Power Bl进阶——财务高阶分析建模与数据可视化

Power Bl进阶——财务高阶分析建模与数据可视化

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课程背景：

财务管理从职能上可以区分为财务运营、财务控制和资金管理。其中财务控制是整个财务管理的核心，它通过预算和预测、核心指标及财务分析、竞争对手分析、决策支持等工具和职能，提升公司决策准确性，最终达到公司价值增值的财务目标。

财务分析和预算管理是财务的核心智慧，但也是财务工作中耗时、耗力却效果不佳的部分。究其原因，这两项工作，融合财务数据、业务数据，融合财务概念、业务流程，既是大量数据处理的过程，也是业务理念与财务结果打通的过程。这需要相关财务人员不仅有扎实的财务知识，熟悉业务流程和运营模式，更要有娴熟的数据处理和可视化能力，是财务人员综合能力的集中体现。

然而，在相当多的企业现实中，即使有ERP等系统的辅助，财务分析和预算管理过程中仍大量依赖手工的数据收集、聚合和计算，财务人员的分析思维和数据技术，成为了最大的瓶颈，不仅造成沉重的工作负担，降低分析和预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

培训对象：

企业的财务会计人员、财务部负责人

从事业务分析、预算编制、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者

适用学员：

已经掌握Power Query、Power Pivot的基础应用

已经对Power BI的基础应用、数据模型、可视化有实战经验

已经对DAX有基础应用

已经实践完成过从数据准备到仪表盘搭建的工作应用

培训收益：

课程将带领学员完成一个完整的财务报表与分析模型，深化学员在数据准备、数据模型和算法、可视化展示方面的实战技巧

学员可将此模型复用于实际工作，实现所有财务层级类报表的自动化

课程预留学员互动环节，选择1-2名学员的实际工作案例，给予方案指导和课上分享

课程大纲：

案例介绍：

财务在制作内部管理报表、编制预算、多维度对比分析时，经常遇到报表结构调整，如增减科目维度、成本中心拆并、产品按指定要求重组等问题，如何通过数据模型，让任意报表结构或维度的变更能在短短几分钟完成，是本案例的亮点。

除模型本身外，课程还增加DAX常用函数、可视化书签使用技巧等内容。

知识点练习案例/场景

1财务数据分析的整体思路

2Power BI财务应用的最佳实践：EEPPE简单案例回顾EEPPE全过程，尤其是从Excel到Power BI模型，再将Power BI模型与算法带回Excel。

3Power Query高阶——多文件合并的变形

（1）不同的SheetName

（2）不同的列结构

（3）不同的列标题

（4）不同的行结构

（4）不同的行标题

（5）文件夹存放路径的参数配置X公司12个月的管理利润表合并

4财务分析必备模型——父子层级模型

（1）如何设计最优参数表

（2）自动生成每个层级的排序列

（3）善用层级Hierarchy生成报表

（4）DAX函数：PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IFX 公司管理利润表的动态科目层级结构设计

传统方案：全层级参数表

优化方案：父子层级参数表

5财务分析必备模型——敏感度分析（计算复杂，视学员水平备选）（1）DAX函数：CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE

（2）模型技巧：Numeric ParameterX 公司管理利润表的本量利分析及动因敏感度测试

6财务分析可视化进阶复杂切片器

—不同显示单位的自由切换e.g. 元/万元/百万

—不同KPI指标的自由切换

—通过切片器构建自由行列组合的矩阵表

数据钻取

—同页图表之间的筛选/不筛选设定

—同页图表之间的多层钻取

—跨页面的数据钻取

多报表切换/复杂中国式报表

—用Zebra BI实现复杂中国式报表

—书签功能实现表格与图表之间的转换

—善用导航按钮

7学员案例指导不限内容，在课前学员提交的案例中选择1-2个（视案例复杂程度和预估耗时），给予针对性解决方案和详细讲解

专家老师

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