Power BI在经营分析中的高级应用

Power BI在经营分析中的高级应用

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课程背景

随着信息化、人工智能大潮的来袭，传统财务工作者面临着被淘汰的危机，人工智能虽大大减少了财务核算的工作量，但越来越丰富的财务和业务数据仍需要通过财务人员的洞察与分析，为公司的经营决策增值。

纵观当前企业的财务部门，尽管通过ERP的多年建设，已经实现数据集中化并大大改善了数据质量，但多数财务人员对数据处理的技能还停留在很基本的Excel函数应用，学习的方法或是从资深前辈身上传承，或自主查看书籍学习，造成所学的多是零碎的小技能，和不成体系的数据处理思路，不仅未能实现日常工作的自动化，还因数据架构的混乱造成效率和准确率的降低。

财务人员要在大数据浪潮中保持自身的优势，必须拓展对业务数据的商业洞察能力，以及数据分析和可视化方面的专业技能。

讲师是国内最早一批学习并将Power Pivot和Power Query应用到财务领域的实践者，在财务部门近10年的工作中，一直致力于协助财务人员建立成熟的数据处理思路和技巧，通过高级Excel建模、Power BI的应用，协助部门实现数据架构的重整和优化，建立自动化数据处理流程，和分析洞察的可视化。

培训对象

致力于部门转型的财务中高级管理者，所有以Excel为主要分析工具、苦于效率无法提升的各级财务人员

课程收益

将对财务数字化转型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的转型推进步骤

应用Power BI为财务价值赋能

学习经营分析的实战思路，应用Power BI提升分析效率

课程大纲

第一模块 、转变思维模式——财务转型迫在眉睫

来自人工智能的威胁

80%的财务工作存在自动化机会

真实案例：RPA机器人及实用案例

来自非财务人员的威胁

时间与价值金字塔

复合型财务人才的要求

真实案例：月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃

来自老板价值提升的要求

财务价值的局限：精准的不准确

价值型财务团队的“价值“是什么？

互动：什么才是财务团队追求的价值提升？

第二模块、学习数字化工具——站在巨人肩膀上

盘点“表哥表姐”做表中的各种“坑”

低级坑：从数据到报表无法实现自动化，数据更新后，整份报表要重做一遍

中级坑

跨表公式，无法联动，不能发送给他人使用

公式嵌套复杂，不易理解，无法交接他人

偏好大宽表，数据量一大，加载速度变慢，经常死机

高级坑

IT做好的工具，财务不懂维护；

只会使用Excel，遇到其他数据源（数据库、txt等）就只能靠IT

你学了个假Excel

什么才是Excel中的表？

你打开过Power Query编辑器吗？

公式越长表示Excel水平越高？

彻底消灭VLOOKUP

财务人员也能建立数据模型

从Excel到Power BI

互动：Power BI 还是Python？

财务人员应该掌握的基本技能

正确的表结构

高效的表清洗能力

多个表的快速合并

跨表格的数据对比

实操演练：以上每个技能点的实战操作

财务人员的数据建模

构建表与关系

理解维度与事实

构建星型模型

从数据演化数据

案例：构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析

构建日期表

同环比

YTD/QTD/MTD

滚动区间计算

不同金额单位下的动态展示

数据可视化五步走

理解场景

选择图表：常用的四种图形和商业图表的三种类型

消除杂乱：图表展示的基本规范

引导聚焦

案例：常见的劣质图表

案例：时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方面的可视化标准

案例：7种应避免的装饰性元素

案例：6种简洁图表的tips

案例：颜色在引导聚焦中的应用

第三模块、企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享

预算管理如何实现全流程自动化？

Excel与Power BI的完美融合

实操演练：展示基于Excel和Power BI的预算管理模型，全自动实现预算的全流程：预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果。

尹老师

工作经验

曾就职于阿里等互联网企业，IBM、华为等知名大型企业，现任某大型知名互联网企业首席架构师，

负责PaaS平台、大数据、人工智能研发。

华为任职：

2010年5月至2013年5月在华为任大数据项目经理，负责大数据项目的前期调研、方案设计、架构设计、项目实施与落地、内训师、企业培训讲师。阿里任职：

2007年9月至2010年5月在阿里任数据智能部门经理，负责阿里数据平台建设、数据仓库建设、数据挖掘与分析、数据人才培训、内部培训、人工智能AI技术实施与落地。

曾经培训或咨询过的部分客户

阿里巴巴、华为、百度、中国移动、中国联通、中国电信、中国人民银行、中国工商银行、中国银联、中国农业银行、浦发银行、花旗银行、招商银行、中国平安、民生银行、中国航天、中国石油、中国石化、中国电力、西安电信十所、RedHat（中国）、中电28所、北京中电普华、中国石油东方地球物理公司、当当网、北航、贵州大学、对外经济贸易大学、桂林电子科技大学、阿尔卡特-朗讯、广发银行广、中航国际、北京民生银行、北京立达资本、

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