财务智能可视化：Power BI看板高级实战

财务智能可视化：Power BI看板高级实战

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课程背景

在数字化转型的浪潮中，企业正面临着前所未有的数据洪流。财务部门作为企业运营的神经中枢，其对数据的管理和分析能力直接影响到企业的决策质量和业务效率。传统的Excel表格和静态报告虽然在一定程度上支持了数据记录和初步分析，但它们在处理大规模、多样化数据集时显得力不从心。这些工具的局限性在于它们无法提供实时的数据更新、难以实现数据的深层次挖掘，以及缺乏直观的交互式展示，这限制了财务人员从数据中获取更深层次洞察的能力。

Power BI的出现，为财务人员提供了一种全新的数据分析和可视化解决方案。它不仅能够处理和分析海量数据，还能够通过其强大的数据处理引擎，将复杂的数据集转化为易于理解的图表、图形和仪表板。这些交互式的数据看板不但能够实时反映数据的最新状态，还能够通过用户的操作进行动态更新，使得数据分析变得更加灵活和直观。

本次课程邀请微软最有价值专家（MVP）、微软MCT认证讲师赵老师，深入探索Power BI的强大功能，帮助财务人员通过看板支持汇报、展示与决策，为企业的持续发展和成功决策提供坚实的数据支持。

课程收益

学会将常见的财务数据表格整合为规范标准的数据结构

实现数据资源到数据价值的转变，探寻数据背后的核心价值

掌握数据可视化高阶呈现技术，通过看板支持汇报展示与决策

课程大纲

模块一、Power BI数据分析基础

1. 一个案例理解Power BI数据可视化流程

a) 获取数据源文件

3个工作表文件

b) 清洗规范数据源

整理不规范数据源

c) 建立数据分析模型

建立简单的度量值

d) 制作各类交互式报表

发布Web并嵌入PPT

2. 常见基本概念知识

a) 计算列与度量值

b) 维度表与事实表

c) 一维表与二维表

d) 表与表之间关系

e) 快度量值与新建表

3. 案例数据说明

a) 获取Excel表数据

b) 整理清洗规范数据源

c) 建立表关系

d) 创建度量值、快度量值

e) 数据可视化呈现

模块二、Power BI汇总与规范数据

1. Power Query 合并查询

a) 单列关键字-合并查询-聚合数据

b) 单列关键字-合并查询-扩展数据

c) 多列关键字-合并查询-聚合

d) 案例实战：六种方式比较两个表格数据

2. Power Query汇总数据

a) 同个工作簿汇总数据

b) 汇总CSV数据源文件

c) 案例实战：快速汇总文件夹下的多个CSV数据文件

3. Power Query整理规范案例实战

a) 转置复杂二维表为一维表

b) 统计每个报订人的总金额

c) Power Query 创建订单查询

模块三、Power BI进阶DAX函数

1. 多条件应用

CALCULATE、IN、NOT

2. 日期智能函数

a) 年同比，月环比

CALCULATE、DATEADD、DIVIDE

b) 年，季度，月累计

TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD

c) 年累计同比

TOTALYTD、DIVIDE

3. VAR声明变量函数

a) VAR创建辅助列

b) VAR创建度量值

模块四、创建财务数据分析报表

Power BI整理规范财务分析之损益表

1. 整理并汇总N张损益表

a) 获取文件夹

b) 保留文件名及工作表名

2. 添加项目与月份排序辅助列

a) 保留行次

b) 将月份数字拆分

c) 排序-指定排序辅助列

3. 创建度量值

a) 金额总和

b) 主营业收入（单位：万元）

4. 制作企业损益表报告

a) 制作年份与企业磁贴切片器

b) 创建主营业收入月对比折线图

c) 创建企业各个项目损益矩阵汇总表

模块五、Power BI在线版协作共享

1. 制作在线版Power BI报表

a) Power BI 在线报表演示、分享

b) Power BI收藏夹及特色仪表盘

c) 实现Power BI在线版问与答功能

2. 制作移动端Power BI报表

a) Power BI移动端报表应用

b) Power BI 移动端报表设计原则

赵老师

赵老师是微软最具价值专家，10年IT工作经验，8年以上教学培训经验。资深办公软件专家、平面设计师。擅长微软Office软件及平面设计软件企业培训。熟练掌握Office 2007/2010/2013/2016、Power BI、Photoshop、Illustrator、InDesign、CorelDraw等桌面客户端应用软件。赵老师专业基础扎实，授课幽默风趣。任职教学工作多年，将大量的实际案例经验运用于课堂授课，理论与实践相结合，让学员更条理、更系统的进行学习。能根据学员的实际情况迅速调整授课方案与计划，解答问题耐心细致，让每次课程的学员都能收获颇丰，受到学员一致好评。

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