资产配置与全球投资机会分析

资产配置与全球投资机会分析

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培训对象

董事长、总裁、总经理、投融资专业人士、律师、会计师、金融机构管理人员、主管产业投资基金的政府干部

课程大纲

一、揭开投资神秘的面纱

1.常见的经济学概念

2.钱从哪里来?

3.2008年金融危机改变世界

4.不一样的中国

5.中国的钱从哪里来?

6.第一次人民币保卫战——惊心动魄的10天

7.第二次人民币保卫战——三日战役

二、资产配置与财富传承

1.什么是资产配置

2.为什么要进行资产配置？

3.资产配置的要素

4.资产配置的关键

5.个人如何进行资产配置

6.设计投资方案的核心逻辑

7.财富传承

资产管理 VS 财富传承

① 财富传承模型

② 财富传承路径规划

③ 人生不同阶段的财富规划建议

④ 构建财富保全和传承的“铁三角”

三、股票与对冲基金

1.为什么配置权益资产？

2.投资者的困难

3.如何挑选好的基金

4.机构投资者的三种主要流派

5.中国股市的机会

6.历史的机遇

7.个人投资者遇到的最大问题

8.2022年A股投资四原则

9.量化基金

① 人与机器-自主投资 VS 系统化投资

② 量化投资 v.s 价值投资

10.对冲基金

11.外汇投资

四、债券与信贷

1.理财产品的逻辑

2.信贷周期

3.《资管新规》要求打破刚兑

4.标准化之路势在必行，非标逐渐退出历史舞台

5.标准化资产

① 什么是标准化资产?

② 什么是债券？

③ 久期

④ 债券投资分析框架

⑤ 债券市场的分类

⑥ 债券市场参与者

⑦ 国内信用评级体系

⑧ 期限利差和收益率曲线

6.债券基金

① 债券基金分类

② 私募债券基金发展概况

③ 公募债券基金发展概况

④ 公私募债券基金业绩表现

7.新兴市场债

① 新兴市场高收益债：长期性价比

② 亚洲债券的违约率较低

③ 亚洲主权评级较低

④ 亚洲美元债市场概览

⑤ 影响新兴市场债的关键

⑥ 可转债投资

8.困境投资

① 何谓困境债务投资?

② 困境基金 VS 并购基金

③ 困境投资的最佳时点

④ 过往困境基金投资表现：横跨各个经济危机

五、私募股权与并购

1.什么是私募股权投资?

① PE投资的商业模式

② PE投资的盈利模式

③ PE投资回报核心来源是?

④ 什么时候进行PE投资最好?

2.私募股权投资的投资魅力

① 股权基金投资长期价值超越经济周期

② 募集规模与投资收益的反比关系

③ 头部管理人(GP)的收益更亮眼

④ PE投资常见的三种方式

3.投资策略与聚焦领域

4.海外顶级投资生态圈

5.另类的PE投资-S基金

六、地产投资

1.房地产在中国的重要地位

2.中国地产投资品种介绍

3.海外中国房企债券投资

4.全球地产投资

5.机会型地产基金

6.核心增益地产投资(RITES)

7.不动产债权投资基金

8.海外酒店改造出售投资

七、中美配置

1.美国霸权历史

2.美国 V.S 英国

3.美国 V.S 日本

4.美国 V.S 苏联

5.中国 V.S 美国

6.中美之爭

7.美国的软肋

8.中国(中国悖论、信贷周期、坚持去杠杆)

9.投资关键因素-中美配置

八、颠覆未来的ABCD

1.未来大趋势--AI-人工智能

2.未来大趋势--B-区块链

3.未来大趋势--Cloud-云计算

4.未来大趋势--Chip-芯片

5.未来大趋势--Data-大数据

熊老师

诺亚财富首席投资顾问、经济趋势专家；

曾任富邦证券协理；

曾任安联基金投资经理；

喜马拉雅《熊靖宇说宏观》节目主讲人；

曾任全球人寿金融讲师；

台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾。

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