私募股权融资实务与管理

私募股权融资实务与管理

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【培训对象】

希望拓宽融资渠道，了解私募融资操作方式的企业主、股东、企业高管

学员痛点

企业融资难、融资贵：缺乏资金但从商业银行贷款难度大且成本高，融资渠道单一

对私募认知浅、了解少：一不了解股权融资的可行性，二不知道股权融资的渠道、来源、流程和风险点

股权融资实操难：不清楚如何接触私募机构或投资人，也不了解企业端应做哪些提前的梳理与准备，导致现实中难以落地

课程亮点

实战：有具体的私募机构内部运作流程，以及老师个人参投的项目经验分享，实战型强

易懂：从企业家融资的角度考量，并总结思考模型图和罗列关键要点，便于理解

前瞻：从经济、市场、产业、企业等不同视角探讨中国私募的未来趋势，具备足够的预判性

目标和收益

树立起正确的资本认知，并基于资本市场和PE行业的视角，了解企业需要借助私募股权来进行融资的动因。

通过学习具体的操作步骤，掌握私募股权融资的全流程，并能运用到商业实践中，为公司的发展注入源源不断的动力

课程导语

由于当前融资结构的错位，中小企业向传统商业银行融资面临融资难、融资贵的问题，而私募股权在中国经过二十余年的发展，已使得直接融资变成一种非常有效的融资手段。

本课程刘平安老师将通过分析私募行业在中国的发展趋势，拆解企业的私募融资的模式，流程与风险控制，建立起大家对企业融资的全新认知，并借助各类实战的融资技巧和要点，让大家能将其真正的运用商业实践中，助力企业更好、更快的发展！

课程大纲

一、中国经济新常态

1.中国经济结构转型

2.人类第四次工业革命

3.中美贸易战

4.资本市场深化

二、树立资本运作正确的商业认知

1.成功资本运作需要具备的条件

2.关于“资本”的商业认知

3.资本运作的三大步骤

4.资本的作用

三、PE的历史性发展机遇

1.私募股权投资基金的含义

2.PE的历史性发展机遇

（1）基于实体经济的视角

（2）基于资本市场的视角

（3）基于PE的行业视角

3.PE的商业模式

4.基金的企业组织形势

5.中国VC/PE市场存在的主要问题

6.中国VC/PE市场未来的趋势

四、企业为何要做私募融资

五、私募融资的操作流程与关键环节

1.制定公司发展战略

2.制定资本营运策略

3.撰写商业计划书

4.选择投资者

5.谈判拟定投资协议

6.尽职调查

7.就投资各项条款进行谈判

8.签署各项法律文件

六、私募交易结构与风险控制

1.金融工具安排

2.公司价值评估

3.PE的经济含义及决定PE的因素

刘老师

中国新三板研究中心首席经济学家

国内著名金融资本实战专家

北京金长川资本管理有限公司董事长兼总裁

中国社会科学院研究生院经济学博士

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