PPP模式下房地产市场机遇、金融（投融资）策略、产业创新与高效盈利模式及经典案例解析

PPP模式下房地产市场机遇、金融（投融资）策略、产业创新与高效盈利模式及经典案例解析

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课程前言

国家财政部和发改委力推公私合营（PPP）模式，通过PPP模式引导和鼓励社会资本参与城市基建投资和运营，成为创新融资模式。推动地方基础建设、加快推进新型城镇化步伐的重要环节。在PPP模式下，以基础建设、棚户区改造、旧城改造工程、新型城镇化建设、社会服务等工程项目必将成为房地产企业的新市场，尤其对具有配套综合开发能力的房地产企业机会良多。参与PPP模式，是房地产企业未来十年的重要生存、发展之道。

为了帮助房地产企业在PPP机制下高效融资和创新盈利模式，经研究决定2016年3月18-19日在青岛组织举办“PPP模式下房地产市场机遇、金融（投融资）策略、产业创新与高效盈利模式及经典案例解析实战培训班”，此次培训特邀请房地产PPP项目实战运作专家亲临授课，结合具体案例深度剖析PPP模式操作流程、PPP金融应用、盈利模式、等环节,全方位解读PPP模式实战中的关键问题，具有较强的实际操作与借鉴价值。望各行政主管部门、行业组织、企业及其它相关单位予以重视，积极安排相关人员参加。

课程收益

重点解析房地产企业在各类不同的房地产项目中如何导入PPP模式实现开发和融资功能，对房地产企业有很强的实操指导意义。从PPP项目的落地案例分析各类型PPP的投融资结构体系及实务操作要点，对房地产企业有很强的实操指导意义。

课程对象

房地产企业董事长、总经理、副总经理、投融资部、总工、项目经理；土地前期、经营部、开发部、规划部、合同部、法务部、财务部、工程部、成本部等负责人。

课程大纲

一、PPP模式的基本概念、政策框架

1、PPP基本知识

2、PPP在国内外的发展历程

3、PPP政策框架及相互之间的链条逻辑

4、财政部关于棚改专项资金管理政策分析

5、政府与社会资本合作的四个转变

6、开发商参与土地一级开发盈利模式与利益保障7、城市新区、产业园区和生态旅游园区土地运营

8、各种成片存量改造：国有农场、林场、湖泊、矿区和工业厂房 9、国务院发《关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》

10、财金[2015]167号的学习领会---财政部关于印发《PPP物有所值评价指引（试行）》的通知

11、财政部的PPP项目综合信息平台建设思路的操作手册---财政部发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行的通知》及后附《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台运行规程》

二、房地产企业作为资本方参与城市基础建设及相关产业导入PPP

1、一级土地开发与获取环节的PPP方式

2、公共服务体系内的PPP方式

3、养老健康项目的PPP与融资

4、综合体项目的PPP模

5、旅游文化类项目导入PPP

案例：1）某市文化旅游（展馆）PPP项目

2）某市文化旅游转化配套商业地产项目 6、房地产企业作为资本方参与城市各类基础建设项目

1）区域开发---区域内的综合性开发（安居工程、基础设施、交通、环保……）

2）环境治理：污水处理、固废处理、水利、资源环境治理、生态保护……

3）城市轨道交通：地铁、有轨电车、轻轨……

4）其他---市政设施、教育、医疗、农业、能源……

三、棚户区改造与工业产业园区的PPP模式应用及金融政策、金融工具

1、发改委棚改债券融资政策

2、棚改中传统的融资模式及案例（财政直接投资与政策性银行信贷）

3、棚改中城投债、信托融资模式

4、棚改中项目收益债券融资；资金来源（政府BT回购、土地一级开发、土地一二级联动开发）

5、棚改中资产证券化运用

案例：河南省邓州市团结中路棚户区改造项目的ppp模式导入

1）项目方案

2）项目改造规划建筑设计书与招标公告

3）PPP工程模式融资

4）各方权责与收益

5）财务管理与风险控制 案例：央行对国家开发银行三年期一万亿抵押补充贷款(PSL)政策

6、土地一级开发的PPP

案例：长沙梅溪湖项目研究

7、工业产业园区PPP模式建设融资方案

案例：园区基础设施的投资建设，可捆绑园区内一定的优质资源

8、地方政府城投公司投融资创新探索

1）城市基础设施建设常用的融资模式介绍

2）各种融资模式分析比较

3）旧城改造和保障房ppp项目建设的建议

9、项目公司在PPP模式中融资方式及风险防范

四、从房地产、城市建设发展基金落地看PPP的财务模型、融资结构及股权安排

案例：经济开发区PPP项目--大众创业园

1)城市会展中心及配套绿化景观建设项目

2)巴河（经开区）道路建设、河道整治工程

3)湿地公园、片区棚户区改造工程

1、PPP发展基金的结构设计

1）交易结构分析

2）实施主题分析

3）四层法律关系

4）支付方式分析

5）项目运营外委

6）还款来源及增信 2、相似交易结构的比较分析

交易结构常见方案

3、焦点思考（税赋/伪PPP/产权）

1)投资者结构设计、

2)现金流测算

3）税收筹划

4)“伪PPP”的规避

5)项目产权归属之争

6)财政预算的安排

7)关于“政府违约”的风险防范

五、片区改造中的PPP模式应用与项目招标投标的实践要点

案例：某县火车站片区改造项目

1、项目基本情况与交易结构

2、招标中的方式选用

3、竞争性磋商 4、投资与施工总承包一体化招标的可行性

5、投资与施工总承包一体化招标的定价方式

6、《投资建设合同》和《PPP合同》签订的方式

7、PPP的四种主要模式

服务外包、股权合作、特许经营权、私有化类

六、基础设施建设PPP项目的落地操作实施要点及案例分析

1、PPP落地操作实施的几个关键要点解析

1）实施机构和社会资本的选定

2）PPP项目公司组建、公司治理及项目运营

3）项目融资

4）项目股权

5）社会资本收益相关约定

6）财政补贴手续的完善 2、PPP落地操作中的实务建议

1）PPP是否就是拉长版的BT？

2）扩大至固定资产投资范围的“政府购买服务”如何与PPP进行实践结合

3）国有资产评估挂牌的创新突破

4）PPP中的资本与资产结合

3、非经营性市政基础设施项目的PPP模式

七、物有所值评价和财政承受能力认证

1、物有所值评价

2、财政承受能力论证

附：财政承受能力论证和物有所值评价报告

3、物有所值含义和评价框架体系

4、物有所值定性、定量评价 5、财政承受能力论证基本框架和步骤

6、财政承受能力论证报告讲解

7、PPP项目实施方案讲解

8、国家PPP示范项目申请报告的编制要点及评审标准讲解

八、PPP项目操作流程、项目入库评审、及合同要素与风险防范

1、PPP项目操作流程

1） PPP项目操作流程有关法规

2）PPP操作流程519各环节的要点分析

2、项目入库及评审

1）PPP项目入库流程及项目要求

2）PPP项目入库及评审标准

3、如何选择咨询机构

1)咨询机构的资质要求

2)咨询机构的招投标

3)咨询机构在PPP中的应用 4、合同要素与风险防范

1）PPP合同的基本概念

2）PPP合同原则

5）合同体系构成及特征

6）合同核心条款的设计

7）通用的合同模板介绍

6）财政部版的PPP合同指南要素解析

7）发改委版的PPP合同指南要素解析

8）PPP法律文本体系

现场答疑与PPP项目现场辅导

杨老师

杨老师：国家财政部政府与社会资本公私合作（PPP）模式特聘授课专家；东南大学工学硕士，南京大学MBA, 清华大学、北京大学客座教授，现任某投资集团公司副总裁；1999年从大型国有建筑设计院进入地产公司，在集团总部负责设计管理。先后在著名标杆企业担任设计总监、项目总工、项目总经理多年，成功操作过多个大型高品质项目，积累了丰富的实操管理经验。曾就职标杆企业期间，全面系统掌握了万科、龙湖、中海和华润等上市地产企业管理精髓。

翟老师：PPP金融专家，山东财大MBA 南京大学EMBA 高级经济师，华信汇通金融控股集团投资银行部总经理。曾任职保利投资、信托公司投资银行部，专注于政府平台投融资、城市发展基金、PPP融资，为城市发展提供金融系统解决方案，亲自参与运作多个PPP项目，有着丰富的实战经验。

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