企业税务规划沙盘模拟

企业税务规划沙盘模拟

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课程介绍

随着智慧税务的稳步推进，税务机关对各类涉税信息的实时监控与分析能力不断强化，企业的税务合规能力及水平面临着严峻的挑战，税务问题暴露出来可能直接损害企业的利益；同时，面对企业内部降本增效的压力，财税人员亟需充分利用政策红利，在合规的前提下做好税负规划，助力企业降低税收成本。

在大数据监管下，财税人员如何进行税负规划，使企业减少不必要的纳税支出，获取企业价值最大化？在税负规划中，如何降低涉税风险，保障合规避免踩坑？如何优化税务管理，通过工具和策略提升管理效率？

我们特邀税务实战专家，聚焦五大关键场景，剖析税负规划的底层逻辑，通过场景化案例+沙盘模拟的形式，探讨合规规划策略，为企业平稳可持续发展保驾护航。

课程收益

聚焦核心业务场景，五大场景深度剖析

穿透税负规划疑难，探讨合规规划策略

依托典型涉税案例，模拟场景实战演练

助力降本增效目标，守护企业长久价值

课程对象

财务总监、税务总监

财务主管、税务主管

财务经理、税务经理

课程大纲

一、观全局：洞察企业税负规划的机会点

1. 洞察趋势：近两年税收征管变化与企业税负规划手段的调整

2. 剖析政策：24 年需重点关注的政策优惠与征管动向

3. 守住底线：目前税局常用的风险管理指标，其中的变与不变在哪里

4. 回归经营：税负规划应以企业经营战略的脉络而展开

二、明策略：企业税负规划基本原则与策略

1. 税负规划的核心：不是税负最低，而是税负最优

2. 税负规划的基本套路与误区

（1）从税负本质看税负规划

（2）从可执行性看税负规划

（3）从风险程度看税负规划

三、创价值：五大核心场景下税负规划技巧与沙盘模拟

1. 场景一：技术研发

【聚焦要点】

（1）不可忽视的研发加计辅助帐

（2）工时分摊与费用分摊的合理性

（3）高新收入占比：混业经营需防范负面清单陷阱

（4）委托研发、联合研发、跨境研发的难点

（5）订单式研发的费用确认与剔除要点

（6）第三方技术认定的价值与应用

（7）成果转化及资本化与费用化的辨析

（8）高企认定/会计准则/研发加计税前扣除三套标准的不同

【场景深化】如何高效搭建高企/研发加计的核心管理框架（管理成本低、对现有

业务体系影响小、能够防范最主要的税务风险）

【沙盘模拟】XX 企业研发费用加计扣除资料的案例

2. 场景二：资产配置

【聚焦要点】

（1）如何通过同行业的整体税负比较来发现问题

（2）资产配置如何影响集团整体税负

（3）内部的分分合合与整体税负的平衡

（4）区域性税收优惠政策如何应用

（5）如何择时择机分拆科技、品牌、商务服务等专业公司

（6）小型微利企业的优惠政策如何适用

（7）商业合理性在资产配置中的重要意义

（8）纯境内关联交易应如何合理定价

（9）降低集团内部资金往来的税负

（10）总部费用的分摊难点

【2024 年新动向】

（1）央国企内部机构合并大潮涌动

（2）地方税源竞争如何影响企业的税务合规

【场景深化】跨区域经营过程中税负优化与优惠政策的匹配

【沙盘模拟】同样的税收优惠政策，为何导致完全不一样的处理结果：区域税收优惠政

策如何成为税负筹划的双刃剑

3. 场景三：营销与渠道

【聚焦要点】

（1）取得不同发票类型节税思路

（2）采购结算方式的涉税风险管控

（3）取得个人代开发票的节税思路

（4）运输费用的合理选择与规划

（5）税率不断下调合同如何签订对企业有利

（6）充分利用税收优惠节税与风险管控

（7）取得虚开发票及异常抵扣凭证的风险管控

（8）挂靠与分包如何规避风险

【场景深化】采购成本无法取得发票如何处理

【沙盘模拟】XX 企业渠道业务税务合规方案

4. 场景四：股权架构

【聚焦要点】

（1）持股平台在股权架构中的应用

（2）持股平台的组织形式：有限合伙 VS 有限公司

（3）区域税收优惠和税收洼地对持股平台的影响

（4）股权转让如何确定对价更容易过关

（5）股权激励方案的税务考量

（6）跨境架构安排的核心考量因素

（7）对外投资：现金、固定资产、不动产、无形资产的异同

（8）对外投资：子公司、分公司、有限合伙的异同

【场景深化】股权转让的对赌条款和回购条款应该如何税务处理？

【沙盘模拟】XX 股权转让税务调查的案例

5. 场景五：人力资源

【聚焦要点】

（1）年终奖与固定月薪的平衡试算

（2）如何用好用足各种免税福利

（3）常见的员工福利方案暴雷点

（4）私车公用的合规方案

（5）员工能在外成立企业向公司收取服务费吗？

（6）社保不合规的风险如何合理规避

（7）灵活用工真的能灵活吗？

（8）如何处理对外支付的专家费、顾问费、劳务费

（9）离职补偿、内部退休能用于筹划么？

（10）股东借款利息扣除、注册资本实缴、资本弱化的关系

【他山之石】XX 个人所得税税务稽查案例

【场景深化】XX 公司业绩奖励兑现的税务筹划案例

四、控风险：如何应对企业税务规划中的三大宿敌

1. 企业税务规划的三大宿敌：异想天开的老板、跨行指导的业务、天花乱坠的中介

2. 税务规划的统一战线

3. 税务规划不妨以退为进

4. 税务规划应留有余地

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