玩转Excel和PPT，AI助力财务人高效工作与汇报

玩转Excel和PPT，AI助力财务人高效工作与汇报

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作为企业经营指标的重要体现，财务数据一直是所有企业关注的重中之重。财务人员每天会碰到数量大、来源多、内容杂的数据，在前期的收集、挑选、分类等数据整理阶段，往往需要耗费大量的人力、时间；而在后期数据呈现时，文字、表格、图表等不同的展现形式，也会直接影响管理层对数据的理解。

同时，一次优秀的汇报，也不仅是对工作成果的展示，也是体现财务人员专业度、建立自身影响力的机会。

临近年底，财务人员又将面临繁重的数据处理工作，加之各种年度汇报，能利用智能工具快速进行数据分析和处理、快速完成一份优秀的年度汇报PPT，是所有财务人员的目标。

那么，您是否也想了解：

是否可以优化自己对Excel的应用，摆脱重复枯燥、易犯错的数据处理工作？

财务数据多，如何做出清晰简洁、详略得当、专业美观的PPT，让汇报更高效？

人工智能时代到来，是否有方便快捷智能的工具实现以上诉求的精准完成？

本次课程邀请微软最有价值专家（MVP）、微软MCT认证讲师赵保恒，在基础Excel和PPT操作技巧基础上，融合智能AI工具，提高office处理效率。

【课程收益】

【循序渐进+体系学习】从Excel数据规范、统计、图表到PPT呈现，让年终汇报更高效

【逻辑梳理+视觉震撼】搭建逻辑化的分析思路和演示结构，让PPT配合演讲进度

【AI赋能+智能应用】 主流AI工具帮助高效处理Excel数据，自动生成PPT

【温馨提示】

参课请携带电脑，并保证安装有微软 Office 2013及以上版本。

【课程大纲】

PartⅠ-坚实基础：Excel数据规范和统计

模块一、数据规范，让你的操作更高效

1. 数据规范

-表格使用中的那些“坑”

-超级表：区域与表格的转换、二维表转换一维表

-三大数据规范化工具：快速填充、数据分列、数据验证

模块二、提醒预警，让数据差异更鲜明

1. 条件格式提醒

-条件格式突出显示：前后规则、数据条、色阶、图标集

-用公式规则实现“涨红跌绿”

-案例实战：合同到期预警

模块三、数据查询，让数据获取更轻松

1.数据查询计算基础

-花名册查询系统：数据验证、VLOOKUP函数、COLUMN函数

-日期函数：用DATEDIF函数计算年龄和工龄

-条件函数①IF函数三段式②IF+AND+OR综合判断③条件最值MAXIFS/MINIFS

2.INDEX+MATCH双剑合璧

-INDEX和MATCH函数基础

-INDEX+MATCH双剑合璧

①常规精确查找

②多条件查找

③一对多查询

④目标值含有通配符的查找

⑤返回分数等级

模块四、数据统计，快速获得商业洞察力

1.实战统计函数

-SUM另类用法

-MAX和MIN设置销售提成上下限

-LARGE与SMALL函数

-COUNTIF/COUNTIFS条件计数

-多功能求和神器SUMPRODUCT

实战案例①：演讲比赛评分

实战案例②：综合销售提成、

实战案例③：条件统计计算

-筛选与隐藏状态下的统计与求和SUBTOTAL

模块五、数据透视，让数据分析更高效

1.数据透视表

-数据透视表刷新与排序

-数据透视表切片器

-数据透视表日期表

-透视表之财务数据分析报告：透视表、透视图、切片器、分析报告

模块六、图表制作，让数据传达更直观

1.数据可视化图表初探 【数据呈现】

-商务图表格式

-常用三大基础图表：柱状图、折线图、圆饼图

-柱状图的变化

2.Excel 数据可视化图表实战

-柱状展示图：长分类标签图表

-温度计对比图：柱状和条形温度计对比图

-填充式图表：填充式折线图、填充式圆环图

PartⅡ-完美演示：PPT设计排版与美化

模块一、Get这些小技巧，让优秀设计成为习惯

1. 初始化设置

- 我的office我做主

- 作者、背景、保存设置

2. 参考线与网格线对齐的优秀习惯

- 没有对齐就没有美感

- 参考线显示与隐藏

- 母版中使用参考线技法

3. 带你飞的快捷键（Keyboarder）

4. PPT中的“庖丁解牛“（幻灯片管理）

模块二、幻灯片的设计逻辑，让你的汇报一目了然

1. PPT最大的问题？

（不是美感，不是动画，而是逻辑）

2. 篇章逻辑

（目录页与过渡页让幻灯片逻辑清晰）

3. 页面逻辑（并列、包含、总分、转折）

（划模块，分层次，找重点，图示化）

4. 文句逻辑（理解万岁）

5. 不成功PPT常见问题？

- 结构混乱

- 目标不清

- Word搬家

- 滥用特效（切换或音频）

模块三、幻灯片整体设计美化，告别“脏、乱、差”的数据图表

1. 设计者离开素材寸步难行

- 字体素材（求字网，不求人）

- 图标素材（阿里巴巴矢量图标库）

- 图表素材（51PPT模板网）

- 图像素材（百度识图，以图搜图）

2. 全面掌握一个优秀PPT整体设计美化流程

- 封面设计

- 如何制作好的PPT目录

- 内页设计（炼文，图示化）

- 封底设计（与封面页的互应）

3. 配色方案

- 颜色多并不等于好看

- 主色、点缀色、辅助色

- 配色常用3种方法

- 幻灯片常用的单色原则

4. PPT数据图表设计与美化

- 3种方法让你设计商业PPT表格

- 柱形图与条件图的变异，让图表更具说服力

- 折线图的设计方法论，走上图表高手之路

- PPT与EXCEL数据保持同步更新

- 财务类数据图表案例分析讲解

模块四、添光增彩，给你的幻灯片增加合适的动画与多媒体

1. 让PPT亮起来——动画创意

- 区别两种动画类型

- 换片动画的切换效果

- 页面动画的四大类

- 常用的商务动画制作

2. 使用声音和视频多媒体文件

- 声音的裁剪与设置应用

- 视频在幻灯片中的应用

模块五、成果展示，幻灯片完美演示与演讲

1. 幻灯片完美演示

- 演示者视图的应用

- 使用荧光笔标记重点

- 幻灯片的休息状态

- 放映时跳转幻灯片

- 如何正确使用双屏显示

- 快速全黑屏/白屏

- PowerPoint做演讲排练

2. 幻灯片演讲技巧

- PPT的演示原则

- 演讲前的准备工作

- 不同场合、不同演讲风格

- 成功PPT演示的要点

- PPT演示的辅助工具

PartⅢ-智慧办公：AI技术赋能办公软件应用

模块一、相关概念及主流AI工具简介

1.AI技术相关概念

- AI的基本概念和技术

- AI技术在办公软件中的优势

2.主流的AI工具的简介

- ChatGPT功能简介与国内使用说明

- 不用魔法上网，使用智能AI机器人

- 智谱清言、豆包、文心一言、讯飞星火

3.一键生成职场文案,让Al成为你的全能写作助手

- 职场文案难题,Al秒变专属文案顾问

- 扮演不同角色,定制属于你的AI写作专家

- 丰富指令,高效指挥Al完成各类写作任务

模块二、AI技术赋能办公软件之Excel

1.Excel中AI智能应用

- AI自动分析、格式化

- AI自动图表、透视表

2.ChatGPT辅助Excel分析

- AI工具辅助Excel分析

- 解决学员企业实际问题

模块三、AI技术赋能办公软件之PPT

1.PPT中AI智能应用

- AI自动排版

- AI自动搜图

2.AI工具辅助PPT设计

- MinShow应用

- ChatPPT应用

- 3分钟自动生成一份PPT

赵老师

微软最具价值专家，10年IT工作经验，8年以上教学培训经验。资深办公软件专家、平面设计师。擅长微软Office软件及平面设计软件企业培训。熟练掌握Office 2007/2010/2013/2016、Power BI、Photoshop、Illustrator、InDesign、CorelDraw等桌面客户端应用软件。赵老师专业基础扎实，授课幽默风趣。任职教学工作多年，将大量的实际案例经验运用于课堂授课，理论与实践相结合，让学员更条理、更系统的进行学习。能根据学员的实际情况迅速调整授课方案与计划，解答问题耐心细致，让每次课程的学员都能收获颇丰，受到学员一致好评。

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