老魏说并购

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学习对象：

——成长型企业的企业家&高层管理者

课程大纲：

第一节：并购监管法规及市场动态

一、并购重组管理办法解读

1、上市公司并购重组法律体系

2、重组管理办法解读

二、并购市场与监管动态

1、监管政策、理念与规则

2、近期并购审核情况与动向

第二节：并购交易方案设计及案例分析

一、导入：并购案例复盘

1、联建光电参股树熊网络

2、坚瑞消防收购沃特玛

3、金冠电气收购南京能瑞

4、卓朗智能借壳新疆城建

二、交易设计要点

1、交易估值

2、业绩补偿

3、配套融资

4、业绩奖励

5、支付方法

6、锁定期

7、公司治理

8、差异化定价

三、新能源并购探讨

1、行业并购现状

2、投资/并购价值

3、产业链价值分析

四、高端制造并购探讨

1、行业并购现状

2、投资/并购价值

3、产业链价值分析

第三节：并购审核、整合之道与并购基金

一、并购交易的审核

1、上市公司并购重组流程

2、并购各方内部审批程序

3、监管机构的主要审核点

4、内幕交易的风险

5、信息保密与披露

6、【学员讨论】中广核服应关注的重要审核点

二、整合成功之道

1、并购整合的主要工作

2、并购整合的关键要素

3、并购整合5要素：战略、组织、人员、财务、文化

4、检验整合成功的9个标准

5、【案例分析】上汽收购双龙：折戟于文化差异

6、【案例分析】联想收购IBM的PC业务

三、并购新手段：并购基金方兴未艾

1、什么是并购基金

2、为什么并购基金这么火

3、并购基金的类型、模式及流程

4、并购基金的成立、管理及退出

5、中广核服应该参与并购基金吗

6、【案例分析】黑石最坏投资翻身

7、【案例分析】海普瑞设产业并购基金

第四节：6大经典并购案例深度剖析

（一）领益科技借壳江粉磁材——汪南东迟暮生退意 曾芳勤一步定乾坤

摘要：沙场老将汪南东，果敢让位曾芳勤，是何等的气概...

（二）宣亚国际收购映客——现金收购史无前例 债务对赌小蛇吞象

摘要：原本估值70亿元的映客为何60亿元贱卖？而业绩承诺方为何上市公司的原股东，他们又为何愿意承担对赌？交易完成后映客创始团队持股最多，为何没有构成借壳？而深交所又对这些怎么看？

（三）博通收购高通——高通危楼昨又东风 千亿并购博弈大戏

摘要：芯片界最大规模并购，被果断拒绝的博通如何继续一步步逼宫高通董事会？

（四）友利控股收购天津福臻——实控人变更未借壳 小博大收购高杠杆

摘要：实控人、主营业务变更，资金全靠借、大跨界，借壳新规都失效了？背后......

（五）360借壳江南嘉捷——红衣教主强势回归 以少控多霸气侧漏

摘要：中概股回A似又迎春天，但奈何660多亿元私有化，借壳作价却仅504亿元？

（六）维格娜丝收购维尼熊——名股实债蛇吞象 定增募资退出难

摘要：并购款转为应付款，用10%资金撬动50亿并购，LP却不能通过定增募资退出？

魏老师

魏其芳 盛势资本董事长

保荐代表人、CFA、CPA、律师、国际商务师

曾任职于中兴通讯、国信证券，主导科士达（002518.SZ）、齐心集团（002301.SZ）、中新科技（603996.SH）、山鼎设计（300492.SZ）等IPO经典项目及广发证券、京东方、金地集团等再融资项目。

长期担任深交所特聘金牌讲师，并担任《上市公司并购重组问答》、《中小企业板、创业板股票发行上市问答》编委会成员，具有极其丰富的阅历及人脉。

团队参与：孔飞（资道特聘江湖）、黄汉东（盛势资本投资总监）、韩丹（盛势资本投资总监）、朱剑平（盛势资本研究总监）

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