股权投资交易设计与风控

股权投资交易设计与风控

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课程介绍

该课主要讲解股权投资中，交易架构设计对于项目风控的重要性，以及交易架构设计与投前决策、投后管理、估值及价格谈判、业务合作、投资法务条款等的重大影响。特别强调在股权收购时候，如何基于风险管控，收购方如何设计相应的交易架构，如股权或资产收购的选择，包括股权比例的设定。并且讨论交易架构对估值分析和价格谈判的影响，以及如何影响交易合约主要条款的风险把控，把业绩承诺协议、交割前提条件和支付方式等的选择。

课程对象

股权投资交易设计与风控

课程大纲

第一章：股权投资与交易架构综述a)股权投资种类和投资动因的本质差别

b)交易架构设计的重要性

第二章、股权投资的风险管控a)常见的并购风险因素的分析

b)交易架构在各类风险管控中的作用

c)股权投资风险管控结合项目的交易设计

第三章、交易架构的方案设计a)财务投资的项目风险及相关的交易设计

b)战略投资的项目风险与交易设计

c)战略并购的风控与交易架构

d)详细参数股权比例的不同作用及其实际运用

e)特殊性股权比例的运用

f)详细参数收购股权与资产的基本理念与风控选择

g)如何基于风险评估，设计投资项目的交易设计

第四章、交易架构对项目管理的影响a)不同架构带来的项目管理风险

b)流程中各主要环节的工作内容的调整（目标、尽调等）

c)对投前与投后管理的影响

第五章、法务合约条款制定a)交易架构对法务条款的影响

b)成交前提条件

c)保护性条款

d)业绩承诺

第六章、并购估值方法和风险控制a)主要估值方式

b)并购估值的主要核心要点

c)项目交易设计对估值结果、价格谈判的总和影响

第七章、文化因素的影响a)对交易整体设计的影响

b)投前投后的风险

第八章、案例分析a)万向、不良资产处置等案例分析讨论。其他案例讨论穿插每个章节中

程老师

程海晋 企业投资并购专家

原通用电气（GE）业务发展与并购部中国区总监，霍尼韦尔（Honeywell）业务拓展与并购部亚太区总监，法国巴黎银行（BNP Paribas）投资银行部亚太区高级经理，中银香港（BOCHK）稽核部高级主任。

美国康奈尔大学（Cornell University）MBA（主修投行并购融资及跨国管理）。美国辉瑞（Pfizer）/法玛西亚制药（Pharmacia）全球研发/全球内审及咨询总部高级经理。

在不同国家地区及行业的国际化管理、战略并购、投融资、战略规划、财务管控、风险管理、内控、内审等领域，积累了丰富的国内和国际化经验。涉及医药生物、自动化控制、化工、机械设备、汽车、能源、地产、银行、物流、传媒、高科技/网络等行业。

服务的企业有: 中石油、中石化、联想、美的、立邦、一汽大众、东风汽车、中车、中建、中国银行、长城资产等。

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