们的一致好评。

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